积极型资产配置指南:经济周期分析与六阶段投资时钟

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作者: [美]
2018-01
版次: 1
ISBN: 9787111588221
定价: 69.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 胶版纸
分类: 管理
303人买过
  • 随着经济周期各阶段的逐步推进,如何在各个产业部门和主要市场中轮动投资,*终形成收益良好的积极型资产配置策略。
      普林格从其特有的经济周期六阶段的概念讲起,解释了为什么在不同的阶段,某些资产和市场行业表现得更好或者更糟。然后,他将演绎如何利用技术分析和市场间分析方法来识别市场处于哪个经济周期阶段,并将ETF作为*好的投资工具,完成资产配置。
      《积极型资产配置指南》向你提供的专业知识包括:
      ·资金管理的基本原则
      ·经济周期推动债市、股市和商品价格波动
      ·普林格经济周期六阶段理论
      ·帮助识别趋势反转的技术工具
      ·将视角引入长期的回溯至19世纪的趋势分析中
      ·利用易于跟随的指标和模型识别经济周期阶段
      ·10大行业的轮动过程
      ·个别行业或行业部门在六阶段中的表现差异
      ·具体阶段的资产配置方法 马丁 J. 普林格,当今时代最受尊敬的技术分析师和顶尖投资作者,金融教育网站Pring.com主席,资金管理公司Pring Turner Capital主席。他还是内容涵盖股市、债市、期货市场的新闻简报The Intermarket Review的编辑,著有投资经典书籍《技术分析》(已更新至第5版),同时也是《巴伦周刊》《期货》等期刊的专栏作家。 目录

