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中国理财师职业生态·2018

中国理财师职业生态·2018
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作者:
出版社: 机械工业出版社
2018-04
版次: 1
ISBN: 9787111593355
定价: 39.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 胶版纸
分类: 经济
10人买过
  • 本书通过全面展示我国理财师职业生态现状、对自身职业的主观认识，以及对不同地域、不同年资、在分业经营分业监管环境下所属不同机构的理财师群体的交叉比较，为茁壮成长中的理财师群体描绘职业生涯发展路径，为广大理财人群根据自身需求选择理财产品和服务提供方向性指引，为监管单位制定监管政策提供*手资料，共同提高理财师群体专业度,提升行业形象，助力行业持续、健康发展。 夏文庆，国内知名财富管理专家。中国理财师职业化发展联合论坛主席，上海金融理财师协会理事，鑫舟财富创始人、CEO。拥有20余年财富管理经验，曾服务于汇丰银行、ipac等金融机构，曾在澳大利亚及中国大陆、香港、台湾地区执业。归国创业10年有余，先后创办理财88网、鑫舟鑫管家理财师平台；以工匠精神倾力为财富管理从业者打造信息化智能展业工具；为数以万计的理财师授业答疑解惑，成为业内的财富导师；对全球财富管理行业的发展趋势及如何在中国落地有深刻认识，并以学术研究精神形成财富管理理论体系；著有《理财师实务手册》；拥有悉尼科技大学商学学士、迪肯大学工商管理学硕士学位及国际金融理财师CFP（澳大利亚）认证资格。

