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2015-2016年银行业专业人员职业资格考试辅导用书：银行业专业实务个人理财讲义·真题·预测全攻略

2015-2016年银行业专业人员职业资格考试辅导用书：银行业专业实务个人理财讲义·真题·预测全攻略

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作者: 中国银行业从业人员资格认证考试研究院编

出版社: 清华大学出版社

出版时间: 2015-05

版次: 1

ISBN: 9787302396338

定价: 35.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 243页

字数: 399千字

正文语种: 简体中文

丛书: 2015-2016年银行业专业人员职业资格考试辅导用书

分类: 教材教辅考试>考试>财税外贸保险类考试

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　　《2015-2016年银行业专业人员职业资格考试辅导用书：银行业专业实务个人理财讲义·真题·预测全攻略》是“银行业从业人员资格认证考试”的配套学习资料，依托具有深厚编写水平的专家团队，严格依据官方教材及考试大纲，在精选高频考点的基础上编写而成。
　　《2015-2016年银行业专业人员职业资格考试辅导用书：银行业专业实务个人理财讲义·真题·预测全攻略》分为考点精讲及归类题库两部分：考点精讲主要选取考频较高、易混淆的考点进行详细讲解；归类题库则选取考频较高的知识点，在此基础上编设的与实战难度相当的试题。
　　《2015-2016年银行业专业人员职业资格考试辅导用书：银行业专业实务个人理财讲义·真题·预测全攻略》特别适用于参加中国银行业从业人员资格认证考试的考生，也可供各大院校金融学专业的师生参考。第1章银行个人理财业务概述
第一节银行个人理财业务的概念和分类
考点1个人理财概述
考点2银行个人理财业务的概念
考点3银行个人理财业务的分类
第二节银行个人理财业务的发展和现状
考点4个人理财业务的发展和现状
第三节个人理财业务的影响因素
考点5影响个人理财业务的宏观因素
考点6影响个人理财业务的微观因素
考点7影响个人理财业务的其他因素
第四节银行个人理财业务的定位
考点8个人理财业务的定位
第五节同步强化训练

第二章银行个人理财理论与实务基础
第一节银行个人理财业务理论基础
考点1生命周期理论
考点2货币的时间价值
考点3投资理论
考点4资产配置原理
考点5投资策略与投资组合的选择
第二节银行理财业务实务基础
考点6理财业务的客户准入
考点7客户理财价值观与行为金融学
考点8客户风险属性
第三节同步强化训练
第三章金融市场和其他投资市场
第一节金融市场概述
考点1金融市场概念
考点2金融市场特点
考点3金融市场构成要素
第二节金融市场的功能和分类
考点4金融市场功能
考点5金融市场分类
第三节金融市场的发展
考点6国际金融市场的发展
考点7中国金融市场的发展
第四节货币市场
考点8货币市场
考点9货币市场的组成
考点10货币市场在个人理财中的运用
第五节资本市场
考点11股票市场
考点12债券市场
第六节金融衍生品市场
考点13金融衍生品市场
考点14金融衍生品
考点15金融衍生品市场在个人理财中的运用
第七节外汇市场
考点16外汇市场
考点17外汇市场的分类
考点18外汇市场在个人理财中的运用
第八节保险市场
考点19保险市场
考点20保险市场的主要产品
考点21保险市场在个人理财中的运用
第九节贵金属及其他投资市场
考点22贵金属市场及产品
考点23房地产市场
考点24收藏品市场
第十节同步强化训练
第四章银行理财产品
第一节银行理财产品市场发展
考点1银行理财产品市场发展
第二节银行理财产品要素
考点2产品开发主体信息
考点3产品目标客户信息
考点4产品特征信息
第三节银行理财产品介绍
考点5货币型理财产品
考点6债券型理财产品
考点7股票类理财产品
考点8信贷资产类理财产品
考点9组合投资类理财产品
考点10结构性理财产品
考点11QDII基金挂钩类理财产品
考点12另类理财产品
第四节银行理财产品发展趋势
考点13银行理财产品发展趋势
第五节同步强化训练

