零距离上岗·高职高专财会专业系列规划教材：投资与理财
出版时间:
2007-06
版次:
1
ISBN:
9787121044090
定价:
25.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
226页
字数:
285千字
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-
本书是根据教育部《高职高专教育基础课课程教学基本要求》和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》编写的。全书共5篇11章，内容包括：投资理财基础篇——投资理财的初步探析、投资理财收益与风险；金融资产理财篇——债券、股票、投资基金、金融衍生工具、保险；黄金与外汇理财篇——黄金、外汇；房地产篇——房地产；理财规划篇——投资理财的设计与资产组合策略分析。
本书重点突出，系统条理，深入浅出，通俗易懂，注重理论与实践相结合，突出高职高专教学注重能力培养这条主线，有机地融合知识、技术、能力、素质等要素，具有一定的可操作性。
本书是高职高专财会专业系列规划教材之一，既可作为高等院校有关专业本、专科教学的参考书，同时也是从事会计、金融、财务管理工作者的理想的自学读物。 第1篇投资理财基础篇
第1章投资理财的初步探析 2
1.1为什么要提倡投资理念 2
1.1.1稳健优化型投资
1.1.1理财的好处 2
1.1.2风险与平均收益 4
1.1.3投资理财在我国的前景 5
1.2投资大师的投资理财秘诀 6
1.2.1李嘉诚的理财三秘诀 6
1.2.2巴菲特的投资秘诀 7
1.3我国投资理财高手实例 8
1.3.1三桶金 8
1.3.2投资理念 9
1.4我国投资者的
1.4特点与投资工具 10
1.4.1我国投资者的特点 10
1.4.2我国理财产品的类别及
1.4.2其相应市场的特点 10
本章小结 13
复习思考题 14
第2章投资理财收益与风险 15
2.1投资理财收益与风险概述 15
2.1.1投资组合规模与风险
2.1.1关系研究综述 16
2.1.2各个理财品种的
2.1.2收益与风险 18
2.2投资理财收益的度量 19
2.2.1投资收益的含义 19
2.2.2投资收益的度量 19
2.3投资理财风险的度量 20
2.3.1风险的概念及分类 21
2.3.2风险的度量 23
2.3.3风险的防范 24
本章小结 28
复习思考题 28
第2篇金融资产理财篇
第3章债券 30
3.1债券及其特征 30
3.1.1债券的含义及券面内容 30
3.1.2债券的特征 32
3.1.3债券与股票的区别 33
3.2债券的分类 34
3.2.1按发行主体分类 35
3.2.2按偿还期限分类 37
3.2.3按利息的支付方式分类 37
3.2.4按债券形态分类 38
3.2.5按利率是否固定分类 38
3.2.6按有无担保分类 39
3.2.7按偿还方式分类 39
3.3债券价格及其决定因素 40
3.3.1债券的发行价格 40
3.3.2债券的理论价格 41
3.3.3债券的市场价格 41
3.3.4影响债券价格的主要
3.3.4因素 42
3.4债券收益度量 43
3.4.1债券投资收益的来源 43
3.4.2债券收益率的确定 44
3.4.3债券转让价格的测定 47
3.5债券投资的投资原则、
3.5方法和操作要点 49
3.5.1投资原则 49
3.5.2投资方法 49
3.5.3操作要点 50
本章小结 52
复习思考题 53
第4章股票 54
4.1股票概述 55
4.1.1股票的定义 55
4.1.2股票的基本特征 55
4.1.3股票的种类 56
4.2股票的投资价值分析 59
4.2.1股票内在价值的几种
4.2.1主流评估模型 59
4.2.2股票收益率的计算方法 63
4.3股票投资的策略和技巧 64
4.3.1股票投资的基本原则 64
4.3.2股票投资时机的选择 65
4.3.3股票对象的选择 67
4.3.4股票投资的操作策略 68
本章小结 71
复习思考题 71
第5章投资基金 72
5.1投资基金概述 72
5.1.1投资基金的定义 72
5.1.2投资基金的产生和发展 73
5.1.3投资基金的基本特征 74
5.1.4投资基金的类型 75
5.2投资基金的投资价值分析 77
5.2.1投资基金的净值决定 77
5.2.2封闭式投资基金的
5.2.2价格决定 79
5.2.3开放式投资基金的价格
5.2.3决定 80
5.3投资基金的运行机制
5.3及投资策略 80
5.3.1投资基金的运行机制 80
5.3.2投资基金的投资策略 82
本章小结 88
复习思考题 88
第6章金融衍生工具 89
6.1认股权证 89
6.1.1认股权证的定义 89
6.1.2认股权证的内在价值 90
6.1.3认股权证的优点 90
6.1.4认股权证同股票的优先
6.1.4认股权的区别与联系 91