      推荐序 IV

      金融监管新时代下的财富管理发展方向 IV

      财富管理的春天，不远了

    VI

    财富管理行业的挑战和机遇X

    从资产管理到财富管理 XI

      自序/ XV

      找准问题对症下药¬——理财师职业生态调研，促进

                          财富管理行业健康发展 XV

      概述/1

      一、样本数量分布/ 1

    二、分析方法/6

      三、主要结果概要，17

    第一章理财师基本特征描述'9

    第一节构成/ 11

      一、年龄梯队現雏形/ 11

    二、学历高、证书全/14

      三、银行理财师占主导，16

    第二节工作环境/20

    一、超半数理财师常加班/ 20

      二、多半年收入在20 万元以下/20

      三、频遭“挖角”仍坚守/21

      四、对所在机构和品牌普遍持信任态度/ 23

    五、有丰富产品支撑/24

    第三节  客户关系管理/ 26

      一、客户多，黏性低/26

      二、潜在需求挖掘初见成效/

    27

      三、重视财商教育/29

      四、工作方式须升级/31

      五、专业咨询收费服务任重道远/34

    第二章理财师生存现状分析/37

    第一节  不同机构理财师生存现状差异分析/ 39

      一、银行理财师实际境况和形象反差大/ 39

      二、保险理财师自得其乐/43

      三、证券理财师向往大机构/48

      四、信托理财师回报高150

      五、第三方机构理财师最活跃/53

      六、独立理财师最成熟/55

    第二节不同年资理财师生存现状差异分析/62

      一、年资越长越吃香/62

      二、年资越长自我规划越清晰/68

      三、机构评价两头扬，监管、学习是常态/71

    第三节不地城理财师生存现状差异分析/73

      一、东部理财师优势多/73

      二、中部理财师渴望外部环境有所改善/ 76

      三、西部理财师心态相对积极/

    79

    四、东北理财师满意度较高/ 81

    第三章理财师职业生涯发展87

    第一节  专业能力获取途径/ 89

      一、专业认证是基本途径/

    89

      二、多层次专业培训体系正形成/90

      三、多数希望继续学习/92

    四、自辟学习阵地/92

      五、国内理财师专业认证证书概览/94

    第二节职业生涯发展展望/ 102

      一、强压力下依然坚守/

    102

    二、大型机构受青睐/ 105

      三、保险机构理财师创业忙/

    106

    四、独立理财师叫好不叫座/ 107

    第三节成功理财市国可像/ 109

      一、成功理财师定义109

      二、持证多、跳槽多、三方机构/ 109

      三、积极、满意，能承压/

    113

      四、客户多，质量好，黏性高/

    114

    五、坚持，独立，更主动/ 115

      六、强调监管，偏保守，看好合伙模式/ 117

    第四章  理财人群对专业服务的期望分析，/119

    第一节认知差异性分析/ 121

      一、需求强劲/ 121

      二、选择无关经验与金额/

    122

      三、性别影响需求/ 123

      四、年龄越大越依赖专业/

    124

      五、硕士人群更自信/

    125

    六、中等收入靠自己/126

    第二节  选择理财师服务的依据/

    127

      一、男性最看能力，女性兼顾口碑/ 127

      二、年限、证书多方兼顾/127

      三、博士不绝对看业绩，硕士更青睐年资/ 129

      四、高收入者看业绩、看机构/

    130

    第三节  所看重的核心特质/ 132

      一、经验丰富/ 133

      二、专业度高/ 133

      三、所在机构强/ 133

    四、业绩佳/ 133

    第五章  行业发展建议135

    第一节  对未来的认知和期待/

    137

      一、期待多元化收入/

    137

      二、线上理财被认可/

    138

    三、呼吁监管/ 139

    第二节  监管建议/ 141

      一、金融风险种类/ 141

      二、我国监管进展/ 143

      三、澳大利亚两次金融服务改革/ 143

      四、监管建议/ 149

      参考文献153

      后记154
  • 内容简介:
    本书通过全面展示我国理财师职业生态现状、对自身职业的主观认识，以及对不同地域、不同年资、在分业经营分业监管环境下所属不同机构的理财师群体的交叉比较，为茁壮成长中的理财师群体描绘职业生涯发展路径，为广大理财人群根据自身需求选择理财产品和服务提供方向性指引，为监管单位制定监管政策提供*手资料，共同提高理财师群体专业度,提升行业形象，助力行业持续、健康发展。
  • 作者简介:
    夏文庆，国内知名财富管理专家。中国理财师职业化发展联合论坛主席，上海金融理财师协会理事，鑫舟财富创始人、CEO。拥有20余年财富管理经验，曾服务于汇丰银行、ipac等金融机构，曾在澳大利亚及中国大陆、香港、台湾地区执业。归国创业10年有余，先后创办理财88网、鑫舟鑫管家理财师平台；以工匠精神倾力为财富管理从业者打造信息化智能展业工具；为数以万计的理财师授业答疑解惑，成为业内的财富导师；对全球财富管理行业的发展趋势及如何在中国落地有深刻认识，并以学术研究精神形成财富管理理论体系；著有《理财师实务手册》；拥有悉尼科技大学商学学士、迪肯大学工商管理学硕士学位及国际金融理财师CFP（澳大利亚）认证资格。

     
  • 目录:
    推荐序 IV

      金融监管新时代下的财富管理发展方向 IV

      财富管理的春天，不远了

    VI

    财富管理行业的挑战和机遇X

    从资产管理到财富管理 XI

      自序/ XV

      找准问题对症下药¬——理财师职业生态调研，促进

                          财富管理行业健康发展 XV

      概述/1

      一、样本数量分布/ 1

    二、分析方法/6

      三、主要结果概要，17

    第一章理财师基本特征描述'9

    第一节构成/ 11

      一、年龄梯队現雏形/ 11

    二、学历高、证书全/14

      三、银行理财师占主导，16

    第二节工作环境/20

    一、超半数理财师常加班/ 20

      二、多半年收入在20 万元以下/20

      三、频遭“挖角”仍坚守/21

      四、对所在机构和品牌普遍持信任态度/ 23

    五、有丰富产品支撑/24

    第三节  客户关系管理/ 26

      一、客户多，黏性低/26

      二、潜在需求挖掘初见成效/

    27

      三、重视财商教育/29

      四、工作方式须升级/31

      五、专业咨询收费服务任重道远/34

    第二章理财师生存现状分析/37

    第一节  不同机构理财师生存现状差异分析/ 39

      一、银行理财师实际境况和形象反差大/ 39

      二、保险理财师自得其乐/43

      三、证券理财师向往大机构/48

      四、信托理财师回报高150

      五、第三方机构理财师最活跃/53

      六、独立理财师最成熟/55

    第二节不同年资理财师生存现状差异分析/62

      一、年资越长越吃香/62

      二、年资越长自我规划越清晰/68

      三、机构评价两头扬，监管、学习是常态/71

    第三节不地城理财师生存现状差异分析/73

      一、东部理财师优势多/73

      二、中部理财师渴望外部环境有所改善/ 76

      三、西部理财师心态相对积极/

    79

    四、东北理财师满意度较高/ 81

    第三章理财师职业生涯发展87

    第一节  专业能力获取途径/ 89

      一、专业认证是基本途径/

    89

      二、多层次专业培训体系正形成/90

      三、多数希望继续学习/92

    四、自辟学习阵地/92

      五、国内理财师专业认证证书概览/94

    第二节职业生涯发展展望/ 102

      一、强压力下依然坚守/

    102

    二、大型机构受青睐/ 105

      三、保险机构理财师创业忙/

    106

    四、独立理财师叫好不叫座/ 107

    第三节成功理财市国可像/ 109

      一、成功理财师定义109

      二、持证多、跳槽多、三方机构/ 109

      三、积极、满意，能承压/

    113

      四、客户多，质量好，黏性高/

    114

    五、坚持，独立，更主动/ 115

      六、强调监管，偏保守，看好合伙模式/ 117

    第四章  理财人群对专业服务的期望分析，/119

    第一节认知差异性分析/ 121

      一、需求强劲/ 121

      二、选择无关经验与金额/

    122

      三、性别影响需求/ 123

      四、年龄越大越依赖专业/

    124

      五、硕士人群更自信/

    125

    六、中等收入靠自己/126

    第二节  选择理财师服务的依据/

    127

      一、男性最看能力，女性兼顾口碑/ 127

      二、年限、证书多方兼顾/127

      三、博士不绝对看业绩，硕士更青睐年资/ 129

      四、高收入者看业绩、看机构/

    130

    第三节  所看重的核心特质/ 132

      一、经验丰富/ 133

      二、专业度高/ 133

      三、所在机构强/ 133

    四、业绩佳/ 133

    第五章  行业发展建议135

    第一节  对未来的认知和期待/

    137

      一、期待多元化收入/

    137

      二、线上理财被认可/

    138

    三、呼吁监管/ 139

    第二节  监管建议/ 141

      一、金融风险种类/ 141

      二、我国监管进展/ 143

      三、澳大利亚两次金融服务改革/ 143

      四、监管建议/ 149

      参考文献153

      后记154
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