第五章银行代理理财产品
第一节银行代理理财产品的概念
考点1银行代理理财产品的概念
第二节银行代理理财产品销售基本原则
考点2银行代理理财产品销售基本原则
第三节基金
考点3基金的概念和特点
考点4基金的分类
考点5特殊类型基金
考点6银行代销流程
考点7基金的流动性及收益情况
考点8基金的风险
第四节保险
考点9银行代理保险概述
考点10银行代理保险产品
考点11保险产品的风险
第五节国债
考点12银行代理国债的概念、种类
考点13国债的流动性及收益情况
考点14国债的风险
第六节信托
考点15银行代理信托类产品的概念
考点16信托类产品的流动性及收益情况
考点17信托产品风险
第七节黄金
考点18银行代理黄金业务种类
考点19业务流程
考点20黄金的流动性、收益情况及风险点
第八节同步强化训练

第六章理财顾问服务
第一节理财顾问服务概述
考点1理财顾问服务概念
考点2理财顾问服务流程
考点3理财顾问服务特点
第二节客户分析
考点4收集客户信息
考点5客户财务分析
考点6客户风险特征和其他理财特性分析
考点7客户理财需求和目标分析
第三节财务规划
考点8现金、消费和债务管理
考点9保险规划
考点10税收规划
考点11人生事件规划
考点12投资规划
第四节同步强化训练

第七章个人理财业务相关法律法规
第一节个人理财业务活动涉及的相关法律
考点1《中华人民共和国民法通则》
考点2《中华人民共和国合同法》
考点3《中华人民共和国商业银行法》
考点4《中华人民共和国银行业监督管理法》
考点5《中华人民共和国证券法》
考点6《中华人民共和国证券投资基金法》
考点7《中华人民共和国保险法》
考点8《中华人民共和国信托法》
考点9《中华人民共和国个人所得税法》
考点10《中华人民共和国物权法》
第二节个人理财业务活动涉及的相关行政法规
考点11《中华人民共和国外资银行管理条例》
考点12《期货交易管理条例》
第三节个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释
考点13《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》
考点14《证券投资基金销售管理办法》
考点15《保险兼业代理管理暂行办法》和《关于规范银行代理保险业务的通知》
考点16《个人外汇管理办法》和《个人外汇管理办法实施细则》
第四节同步强化训练

第八章个人理财业务管理
第一节个人理财业务合规性管理
考点1开展个人理财业务的基本条件
考点2开展个人理财业务的政策限制
考点3开展个人理财业务的违法责任
第二节个人理财资金使用管理
考点4《商业银行个人理财业务管理暂行办法》有关商业银行个人理财资金使用的规定
考点5《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》有关商业银行
个人理财业务资金的使用规定
考点6《关于进一步规范银信合作有关事项的通知》有关商业银行个人理财业务资金的使用
规定
第三节个人理财业务流程管理
考点7业务人员管理
考点8客户需求调查
考点9理财产品开发
考点10理财产品销售
考点11理财业务其他管理
第四节同步强化训练
第九章个人理财业务风险管理
第一节个人理财的风险
考点1个人理财风险的影响因素
考点2理财产品风险评估
第二节个人理财业务面临的主要风险
考点3个人理财业务面临的主要风险
考点4个人理财业务风险管理的基本要求
考点5个人理财顾问服务的风险管理
考点6综合理财业务的风险管理
考点7产品风险管理
考点8操作风险管理
考点9销售风险管理
考点10声誉风险管理
第三节同步强化训练