6.2可转换证券 92
6.2.1可转换证券的定义
6.2.1与分类 92
6.2.2发行可转换证券的原因
6.2.2与意义 92
6.2.3可转换证券的基本组成
6.2.3要素 93
6.3证券期货 96
6.3.1证券期货的定义与特点 96
6.3.2证券期货的类型 97
6.4证券期权 98
6.4.1证券期权的定义 98
6.4.2证券期权与期货
6.4.2交易的区别 99
6.4.3证券期权的基本类型 99
6.4.4证券期权合约的要素 100
6.4.5证券期权交易的利弊 101
6.5股票指数期货 102
6.5.1股票指数期货的
6.5.1定义与特征 102
6.5.2股票指数期货的
6.5.2产生与发展 103
6.5.3股票指数期货交易 104
6.6存托凭证 105
6.6.1存托凭证概述 105
6.6.2存托凭证的特点 105
6.7交易所交易基金 106
6.7.1交易所交易基金概述 106
6.7.2ETF的特征 106
6.7.3ETF的发行 107
6.7.4ETF在中国的发展 108
本章小结 112
复习思考题 113
第7章保险 114
7.1保险概述 115
7.1.1保险的概念 115
7.1.2保险的作用 115
7.1.3保险合同 116
7.2保险产品简介 117
7.2.1人身保险 117
7.2.2财产保险 127
7.3保险产品的理财功能 128
7.3.1购买保险的原则 128
7.3.2制定保险理财
7.3.2计划的步骤 129
7.3.3保险策划的风险 132
本章小结 135
复习思考题 135
第3篇黄金与外汇理财篇
第8章黄金 138
8.1黄金投资概述 138
8.1.1黄金概述 138
8.1.2国际黄金市场概述 139
8.1.3国际黄金市场的发展 139
8.2黄金投资分析 143
8.2.1黄金的主要用途、
8.2.1流量供需与存量供需 143
8.2.2黄金投资的优点及其与
8.2.2其他投资方式的比较 144
8.2.3黄金投资的方式 146
8.2.4黄金投资者的分类 148
8.2.5影响黄金价格
8.2.5变动的因素 149
8.2.6黄金投资的价值分析 152
8.3我国的黄金交易市场
8.3与个人黄金投资 154
8.3.1我国黄金市场的发展 154
8.3.2我国黄金投资
8.3.2市场的现状 155
8.3.3我国主要的黄金投资
8.3.3品种及其比较 156
8.3.4我国黄金投资市场
8.3.4前景展望 158
本章小结 163
复习思考题 163
第9章外汇 164
9.1外汇投资概述 164
9.1.1外汇与汇率 165
9.1.2外汇交易的原因、
9.1.2特点与形式 166
9.2汇率的分析方法 171
9.2.1基本理论分析 171
9.2.2技术分析 173
9.3我国的个人外汇投资 174
9.3.1期权类产品介绍与分析 174
9.3.2信息获取的渠道 176
本章小结 182
复习思考题 182
第4篇房地产理财篇
第10章房地产 184
10.1房地产概述 184
10.1.1房地产的特性和种类 184
10.1.2房地产投资的优点
10.1.2和缺点 185
10.1.3房地产的投资方式 187
10.1.4我国房地产投资的
10.1.4交易成本 188
10.2房地产投资分析 189
10.2.1选择房地产投资
10.2.1的城市 189
10.2.2对房地产进行估价 190
10.2.3如何确定具体的投资
10.2.3目标 191
10.2.4房地产投资时机的把握 192
10.3房地产投资策略 193
10.3.1期房投资策略 193
10.3.2二手房投资策略 194
10.3.3拍卖会上淘房策略 195
10.4房地产投资的风险管理 196
10.4.1房地产投资风险的特性 196
10.4.2房地产投资风险的决策 197
10.4.3房地产投资风险
10.4.3防范与策略 198
本章小结 200
复习思考题 201
第5篇理财规划篇
第11章投资理财设计与
第11章资产组合策略分析 204
11.1个人与家庭的生命周期 204
11.1.1个人理财者的生命
11.1.1周期 204
11.1.2家庭理财的生命周期 206
11.2投资理财的因素分析 207
11.2.1财务 207
11.2.2税收 207
11.2.3时间 208
11.2.4投资态度和其他
11.2.4投资特点 209
11.2.5我国的具体经济环境
11.2.5与理财者的投资态度 211
11.3个人或家庭理财的
11.3资产配置 212
11.3.1资产配置前需要
11.3.1考虑的因素 212
11.3.2资产配置的含义 213
11.3.3资产配置的重要性 213
11.3.4资产配置与文化差异 214
11.3.5各种资产的收益和
11.3.5风险的特征 214
11.3.6对于不同风险偏好的
11.3.6资产配置 215
