2015年银行业专业人员职业资格考试财富管理师辅导教材:个人理财(中级)银行从业资格考试教材2016

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出版社: 中国金融出版社
2015-08
版次: 1
ISBN: 9787504980717
定价: 58.00
装帧: 平装
  •   《个人理财(中级)》在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果,同时还查阅了各家金融机构的公开材料,在编写上尽量做到知识点明确,契合商业银行个人理财业务发展的实际,以便于本次考试复习,或者作为个人理财相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习。  《个人理财(中级)》的内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。 第一章 家庭收支和债务管理第一节 家庭收支和债务管理信息的分类一、家庭收入的分类二、家庭支出的分类三、家庭结余的分类四、家庭资产和负债的分类第二节 收入支出表和资产负债表的制作一、家庭收入支出表的制作二、家庭资产负债表的制作第三节 家庭收支和债务管理状况分析一、家庭收支状况的分析二、家庭债务管理状况的分析第四节 家庭收支和债务管理的综合运用一、家庭收支管理的综合运用二、家庭债务管理的综合运用第二章 财富保障与规划第一节 财富保障概述一、财富保障的意义二、风险的基本概念三、风险管理的基本概念第二节 保险的基本概念与原理一、保险的定义二、保险的相关要素三、商业保险的种类四、保险的基本原则五、保险合同及特征六、保险的基本原理七、保险规划的意义第三节 保险的主要品种一、人寿保险二、人身意外伤害保险三、健康保险四、财产保险五、团体保险第四节 财富保障规划与保险产品选择一、财富保障规划的功能和目的二、家庭寿险保障规划三、家庭财险保障规划四、选择保险产品需要注意的其他事项第三章 教育投资规划第一节 教育投资规划概述一、教育投资规划的重要性二、教育投资规划的特点三、教育投资规划的原则第二节 教育投资规划的工具一、短期教育投资规划工具二、长期教育投资规划工具第三节 教育投资规划的流程及原则一、教育投资规划的流程二、教育投资规划具体步骤分析第四节 出国留学教育投资规划一、出国留学的需求现状二、出国留学考虑的因素三、出国留学的成本分析四、出国留学面临的问题及建议第四章 退休养老规划第一节 退休养老规划的重要性一、社会老龄化趋势二、医疗和健康费用持续增加三、通货膨胀率居高不下四、生活品质提高和额外支出增加五、养老保障制度缺位第二节 影响退休规划的因素一、退休年龄二、寿命延长三、性别差异四、通货膨胀率五、预期生活方式六、现有资产状况七、预期投资回报率第三节 退休规划的流程和原则一、退休规划的流程二、退休规划步骤分析三、退休规划原则第四节 薪酬与员工福利一、薪酬构成与福利二、基本养老保险的资金筹集与发放三、企业年金的资金筹集与发放四、其他社会福利与单位福利第五章 投资规划第一节 投资规划概述一、投资规划相关定义二、投资的目的第二节 现代投资组合理论与资产配置一、有效市场理论二、投资组合理论三、资本资产定价模型四、套利定价理论五、行为金融学六、资产配置第三节 投资工具分析方法与投资组合绩效分析一、基本面分析二、技术面分析三、债券分析四、心理分析五、投资组合业绩的评价第四节 资产配置应用与投资规划一、资产配置的具体应用二、投资规划的案例分析……第六章 税务规划第七章 财富传承规划第八章 中小企业主的理财规划第九章 理财规划与客户关系管理第十章 综合理财规划服务第十一章 理财规划书制作的标准和流程附:理财规划书参考样本
  • 内容简介:
      《个人理财(中级)》在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果,同时还查阅了各家金融机构的公开材料,在编写上尽量做到知识点明确,契合商业银行个人理财业务发展的实际,以便于本次考试复习,或者作为个人理财相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习。  《个人理财(中级)》的内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。
  • 目录:
    第一章 家庭收支和债务管理第一节 家庭收支和债务管理信息的分类一、家庭收入的分类二、家庭支出的分类三、家庭结余的分类四、家庭资产和负债的分类第二节 收入支出表和资产负债表的制作一、家庭收入支出表的制作二、家庭资产负债表的制作第三节 家庭收支和债务管理状况分析一、家庭收支状况的分析二、家庭债务管理状况的分析第四节 家庭收支和债务管理的综合运用一、家庭收支管理的综合运用二、家庭债务管理的综合运用第二章 财富保障与规划第一节 财富保障概述一、财富保障的意义二、风险的基本概念三、风险管理的基本概念第二节 保险的基本概念与原理一、保险的定义二、保险的相关要素三、商业保险的种类四、保险的基本原则五、保险合同及特征六、保险的基本原理七、保险规划的意义第三节 保险的主要品种一、人寿保险二、人身意外伤害保险三、健康保险四、财产保险五、团体保险第四节 财富保障规划与保险产品选择一、财富保障规划的功能和目的二、家庭寿险保障规划三、家庭财险保障规划四、选择保险产品需要注意的其他事项第三章 教育投资规划第一节 教育投资规划概述一、教育投资规划的重要性二、教育投资规划的特点三、教育投资规划的原则第二节 教育投资规划的工具一、短期教育投资规划工具二、长期教育投资规划工具第三节 教育投资规划的流程及原则一、教育投资规划的流程二、教育投资规划具体步骤分析第四节 出国留学教育投资规划一、出国留学的需求现状二、出国留学考虑的因素三、出国留学的成本分析四、出国留学面临的问题及建议第四章 退休养老规划第一节 退休养老规划的重要性一、社会老龄化趋势二、医疗和健康费用持续增加三、通货膨胀率居高不下四、生活品质提高和额外支出增加五、养老保障制度缺位第二节 影响退休规划的因素一、退休年龄二、寿命延长三、性别差异四、通货膨胀率五、预期生活方式六、现有资产状况七、预期投资回报率第三节 退休规划的流程和原则一、退休规划的流程二、退休规划步骤分析三、退休规划原则第四节 薪酬与员工福利一、薪酬构成与福利二、基本养老保险的资金筹集与发放三、企业年金的资金筹集与发放四、其他社会福利与单位福利第五章 投资规划第一节 投资规划概述一、投资规划相关定义二、投资的目的第二节 现代投资组合理论与资产配置一、有效市场理论二、投资组合理论三、资本资产定价模型四、套利定价理论五、行为金融学六、资产配置第三节 投资工具分析方法与投资组合绩效分析一、基本面分析二、技术面分析三、债券分析四、心理分析五、投资组合业绩的评价第四节 资产配置应用与投资规划一、资产配置的具体应用二、投资规划的案例分析……第六章 税务规划第七章 财富传承规划第八章 中小企业主的理财规划第九章 理财规划与客户关系管理第十章 综合理财规划服务第十一章 理财规划书制作的标准和流程附:理财规划书参考样本
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