第十章职业道德和投资者教育
第一节个人理财业务从业资格简介
考点1境外理财业务从业资格简介
考点2境内银行个人理财业务从业资格
考点3银行个人理财业务从业人员基本条件
第二节银行个人理财业务从业人员的职业道德
考点4从业人员销售活动遵循原则
考点5从业人员销售活动注意事项
考点6从业人员销售活动禁止事项
考点7从业人员岗位要求
考点8从业人员的限制性条款
考点9从业人员的法律责任
第三节个人理财投资者教育
考点10投资者教育概述
考点11投资者教育功能
考点12投资者教育内容
第四节同步强化训练
内容简介:
　　《2015-2016年银行业专业人员职业资格考试辅导用书：银行业专业实务个人理财讲义·真题·预测全攻略》是“银行业从业人员资格认证考试”的配套学习资料，依托具有深厚编写水平的专家团队，严格依据官方教材及考试大纲，在精选高频考点的基础上编写而成。
　　《2015-2016年银行业专业人员职业资格考试辅导用书：银行业专业实务个人理财讲义·真题·预测全攻略》分为考点精讲及归类题库两部分：考点精讲主要选取考频较高、易混淆的考点进行详细讲解；归类题库则选取考频较高的知识点，在此基础上编设的与实战难度相当的试题。
　　《2015-2016年银行业专业人员职业资格考试辅导用书：银行业专业实务个人理财讲义·真题·预测全攻略》特别适用于参加中国银行业从业人员资格认证考试的考生，也可供各大院校金融学专业的师生参考。
目录:
第1章银行个人理财业务概述
第一节银行个人理财业务的概念和分类
考点1个人理财概述
考点2银行个人理财业务的概念
考点3银行个人理财业务的分类
第二节银行个人理财业务的发展和现状
考点4个人理财业务的发展和现状
第三节个人理财业务的影响因素
考点5影响个人理财业务的宏观因素
考点6影响个人理财业务的微观因素
考点7影响个人理财业务的其他因素
第四节银行个人理财业务的定位
考点8个人理财业务的定位
第五节同步强化训练

第二章银行个人理财理论与实务基础
第一节银行个人理财业务理论基础
考点1生命周期理论
考点2货币的时间价值
考点3投资理论
考点4资产配置原理
考点5投资策略与投资组合的选择
第二节银行理财业务实务基础
考点6理财业务的客户准入
考点7客户理财价值观与行为金融学
考点8客户风险属性
第三节同步强化训练
第三章金融市场和其他投资市场
第一节金融市场概述
考点1金融市场概念
考点2金融市场特点
考点3金融市场构成要素
第二节金融市场的功能和分类
考点4金融市场功能
考点5金融市场分类
第三节金融市场的发展
考点6国际金融市场的发展
考点7中国金融市场的发展
第四节货币市场
考点8货币市场
考点9货币市场的组成
考点10货币市场在个人理财中的运用
第五节资本市场
考点11股票市场
考点12债券市场
第六节金融衍生品市场
考点13金融衍生品市场
考点14金融衍生品
考点15金融衍生品市场在个人理财中的运用
第七节外汇市场
考点16外汇市场
考点17外汇市场的分类
考点18外汇市场在个人理财中的运用
第八节保险市场
考点19保险市场
考点20保险市场的主要产品
考点21保险市场在个人理财中的运用
第九节贵金属及其他投资市场
考点22贵金属市场及产品
考点23房地产市场
考点24收藏品市场
第十节同步强化训练
第四章银行理财产品
第一节银行理财产品市场发展
考点1银行理财产品市场发展
第二节银行理财产品要素
考点2产品开发主体信息
考点3产品目标客户信息
考点4产品特征信息
第三节银行理财产品介绍
考点5货币型理财产品
考点6债券型理财产品
考点7股票类理财产品
考点8信贷资产类理财产品
考点9组合投资类理财产品
考点10结构性理财产品
考点11QDII基金挂钩类理财产品
考点12另类理财产品
第四节银行理财产品发展趋势
考点13银行理财产品发展趋势
第五节同步强化训练