11.3.7资产配置的策略 216
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内容简介:
本书是根据教育部《高职高专教育基础课课程教学基本要求》和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》编写的。全书共5篇11章，内容包括：投资理财基础篇——投资理财的初步探析、投资理财收益与风险；金融资产理财篇——债券、股票、投资基金、金融衍生工具、保险；黄金与外汇理财篇——黄金、外汇；房地产篇——房地产；理财规划篇——投资理财的设计与资产组合策略分析。
本书重点突出，系统条理，深入浅出，通俗易懂，注重理论与实践相结合，突出高职高专教学注重能力培养这条主线，有机地融合知识、技术、能力、素质等要素，具有一定的可操作性。
本书是高职高专财会专业系列规划教材之一，既可作为高等院校有关专业本、专科教学的参考书，同时也是从事会计、金融、财务管理工作者的理想的自学读物。
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目录:
第1篇投资理财基础篇
第1章投资理财的初步探析 2
1.1为什么要提倡投资理念 2
1.1.1稳健优化型投资
1.1.1理财的好处 2
1.1.2风险与平均收益 4
1.1.3投资理财在我国的前景 5
1.2投资大师的投资理财秘诀 6
1.2.1李嘉诚的理财三秘诀 6
1.2.2巴菲特的投资秘诀 7
1.3我国投资理财高手实例 8
1.3.1三桶金 8
1.3.2投资理念 9
1.4我国投资者的
1.4特点与投资工具 10
1.4.1我国投资者的特点 10
1.4.2我国理财产品的类别及
1.4.2其相应市场的特点 10
本章小结 13
复习思考题 14
第2章投资理财收益与风险 15
2.1投资理财收益与风险概述 15
2.1.1投资组合规模与风险
2.1.1关系研究综述 16
2.1.2各个理财品种的
2.1.2收益与风险 18
2.2投资理财收益的度量 19
2.2.1投资收益的含义 19
2.2.2投资收益的度量 19
2.3投资理财风险的度量 20
2.3.1风险的概念及分类 21
2.3.2风险的度量 23
2.3.3风险的防范 24
本章小结 28
复习思考题 28
第2篇金融资产理财篇
第3章债券 30
3.1债券及其特征 30
3.1.1债券的含义及券面内容 30
3.1.2债券的特征 32
3.1.3债券与股票的区别 33
3.2债券的分类 34
3.2.1按发行主体分类 35
3.2.2按偿还期限分类 37
3.2.3按利息的支付方式分类 37
3.2.4按债券形态分类 38
3.2.5按利率是否固定分类 38
3.2.6按有无担保分类 39
3.2.7按偿还方式分类 39
3.3债券价格及其决定因素 40
3.3.1债券的发行价格 40
3.3.2债券的理论价格 41
3.3.3债券的市场价格 41
3.3.4影响债券价格的主要
3.3.4因素 42
3.4债券收益度量 43
3.4.1债券投资收益的来源 43
3.4.2债券收益率的确定 44
3.4.3债券转让价格的测定 47
3.5债券投资的投资原则、
3.5方法和操作要点 49
3.5.1投资原则 49
3.5.2投资方法 49
3.5.3操作要点 50
本章小结 52
复习思考题 53
第4章股票 54
4.1股票概述 55
4.1.1股票的定义 55
4.1.2股票的基本特征 55
4.1.3股票的种类 56
4.2股票的投资价值分析 59
4.2.1股票内在价值的几种
4.2.1主流评估模型 59
4.2.2股票收益率的计算方法 63
4.3股票投资的策略和技巧 64
4.3.1股票投资的基本原则 64
4.3.2股票投资时机的选择 65
4.3.3股票对象的选择 67
4.3.4股票投资的操作策略 68
本章小结 71
复习思考题 71
第5章投资基金 72
5.1投资基金概述 72
5.1.1投资基金的定义 72
5.1.2投资基金的产生和发展 73
5.1.3投资基金的基本特征 74
5.1.4投资基金的类型 75
5.2投资基金的投资价值分析 77
5.2.1投资基金的净值决定 77
5.2.2封闭式投资基金的
5.2.2价格决定 79
5.2.3开放式投资基金的价格
5.2.3决定 80
5.3投资基金的运行机制
5.3及投资策略 80
5.3.1投资基金的运行机制 80
5.3.2投资基金的投资策略 82
本章小结 88
复习思考题 88
第6章金融衍生工具 89
6.1认股权证 89
6.1.1认股权证的定义 89
6.1.2认股权证的内在价值 90
6.1.3认股权证的优点 90
6.1.4认股权证同股票的优先
6.1.4认股权的区别与联系 91
6.2可转换证券 92
6.2.1可转换证券的定义
6.2.1与分类 92
6.2.2发行可转换证券的原因
6.2.2与意义 92