    Contents

    序言

    第1章 货币管理的一些基本原则 1

    引言 2

    分散投资 2

    分散投资的心理障碍 7

    投资者的两大敌人:通货膨胀和波动性,分散投资如何发挥作用 9

    使用分散投资减少投资于个体公司的风险 9

    使用分散投资减少来自市场波动的风险 10

    分散投资可以带来较大的收益和较少的损失 12

    交易所交易基金和分散投资 13

    复利的力量 14

    复利和利息 14

    复利和股息 18

    第2章 经济周期:只是季节性的日历的问题 21

    经济周期为什么会重复出现 25

    一般的经济周期 28

    经济事件的次序 30

    介绍变动率的概念 31

    关于按时间顺序发展的经济事件的更多讨论 33

    用经济指标来展示经济事件的顺序 35

    先行经济指数成分指标 36

    同步经济指数成分指标 37

    滞后经济指数成分指标 38

    第3章 帮助确定趋势反转的工具 44

    趋势分析工具 45

    移动平均线 45

    趋势线 47

    峰谷演进 48

    动量指标 49

    相对强度指标 60

    市场之间的关系和相对强度指标 67

    第4章 以长期视角看待问题 69

    长波(康德拉季耶夫)周期 70

    上升波 72

    平坦阶段 75

    下降波 76

    经济周期对于今天的实用性 76

    债券的长期趋势 78

    商品价格的长期趋势 81

    股票价格的长期趋势 83

    有助于确定长期趋势方向的技术  86

    移动平均和动量指标 86

    峰谷演进 92

    趋势线和交易范围 93

    第5章 经济周期如何驱动债券、股票和商品的价格 97

    简介 98

    经济周期中金融市场的演进过程 99

    利率顶峰和债券市场低谷 99

    股票市场走出低谷 102

    商品市场走出低谷 104

    利率低谷和债券价格顶峰 105

    股票市场走出波峰 108

    商品市场走出顶部 109

    双周期 109

    市场演进的近代史 110

    历史上股票市场相对于经济的转折点 114

    第6章 初识马丁·普林格的经济周期的6个阶段 117

    6个阶段 118

    综述 120

    6个单独阶段的概述 120

    阶段Ⅰ(只有债券市场是牛市) 122

    阶段Ⅱ(只有商品市场是熊市) 125

    阶段Ⅲ(每个市场都是牛市) 127

    阶段Ⅳ(债券开始熊市而股票和商品保持牛市) 129

    阶段Ⅴ(只有商品市场是牛市) 130

    阶段Ⅵ(没有一个市场是牛市) 131

    小结 132

    第7章 如何运用模型识别经济周期中的不同阶段 134

    简单讲一下模型的建立 135

    债券晴雨表 140

    通货膨胀指标 141

    经济指标 142

    货币指标 142

    技术指标 144

    股票晴雨表 144

    经济指标 148

    金融指标 150

    技术指标 152

    通货膨胀晴雨表 153

    经济指标 154

    技术指标 155

    晴雨表的表现 156

    小结 160

    第8章 利用市场行为来确定经济周期的阶段 162

    背景因素 163

    根据市场行为确定阶段 164

    利用市场表现来确定阶段:一个正面的例子和一个反面的例子 165

    结论 171

    第9章 如何使用易于遵循的指标来辨别经济周期中的阶段 175

    贴现率 176

    领先经济指标 178

    同步经济指标 180

    滞后指标 181

    收益率曲线 182

    领先指标/滞后指标比率 183

    股票/商品比率 186

    扭矩指标 186

    商品/债券比率 188

    清单 190

    第10章 若能管理风险,盈利自然实现 191

    背景 192

    多元化投资 193

    股票 193

    证券风险 193

    市场风险 198

    贴现率 198

    商业票据收益率 200

    股票收益率 203

    股票市场和商品市场之间的关系 204

    固定收益证券 208

    证券风险 208

    市场风险 211

    商品 220

    第11章 10个经济部门如何适应转换过程 223

    股市体现行业前景 224

