金融理财综合规划案例（国际金融理财师认证考试参考用书；现代国际金融理财标准（上海）有限公司/指导）

作者: 北京当代金融培训有限公司编 , 组织编

出版社: 中国人民大学出版社

出版时间: 2019-07

版次: 1

ISBN: 9787300271101

定价: 38.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 168页

分类: 教材教辅考试>教材>职业培训教材>语言文字

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《金融理财综合规划案例》是CFP（国际金融理财师）认证培训和考试参考教材之一。本书是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。

该书以金融理财规划原理作为理论基础，辅以Excel表格和金拐棍软件作为操作工具，围绕典型客户理财需求，全面展示理财决策的分析过程和方法，引导读者形成完整、清晰的理财规划思路。

本书适合参加CFP（国际金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融理财感兴趣的读者。

北京当代金融培训有限公司提供金融领域多项国际认证培训，是颇具市场影响力和学术水准的金融培训机构。自创立以来，始终坚持全球视野和本土智慧相结合，聚集海内外金融界与学术界的**专家，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，坚持与时俱进，为中国金融财富管理专业人才培养提供服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。第一章理财方案决策分析 1

第一节理财方案决策的层次与方法 1

第二节理财方案决策案例分析 6

第二章 Excel表在综合理财案例中的运用 11

第一节 Excel表的基本知识 11

第二节生涯仿真表的结构、指标关系与理财方案分析 15

第三节综合理财规划Excel表案例示范 22

第三章综合理财规划软件案例示范 53

第一节录入客户家庭的信息 53

第二节解读分析结果 74

第三节金融产品建议与规划报告书 83

第四章特殊生涯事件的理财规划 88

第一节离婚事件的理财规划 88

第二节创业事件的理财规划 99

第三节移民事件的理财规划 107

第五章特殊理财综合案例 116

案例1 离婚、创业与迁居的综合考虑 116

案例2 企业主的交接计划 117

第六章案例讨论 133

案例1 单身工程师的理财规划 133

案例2 华裔高管的理财规划 135

案例3 中年高薪夫妻的创业规划 137

案例4 多房产家庭的解套规划 139

案例5 高资产企业主的投资移民规划 140

案例6 重组家庭的理财规划 142

案例7 家族企业传承规划 144

案例8 高收入艺人生涯规划 146

案例9 博士夫妻的理财规划 148

案例10 特殊遭遇家庭的应变规划 149

案例11 小企业主的增资扩厂规划 151

案例12 离婚夫妻的财产选择 153

参考书目 156
内容简介:
《金融理财综合规划案例》是CFP（国际金融理财师）认证培训和考试参考教材之一。本书是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。

该书以金融理财规划原理作为理论基础，辅以Excel表格和金拐棍软件作为操作工具，围绕典型客户理财需求，全面展示理财决策的分析过程和方法，引导读者形成完整、清晰的理财规划思路。

本书适合参加CFP（国际金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融理财感兴趣的读者。
作者简介:
北京当代金融培训有限公司提供金融领域多项国际认证培训，是颇具市场影响力和学术水准的金融培训机构。自创立以来，始终坚持全球视野和本土智慧相结合，聚集海内外金融界与学术界的**专家，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，坚持与时俱进，为中国金融财富管理专业人才培养提供服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。
目录:
第一章理财方案决策分析 1

第一节理财方案决策的层次与方法 1

第二节理财方案决策案例分析 6

第二章 Excel表在综合理财案例中的运用 11

第一节 Excel表的基本知识 11

第二节生涯仿真表的结构、指标关系与理财方案分析 15

第三节综合理财规划Excel表案例示范 22

第三章综合理财规划软件案例示范 53

第一节录入客户家庭的信息 53

第二节解读分析结果 74

第三节金融产品建议与规划报告书 83

第四章特殊生涯事件的理财规划 88

第一节离婚事件的理财规划 88

第二节创业事件的理财规划 99

第三节移民事件的理财规划 107

第五章特殊理财综合案例 116

案例1 离婚、创业与迁居的综合考虑 116

案例2 企业主的交接计划 117

第六章案例讨论 133

案例1 单身工程师的理财规划 133

案例2 华裔高管的理财规划 135

案例3 中年高薪夫妻的创业规划 137

案例4 多房产家庭的解套规划 139

案例5 高资产企业主的投资移民规划 140

案例6 重组家庭的理财规划 142

案例7 家族企业传承规划 144

案例8 高收入艺人生涯规划 146

案例9 博士夫妻的理财规划 148

案例10 特殊遭遇家庭的应变规划 149

案例11 小企业主的增资扩厂规划 151

案例12 离婚夫妻的财产选择 153

参考书目 156