6.2.3可转换证券的基本组成
6.2.3要素 93
6.3证券期货 96
6.3.1证券期货的定义与特点 96
6.3.2证券期货的类型 97
6.4证券期权 98
6.4.1证券期权的定义 98
6.4.2证券期权与期货
6.4.2交易的区别 99
6.4.3证券期权的基本类型 99
6.4.4证券期权合约的要素 100
6.4.5证券期权交易的利弊 101
6.5股票指数期货 102
6.5.1股票指数期货的
6.5.1定义与特征 102
6.5.2股票指数期货的
6.5.2产生与发展 103
6.5.3股票指数期货交易 104
6.6存托凭证 105
6.6.1存托凭证概述 105
6.6.2存托凭证的特点 105
6.7交易所交易基金 106
6.7.1交易所交易基金概述 106
6.7.2ETF的特征 106
6.7.3ETF的发行 107
6.7.4ETF在中国的发展 108
本章小结 112
复习思考题 113
第7章保险 114
7.1保险概述 115
7.1.1保险的概念 115
7.1.2保险的作用 115
7.1.3保险合同 116
7.2保险产品简介 117
7.2.1人身保险 117
7.2.2财产保险 127
7.3保险产品的理财功能 128
7.3.1购买保险的原则 128
7.3.2制定保险理财
7.3.2计划的步骤 129
7.3.3保险策划的风险 132
本章小结 135
复习思考题 135
第3篇黄金与外汇理财篇
第8章黄金 138
8.1黄金投资概述 138
8.1.1黄金概述 138
8.1.2国际黄金市场概述 139
8.1.3国际黄金市场的发展 139
8.2黄金投资分析 143
8.2.1黄金的主要用途、
8.2.1流量供需与存量供需 143
8.2.2黄金投资的优点及其与
8.2.2其他投资方式的比较 144
8.2.3黄金投资的方式 146
8.2.4黄金投资者的分类 148
8.2.5影响黄金价格
8.2.5变动的因素 149
8.2.6黄金投资的价值分析 152
8.3我国的黄金交易市场
8.3与个人黄金投资 154
8.3.1我国黄金市场的发展 154
8.3.2我国黄金投资
8.3.2市场的现状 155
8.3.3我国主要的黄金投资
8.3.3品种及其比较 156
8.3.4我国黄金投资市场
8.3.4前景展望 158
本章小结 163
复习思考题 163
第9章外汇 164
9.1外汇投资概述 164
9.1.1外汇与汇率 165
9.1.2外汇交易的原因、
9.1.2特点与形式 166
9.2汇率的分析方法 171
9.2.1基本理论分析 171
9.2.2技术分析 173
9.3我国的个人外汇投资 174
9.3.1期权类产品介绍与分析 174
9.3.2信息获取的渠道 176
本章小结 182
复习思考题 182
第4篇房地产理财篇
第10章房地产 184
10.1房地产概述 184
10.1.1房地产的特性和种类 184
10.1.2房地产投资的优点
10.1.2和缺点 185
10.1.3房地产的投资方式 187
10.1.4我国房地产投资的
10.1.4交易成本 188
10.2房地产投资分析 189
10.2.1选择房地产投资
10.2.1的城市 189
10.2.2对房地产进行估价 190
10.2.3如何确定具体的投资
10.2.3目标 191
10.2.4房地产投资时机的把握 192
10.3房地产投资策略 193
10.3.1期房投资策略 193
10.3.2二手房投资策略 194
10.3.3拍卖会上淘房策略 195
10.4房地产投资的风险管理 196
10.4.1房地产投资风险的特性 196
10.4.2房地产投资风险的决策 197
10.4.3房地产投资风险
10.4.3防范与策略 198
本章小结 200
复习思考题 201
第5篇理财规划篇
第11章投资理财设计与
第11章资产组合策略分析 204
11.1个人与家庭的生命周期 204
11.1.1个人理财者的生命
11.1.1周期 204
11.1.2家庭理财的生命周期 206
11.2投资理财的因素分析 207
11.2.1财务 207
11.2.2税收 207
11.2.3时间 208
11.2.4投资态度和其他
11.2.4投资特点 209
11.2.5我国的具体经济环境
11.2.5与理财者的投资态度 211
11.3个人或家庭理财的
11.3资产配置 212
11.3.1资产配置前需要
11.3.1考虑的因素 212
11.3.2资产配置的含义 213
11.3.3资产配置的重要性 213
11.3.4资产配置与文化差异 214
11.3.5各种资产的收益和
11.3.5风险的特征 214
11.3.6对于不同风险偏好的
11.3.6资产配置 215
11.3.7资产配置的策略 216
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占位居中