    什么是经济板块和行业组 227

    经济板块转换过程:概述 229

    通货膨胀敏感行业组与通货紧缩敏感行业组 232

    股票市场如何预测债券收益率和商品价格的趋势 234

    领先/滞后行业组之间的关系 237

    第12章 经济周期6个阶段中经济板块的表现 242

    简介 243

    阶段Ⅰ 244

    阶段Ⅱ 245

    阶段Ⅲ 246

    阶段Ⅳ 246

    阶段Ⅴ 247

    阶段Ⅵ 247

    随着经济阶段演进经济板块的表现 249

    第13章 ETF基金是什么?它们具有什么优点 265

    ETF基金是什么 266

    ETF基金与通常的共同基金的比较 267

    互联网上的ETF基金 269

    基金家族 270

    巴克莱银行 270

    道富环球投资管理公司 275

    先锋集团 277

    纽约银行 280

    美林证券控股公司存托凭证 281

    其他各种基金家族 282

    第14章 怎样在投资转移的过程中使用ETF基金 284

    通货膨胀与通货紧缩 285

    把ETF基金用作替代品 288

    公用事业 288

    金融 296

    通信 297

    消费者日用消费(耐用品或非周期性产品) 297

    运输 298

    非必需消费品(耐用品) 298

    健康医疗 298

    科技 299

    工业 300

    原材料 300

    能源 300

    富达基金家族 300

    瑞德克斯 302

    Pro Funds 305

    第15章 ETF基金和其他作为对冲通货膨胀和通货紧缩的投资工具 306

    固定收益ETF基金 307

    债券ETF基金vs.债券梯 308

    债券ETF基金vs.指数债券基金 309

    根据经济周期来应用固定收益ETF基金和其他投资工具 309

    高收益债券基金 310

    反向债券基金 311

    商品 313

    黄金和白银ETF基金 318

    第16章 综述:经济周期中每个阶段的建议投资组合 319

    投资目标 320

    流动性 320

    收入 321

    增长 322

    为你构建正确的投资组合 322

    “战胜”自己比“战胜”市场更为困难 323

    单个经济周期阶段的建议资产配置 325

    战略资产配置vs.战术资产配置 326

    中性组 326

    阶段Ⅰ 327

    阶段Ⅱ 329

    阶段Ⅲ 330

    阶段Ⅳ 331

    阶段Ⅴ 332

    阶段Ⅵ 334

    非同寻常的状况要求更为灵活的资产配置  334

    保守型(收入关注型)投资者的建议资产配置 335

    阶段Ⅰ 336

    阶段Ⅱ 336

    阶段Ⅲ 338

    阶段Ⅳ 338

    阶段Ⅴ 338

    阶段Ⅵ 339

    更为积极的投资者的资产配置 340

    阶段Ⅰ 341

    阶段Ⅱ 341

    阶段Ⅲ 342

    阶段Ⅳ 342

    阶段Ⅴ 343

    阶段Ⅵ 343
  • 内容简介:
    随着经济周期各阶段的逐步推进,如何在各个产业部门和主要市场中轮动投资,*终形成收益良好的积极型资产配置策略。
      普林格从其特有的经济周期六阶段的概念讲起,解释了为什么在不同的阶段,某些资产和市场行业表现得更好或者更糟。然后,他将演绎如何利用技术分析和市场间分析方法来识别市场处于哪个经济周期阶段,并将ETF作为*好的投资工具,完成资产配置。
      《积极型资产配置指南》向你提供的专业知识包括:
      ·资金管理的基本原则
      ·经济周期推动债市、股市和商品价格波动
      ·普林格经济周期六阶段理论
      ·帮助识别趋势反转的技术工具
      ·将视角引入长期的回溯至19世纪的趋势分析中
      ·利用易于跟随的指标和模型识别经济周期阶段
      ·10大行业的轮动过程
      ·个别行业或行业部门在六阶段中的表现差异
      ·具体阶段的资产配置方法
  • 作者简介:
    马丁 J. 普林格,当今时代最受尊敬的技术分析师和顶尖投资作者,金融教育网站Pring.com主席,资金管理公司Pring Turner Capital主席。他还是内容涵盖股市、债市、期货市场的新闻简报The Intermarket Review的编辑,著有投资经典书籍《技术分析》(已更新至第5版),同时也是《巴伦周刊》《期货》等期刊的专栏作家。
  • 目录:
    目录

