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银行从业资格考试教材2021初级：个人理财（财富管理师初级）

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作者:
出版社: 西南财经大学出版社
2016-01
版次: 1
ISBN: 9787550446663
定价: 48.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 轻型纸
分类: 教材教辅考试>考试>财税外贸保险类考试
4 张插图图片
31人买过
  • 本书依据全新考试大纲编写，依照章节顺序，逐步细化考试内容。每章由要点导图、知识解读、同步自测、答案详解四部分组成。先整体，后局部；讲练结合。步步为营，扎实基础。同时提供有电脑软件、手机软件、名师视频、思维导图课件、考拉网点题库、千人QQ群，构建个性化、高效备考空间。 第一章 个人理财概述...................................1

    要点导图...................................1

    知识解读...................................2

    第一节个人理财及相关定义...................................2

    第二节个人理财业务的发展及原因...................................6

    第三节理财师的执业资格和要求...................................8

    同步自测...................................16

    答案详解...................................21

    第二章 个人理财业务相关法律法规...................................25

    要点导图...................................25

    知识解读...................................26

    第一节理财师的法律法规基础知识...................................26

    第二节理财规划中的法律法规...................................33

    第三节理财产品及销售相关法律法规...................................42

    同步自测...................................66

    答案详解...................................71

    第三章 理财投资市场概述...................................77

    要点导图...................................77

    知识解读...................................78

    第一节金融市场概述...................................78

    第二节金融市场分类...................................83

    第三节理财投资市场介绍...................................88

    同步自测...................................109

    答案详解...................................116

    第四章 理财产品概述...................................122

    要点导图...................................122

    知识解读...................................122

    第一节银行理财产品...................................122

    第二节银行代理理财产品...................................127

    第三节其他理财产品...................................140

    同步自测...................................146

    答案详解...................................151

    第五章 客户分类与需求分析...................................155

    要点导图...................................155

    知识解读...................................155

    第一节了解客户需求的重要性...................................155

    第二节了解客户的主要内容...................................157

    第三节客户分类与客户需求分析...................................158

    第四节了解客户的方法...................................164

    同步自测...................................167

    答案详解...................................170

    第六章 理财规划计算工具与方法...................................173

    要点导图...................................173

    知识解读...................................174

    第一节货币时间价值的基本概念...................................174

    第二节规则现金流的计算...................................177

    第三节不规则现金流的计算...................................178

    第四节理财规划计算工具...................................179

    同步自测...................................184

    答案详解...................................188

    第七章 理财师的工作流程和方法...................................191

    要点导图...................................191

    知识解读...................................192

    第一节概述...................................192

    第二节接触客户、建立信任关系...................................192

    第三节分析客户家庭财务现状...................................195

    第四节明确客户的理财目标...................................197

    第五节制定理财规划方案...................................200

    第六节理财规划方案的执行...................................204

    第七节后续跟踪服务...................................205

    同步自测...................................208

    答案详解...................................211

    附录 理财师金融服务技巧...................................215

    要点导图...................................215

    知识解读...................................215

    第一部分理财师的商务礼仪与沟通技巧...................................215

    第二部分工作计划与时间管理...................................221

    第三部分电话沟通技巧...................................225

    第四部分金融产品服务推荐流程与话术...................................229

    同步自测...................................231

    答案详解...................................233
  • 内容简介:
    本书依据全新考试大纲编写，依照章节顺序，逐步细化考试内容。每章由要点导图、知识解读、同步自测、答案详解四部分组成。先整体，后局部；讲练结合。步步为营，扎实基础。同时提供有电脑软件、手机软件、名师视频、思维导图课件、考拉网点题库、千人QQ群，构建个性化、高效备考空间。
  • 目录:
    第一章 个人理财概述...................................1

    要点导图...................................1

    知识解读...................................2

    第一节个人理财及相关定义...................................2

    第二节个人理财业务的发展及原因...................................6

    第三节理财师的执业资格和要求...................................8

    同步自测...................................16

    答案详解...................................21

    第二章 个人理财业务相关法律法规...................................25

    要点导图...................................25

    知识解读...................................26

    第一节理财师的法律法规基础知识...................................26

    第二节理财规划中的法律法规...................................33

    第三节理财产品及销售相关法律法规...................................42

    同步自测...................................66

    答案详解...................................71

    第三章 理财投资市场概述...................................77

    要点导图...................................77

    知识解读...................................78

    第一节金融市场概述...................................78

    第二节金融市场分类...................................83

    第三节理财投资市场介绍...................................88

    同步自测...................................109

    答案详解...................................116

    第四章 理财产品概述...................................122

    要点导图...................................122

    知识解读...................................122

    第一节银行理财产品...................................122

    第二节银行代理理财产品...................................127

    第三节其他理财产品...................................140

    同步自测...................................146

    答案详解...................................151

    第五章 客户分类与需求分析...................................155

    要点导图...................................155

    知识解读...................................155

    第一节了解客户需求的重要性...................................155

    第二节了解客户的主要内容...................................157

    第三节客户分类与客户需求分析...................................158

    第四节了解客户的方法...................................164

    同步自测...................................167

    答案详解...................................170

    第六章 理财规划计算工具与方法...................................173

    要点导图...................................173

    知识解读...................................174

    第一节货币时间价值的基本概念...................................174

    第二节规则现金流的计算...................................177

    第三节不规则现金流的计算...................................178

    第四节理财规划计算工具...................................179

    同步自测...................................184

    答案详解...................................188

    第七章 理财师的工作流程和方法...................................191

    要点导图...................................191

    知识解读...................................192

    第一节概述...................................192

    第二节接触客户、建立信任关系...................................192

    第三节分析客户家庭财务现状...................................195

    第四节明确客户的理财目标...................................197

    第五节制定理财规划方案...................................200

    第六节理财规划方案的执行...................................204

    第七节后续跟踪服务...................................205

    同步自测...................................208

    答案详解...................................211

    附录 理财师金融服务技巧...................................215

    要点导图...................................215

    知识解读...................................215

    第一部分理财师的商务礼仪与沟通技巧...................................215

    第二部分工作计划与时间管理...................................221

    第三部分电话沟通技巧...................................225

    第四部分金融产品服务推荐流程与话术...................................229

    同步自测...................................231

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