个人理财实务/新世纪高职高专金融保险类课程规划教材

个人理财实务/新世纪高职高专金融保险类课程规划教材

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作者: 古洁编 , 陈惠芳编 , 新世纪高职高专教材编审委员编

出版社: 大连理工大学出版社

出版时间: 2012-02

版次: 1

ISBN: 9787561167373

定价: 39.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 299页

正文语种: 简体中文

丛书: 新世纪高职高专金融保险类课程规划教材

分类: 教材教辅考试>教材>高职教材>管理

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　　《新世纪高职高专金融保险类课程规划教材：个人理财实务》在宏观层面上，这个联盟始终会以推动高职高专教材的特色建设为己任，始终会从高职高专教学单位实际教学需要出发，以其对高职教育发展的前瞻性的总体把握，以其纵览全国高职高专教材市场需求的广阔视野，以其创新的理念与创新的运作模式，通过不断深化的教材建设过程，总结高职高专教学成果，探索高职高专教材建设规律。项目一个人理财的知识准备
任务1认知个人理财
任务2个人理财规划的理论与基础
任务3个人理财业务的影响因素与发展历程

项目二证券产品理财规划
任务1股票投资
任务2债券投资
任务3基金投资
任务4金融衍生品投资
任务5投资组合管理

项目三保险产品理财规划
任务1风险与保险
任务2主要的商业保险规划品种
任务3保险理财规划

项目四银行产品理财规划
任务1银行传统理财产品规划
任务2银行新型理财产品规划
任务3银行代理理财产品规划

项目五房地产投资规划
任务1房地产投资基础
任务2住房规划

项目六个人理财规划流程
任务1建立客户关系
任务2客户信息的收集和理财目标的确定
任务3客户财务分析与财务评价
任务4制订理财规划方案
任务5执行和监控理财规划方案

项目七综合理财规划
任务1综合理财规划建议书的编制
任务2综合理财规划实例分析
附表
参考文献
内容简介:
　　《新世纪高职高专金融保险类课程规划教材：个人理财实务》在宏观层面上，这个联盟始终会以推动高职高专教材的特色建设为己任，始终会从高职高专教学单位实际教学需要出发，以其对高职教育发展的前瞻性的总体把握，以其纵览全国高职高专教材市场需求的广阔视野，以其创新的理念与创新的运作模式，通过不断深化的教材建设过程，总结高职高专教学成果，探索高职高专教材建设规律。
目录:
项目一个人理财的知识准备
任务1认知个人理财
任务2个人理财规划的理论与基础
任务3个人理财业务的影响因素与发展历程

项目二证券产品理财规划
任务1股票投资
任务2债券投资
任务3基金投资
任务4金融衍生品投资
任务5投资组合管理

项目三保险产品理财规划
任务1风险与保险
任务2主要的商业保险规划品种
任务3保险理财规划

项目四银行产品理财规划
任务1银行传统理财产品规划
任务2银行新型理财产品规划
任务3银行代理理财产品规划

项目五房地产投资规划
任务1房地产投资基础
任务2住房规划

项目六个人理财规划流程
任务1建立客户关系
任务2客户信息的收集和理财目标的确定
任务3客户财务分析与财务评价
任务4制订理财规划方案
任务5执行和监控理财规划方案

项目七综合理财规划
任务1综合理财规划建议书的编制
任务2综合理财规划实例分析
附表
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