第五章银行代理理财产品
第一节银行代理理财产品的概念
考点1银行代理理财产品的概念
第二节银行代理理财产品销售基本原则
考点2银行代理理财产品销售基本原则
第三节基金
考点3基金的概念和特点
考点4基金的分类
考点5特殊类型基金
考点6银行代销流程
考点7基金的流动性及收益情况
考点8基金的风险
第四节保险
考点9银行代理保险概述
考点10银行代理保险产品
考点11保险产品的风险
第五节国债
考点12银行代理国债的概念、种类
考点13国债的流动性及收益情况
考点14国债的风险
第六节信托
考点15银行代理信托类产品的概念
考点16信托类产品的流动性及收益情况
考点17信托产品风险
第七节黄金
考点18银行代理黄金业务种类
考点19业务流程
考点20黄金的流动性、收益情况及风险点
第八节同步强化训练

第六章理财顾问服务
第一节理财顾问服务概述
考点1理财顾问服务概念
考点2理财顾问服务流程
考点3理财顾问服务特点
第二节客户分析
考点4收集客户信息
考点5客户财务分析
考点6客户风险特征和其他理财特性分析
考点7客户理财需求和目标分析
第三节财务规划
考点8现金、消费和债务管理
考点9保险规划
考点10税收规划
考点11人生事件规划
考点12投资规划
第四节同步强化训练

第七章个人理财业务相关法律法规
第一节个人理财业务活动涉及的相关法律
考点1《中华人民共和国民法通则》
考点2《中华人民共和国合同法》
考点3《中华人民共和国商业银行法》
考点4《中华人民共和国银行业监督管理法》
考点5《中华人民共和国证券法》
考点6《中华人民共和国证券投资基金法》
考点7《中华人民共和国保险法》
考点8《中华人民共和国信托法》
考点9《中华人民共和国个人所得税法》
考点10《中华人民共和国物权法》
第二节个人理财业务活动涉及的相关行政法规
考点11《中华人民共和国外资银行管理条例》
考点12《期货交易管理条例》
第三节个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释
考点13《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》
考点14《证券投资基金销售管理办法》
考点15《保险兼业代理管理暂行办法》和《关于规范银行代理保险业务的通知》
考点16《个人外汇管理办法》和《个人外汇管理办法实施细则》
第四节同步强化训练

第八章个人理财业务管理
第一节个人理财业务合规性管理
考点1开展个人理财业务的基本条件
考点2开展个人理财业务的政策限制
考点3开展个人理财业务的违法责任
第二节个人理财资金使用管理
考点4《商业银行个人理财业务管理暂行办法》有关商业银行个人理财资金使用的规定
考点5《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》有关商业银行
个人理财业务资金的使用规定
考点6《关于进一步规范银信合作有关事项的通知》有关商业银行个人理财业务资金的使用
规定
第三节个人理财业务流程管理
考点7业务人员管理
考点8客户需求调查
考点9理财产品开发
考点10理财产品销售
考点11理财业务其他管理
第四节同步强化训练
第九章个人理财业务风险管理
第一节个人理财的风险
考点1个人理财风险的影响因素
考点2理财产品风险评估
第二节个人理财业务面临的主要风险
考点3个人理财业务面临的主要风险
考点4个人理财业务风险管理的基本要求
考点5个人理财顾问服务的风险管理
考点6综合理财业务的风险管理
考点7产品风险管理
考点8操作风险管理
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考点10声誉风险管理
第三节同步强化训练

第十章职业道德和投资者教育
第一节个人理财业务从业资格简介
考点1境外理财业务从业资格简介
考点2境内银行个人理财业务从业资格
考点3银行个人理财业务从业人员基本条件
第二节银行个人理财业务从业人员的职业道德
考点4从业人员销售活动遵循原则
考点5从业人员销售活动注意事项
考点6从业人员销售活动禁止事项
考点7从业人员岗位要求
考点8从业人员的限制性条款
考点9从业人员的法律责任
第三节个人理财投资者教育
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考点11投资者教育功能
考点12投资者教育内容
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