    Contents

    序言

    第1章 货币管理的一些基本原则 1

    引言 2

    分散投资 2

    分散投资的心理障碍 7

    投资者的两大敌人:通货膨胀和波动性,分散投资如何发挥作用 9

    使用分散投资减少投资于个体公司的风险 9

    使用分散投资减少来自市场波动的风险 10

    分散投资可以带来较大的收益和较少的损失 12

    交易所交易基金和分散投资 13

    复利的力量 14

    复利和利息 14

    复利和股息 18

    第2章 经济周期:只是季节性的日历的问题 21

    经济周期为什么会重复出现 25

    一般的经济周期 28

    经济事件的次序 30

    介绍变动率的概念 31

    关于按时间顺序发展的经济事件的更多讨论 33

    用经济指标来展示经济事件的顺序 35

    先行经济指数成分指标 36

    同步经济指数成分指标 37

    滞后经济指数成分指标 38

    第3章 帮助确定趋势反转的工具 44

    趋势分析工具 45

    移动平均线 45

    趋势线 47

    峰谷演进 48

    动量指标 49

    相对强度指标 60

    市场之间的关系和相对强度指标 67

    第4章 以长期视角看待问题 69

    长波(康德拉季耶夫)周期 70

    上升波 72

    平坦阶段 75

    下降波 76

    经济周期对于今天的实用性 76

    债券的长期趋势 78

    商品价格的长期趋势 81

    股票价格的长期趋势 83

    有助于确定长期趋势方向的技术  86

    移动平均和动量指标 86

    峰谷演进 92

    趋势线和交易范围 93

    第5章 经济周期如何驱动债券、股票和商品的价格 97

    简介 98

    经济周期中金融市场的演进过程 99

    利率顶峰和债券市场低谷 99

    股票市场走出低谷 102

    商品市场走出低谷 104

    利率低谷和债券价格顶峰 105

    股票市场走出波峰 108

    商品市场走出顶部 109

    双周期 109

    市场演进的近代史 110

    历史上股票市场相对于经济的转折点 114

    第6章 初识马丁·普林格的经济周期的6个阶段 117

    6个阶段 118

    综述 120

    6个单独阶段的概述 120

    阶段Ⅰ(只有债券市场是牛市) 122

    阶段Ⅱ(只有商品市场是熊市) 125

    阶段Ⅲ(每个市场都是牛市) 127

    阶段Ⅳ(债券开始熊市而股票和商品保持牛市) 129

    阶段Ⅴ(只有商品市场是牛市) 130

    阶段Ⅵ(没有一个市场是牛市) 131

    小结 132

    第7章 如何运用模型识别经济周期中的不同阶段 134

    简单讲一下模型的建立 135

    债券晴雨表 140

    通货膨胀指标 141

    经济指标 142

    货币指标 142

    技术指标 144

    股票晴雨表 144

    经济指标 148

    金融指标 150

    技术指标 152

    通货膨胀晴雨表 153

    经济指标 154

    技术指标 155

    晴雨表的表现 156

    小结 160

    第8章 利用市场行为来确定经济周期的阶段 162

    背景因素 163

    根据市场行为确定阶段 164

    利用市场表现来确定阶段:一个正面的例子和一个反面的例子 165

    结论 171

    第9章 如何使用易于遵循的指标来辨别经济周期中的阶段 175

    贴现率 176

    领先经济指标 178

    同步经济指标 180

    滞后指标 181

    收益率曲线 182

    领先指标/滞后指标比率 183

    股票/商品比率 186

    扭矩指标 186

    商品/债券比率 188

    清单 190

    第10章 若能管理风险,盈利自然实现 191

    背景 192

    多元化投资 193

    股票 193

    证券风险 193

    市场风险 198

    贴现率 198

    商业票据收益率 200

    股票收益率 203

    股票市场和商品市场之间的关系 204

    固定收益证券 208

    证券风险 208

    市场风险 211

    商品 220

    第11章 10个经济部门如何适应转换过程 223

    股市体现行业前景 224

    什么是经济板块和行业组 227

    经济板块转换过程:概述 229

    通货膨胀敏感行业组与通货紧缩敏感行业组 232

    股票市场如何预测债券收益率和商品价格的趋势 234

    领先/滞后行业组之间的关系 237

    第12章 经济周期6个阶段中经济板块的表现 242

    简介 243

    阶段Ⅰ 244

    阶段Ⅱ 245

    阶段Ⅲ 246

    阶段Ⅳ 246

    阶段Ⅴ 247

    阶段Ⅵ 247

    随着经济阶段演进经济板块的表现 249

    第13章 ETF基金是什么?它们具有什么优点 265

    ETF基金是什么 266

    ETF基金与通常的共同基金的比较 267

    互联网上的ETF基金 269

    基金家族 270

    巴克莱银行 270

    道富环球投资管理公司 275

    先锋集团 277

    纽约银行 280

    美林证券控股公司存托凭证 281

    其他各种基金家族 282

    第14章 怎样在投资转移的过程中使用ETF基金 284

    通货膨胀与通货紧缩 285

    把ETF基金用作替代品 288

    公用事业 288

    金融 296

    通信 297

    消费者日用消费(耐用品或非周期性产品) 297

    运输 298

    非必需消费品(耐用品) 298

    健康医疗 298

    科技 299

    工业 300

    原材料 300

    能源 300

    富达基金家族 300

    瑞德克斯 302

    Pro Funds 305

    第15章 ETF基金和其他作为对冲通货膨胀和通货紧缩的投资工具 306

    固定收益ETF基金 307

    债券ETF基金vs.债券梯 308

    债券ETF基金vs.指数债券基金 309

    根据经济周期来应用固定收益ETF基金和其他投资工具 309

    高收益债券基金 310

    反向债券基金 311

    商品 313

    黄金和白银ETF基金 318

    第16章 综述:经济周期中每个阶段的建议投资组合 319

    投资目标 320

    流动性 320

    收入 321

    增长 322

    为你构建正确的投资组合 322

    “战胜”自己比“战胜”市场更为困难 323

    单个经济周期阶段的建议资产配置 325

    战略资产配置vs.战术资产配置 326

    中性组 326

    阶段Ⅰ 327

    阶段Ⅱ 329

    阶段Ⅲ 330

    阶段Ⅳ 331

    阶段Ⅴ 332

    阶段Ⅵ 334

    非同寻常的状况要求更为灵活的资产配置  334

    保守型(收入关注型)投资者的建议资产配置 335

    阶段Ⅰ 336

    阶段Ⅱ 336

    阶段Ⅲ 338

    阶段Ⅳ 338

    阶段Ⅴ 338

    阶段Ⅵ 339

    更为积极的投资者的资产配置 340

    阶段Ⅰ 341

    阶段Ⅱ 341

    阶段Ⅲ 342

    阶段Ⅳ 342

    阶段Ⅴ 343

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