投资人的逻辑
出版时间:
2021-09
版次:
1
ISBN:
9787559653048
定价:
78.00
装帧:
精装
开本:
32开
纸张:
轻型纸
页数:
312页
字数:
180.000千字
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中国资本市场在逐渐健全的过程中，尤其是科创板的快速大力推出、科创板注册制的敞口拓宽，将加快打破原有拟上市公司融资困境，改变现有上市公司业态分布。
如何让股权投资变得简约化，企业在进行融资时，产生股权融资需求大于债权融资需求的认知，这是本书希望能在国内资本市场风云变化之际跟大家分享的。 于智超
*清华大学法律硕士，香港中文大学金融财务工商管理硕士（FMBA），欧美同学会金融委员会委员。
*金融从业十余年，被投企业已有数十家登录A股及科创板。
*曾在《上海证券报》、《国际金融报》等刊物发表过金融时评十余篇。 一、投资机构篇
（一）投资机构爱的企业画像 /003
1．投资机构爱的企业的三个标准 /004
2．实际控制人性格决定企业精神 /013
（二）投机机构尽职调查“三板斧”，斧斧砍出“不能投的理由” /019
1．业务尽职调查能顶大半边天 /019
2．法律尽职调查看“皮” /024
3．财务尽职调查看“骨” /027
（三）估值方法运用的不同 /033
1．投资运用的多种估值方法简析 /033
2．估值方法适用于不同行业 /043
（四）投资的风口在哪里？ /048
1．投资人看重的产业之一——新能源汽车产业 /048
2．投资人看重的产业之二——半导体产业 /057
3．投资人看重的产业之三——医疗健康产业 /064
（五）专业人员素养怎样提升才到位？ /072
1．投资机构从业人员应该具备哪些专业能力 /072
2．情商与智商双增长才是硬道理 /077
（六）机构除了投资还要进行赋能 /083
1．投资带来的是不一样的钱 /083
2．投后管理无比重要 /088
（七）双循环 ：募资要考虑的那些事儿 /094
1．成为 LP 的国有“力量”有哪些？ /094
2．民间的 LP 哪里找？ /101
3．投资战略性亏损和企业战略性亏损的区别 /105
4．把手里的资金用到刀刃上才是选项 /113
5．“宝贝儿子”变成“金主爸爸”的规律 /117
（八）LPA 核心条款讲解 /125
1．普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人 /126
2．基金出资、规模和存续年限 /127
3．管理费 /128
4．收益分配 /129
5．投资方向、投资标准及投资禁止约定 /130
6．重新设立基金管理公司的治理结构和投资结构设计 /131
7．回拨机制 /134
二、被投实体企业篇
（一）企业怎么打扮成投资机构喜欢的样子 /137
1．机会总是留给有准备的团队 /137
2．漂亮的商业计划书由哪些内容构成？ /141
3．能揣摩出投资人心思的企业不简单 /145
4．企业估值为什么上不去？ /152
（二）绑定核心团队的股权激励怎么做？ /159
1．因人因时制宜，选择合适的激励对象 /159
2．激励方式上有多种选择 /166
3．定价方式、股票和资金来源 /170
4．发生纠纷实属平常，尽量做好事先预防 /175
（三）员工与公司的协议有哪些条款需要签署？ /179
1．竞业禁止条款在关键时可以保护公司核心业务 /179
2．个人研发的知识产权归属公司所有 /181
（四）投资协议中哪些约束性条款重要？ /186
1．保密协议的隐形重要性 /186
2．对赌回购不要轻易去碰 /193
3．反稀释条款保护了谁？ /202
4．领售权、随售权、清算优先权条款解析 /208
（五）上市前的焦虑源于四个因素 /213
1．国内上市后一轮融资找谁 /213
2．实际控制人及团队控股比例稀释多少合适？ /219
3．地方产业基金不香吗？ /225
4．在境内上市还是在境外上市是如何权衡出来的？ /230
（六）找定位 ：判断自身估值逻辑关键点 /240
1．从投资估值看战略与执行 /240
2．自身的出价得投资机构认可才行 /244
（七）上市只是“猜中的开头”，结局永远在远方 /251
1．上市前的内部绊脚石 /251
2．外部拦路虎也很可怕 /255
3．“家大业大”之后该分拆上市吗？ /259
（八）国内公司上市后的运作方式 /267
1．立足当地主业，做大做强 /267
2．发力并购基金要居安思危 /269
3．深入挖掘主业带来的衍生价值 /270
附录 1 专业名词解释 /272
附录 2 业务尽职调查清单模板 /277
附录 3 投资意向书模板 /283
后 记 /294
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内容简介:
中国资本市场在逐渐健全的过程中，尤其是科创板的快速大力推出、科创板注册制的敞口拓宽，将加快打破原有拟上市公司融资困境，改变现有上市公司业态分布。
如何让股权投资变得简约化，企业在进行融资时，产生股权融资需求大于债权融资需求的认知，这是本书希望能在国内资本市场风云变化之际跟大家分享的。
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作者简介:
于智超
*清华大学法律硕士，香港中文大学金融财务工商管理硕士（FMBA），欧美同学会金融委员会委员。
*金融从业十余年，被投企业已有数十家登录A股及科创板。
*曾在《上海证券报》、《国际金融报》等刊物发表过金融时评十余篇。
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目录:
一、投资机构篇
（一）投资机构爱的企业画像 /003
1．投资机构爱的企业的三个标准 /004
2．实际控制人性格决定企业精神 /013
（二）投机机构尽职调查“三板斧”，斧斧砍出“不能投的理由” /019
1．业务尽职调查能顶大半边天 /019
2．法律尽职调查看“皮” /024
3．财务尽职调查看“骨” /027
（三）估值方法运用的不同 /033
1．投资运用的多种估值方法简析 /033
2．估值方法适用于不同行业 /043
（四）投资的风口在哪里？ /048
1．投资人看重的产业之一——新能源汽车产业 /048
2．投资人看重的产业之二——半导体产业 /057
3．投资人看重的产业之三——医疗健康产业 /064
（五）专业人员素养怎样提升才到位？ /072
1．投资机构从业人员应该具备哪些专业能力 /072
2．情商与智商双增长才是硬道理 /077
（六）机构除了投资还要进行赋能 /083
1．投资带来的是不一样的钱 /083
2．投后管理无比重要 /088
（七）双循环 ：募资要考虑的那些事儿 /094
1．成为 LP 的国有“力量”有哪些？ /094
2．民间的 LP 哪里找？ /101
3．投资战略性亏损和企业战略性亏损的区别 /105
4．把手里的资金用到刀刃上才是选项 /113
5．“宝贝儿子”变成“金主爸爸”的规律 /117
（八）LPA 核心条款讲解 /125
1．普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人 /126
2．基金出资、规模和存续年限 /127
3．管理费 /128
4．收益分配 /129
5．投资方向、投资标准及投资禁止约定 /130
6．重新设立基金管理公司的治理结构和投资结构设计 /131
7．回拨机制 /134
二、被投实体企业篇
（一）企业怎么打扮成投资机构喜欢的样子 /137
1．机会总是留给有准备的团队 /137
2．漂亮的商业计划书由哪些内容构成？ /141
3．能揣摩出投资人心思的企业不简单 /145
4．企业估值为什么上不去？ /152
（二）绑定核心团队的股权激励怎么做？ /159
1．因人因时制宜，选择合适的激励对象 /159
2．激励方式上有多种选择 /166
3．定价方式、股票和资金来源 /170
4．发生纠纷实属平常，尽量做好事先预防 /175
（三）员工与公司的协议有哪些条款需要签署？ /179
1．竞业禁止条款在关键时可以保护公司核心业务 /179
2．个人研发的知识产权归属公司所有 /181
（四）投资协议中哪些约束性条款重要？ /186
1．保密协议的隐形重要性 /186
2．对赌回购不要轻易去碰 /193
3．反稀释条款保护了谁？ /202
4．领售权、随售权、清算优先权条款解析 /208
（五）上市前的焦虑源于四个因素 /213
1．国内上市后一轮融资找谁 /213
2．实际控制人及团队控股比例稀释多少合适？ /219
3．地方产业基金不香吗？ /225
4．在境内上市还是在境外上市是如何权衡出来的？ /230
（六）找定位 ：判断自身估值逻辑关键点 /240
1．从投资估值看战略与执行 /240
2．自身的出价得投资机构认可才行 /244
（七）上市只是“猜中的开头”，结局永远在远方 /251
1．上市前的内部绊脚石 /251
2．外部拦路虎也很可怕 /255
3．“家大业大”之后该分拆上市吗？ /259
（八）国内公司上市后的运作方式 /267
1．立足当地主业，做大做强 /267
2．发力并购基金要居安思危 /269
3．深入挖掘主业带来的衍生价值 /270
附录 1 专业名词解释 /272
附录 2 业务尽职调查清单模板 /277
附录 3 投资意向书模板 /283
后 记 /294
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