理财经理基础与实务
出版时间:
2018-01
版次:
1
ISBN:
9787111575344
定价:
88.00
装帧:
其他
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
481页
字数:
600千字
54人买过
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《理财经理基础与实务》是理财经理（FM）资格认证考试的指定培训用书，共分14章。在前7章中，本书从宏观视角出发，讲解了个人理财概论、宏观经济基础、货币的时间价值、理财目标管理、家庭财务管理、理财与法律和家庭税务筹划等内容；在后7章中，本书立足微观视角，分别论述了职业规划与员工福利、居住规划、婚姻及子女教育金规划、退休规划与遗产规划、投资规划、风险管理以及综合理财规划等内容。本书内容详实、结构严整、论述透彻，且配有丰富的图表和案例，能够让有志于成为理财经理的人士快速掌握备考重点，轻松通过理财经理考试，获得理财经理（FM）证书及认证。
本书适合备考理财经理（FM）资格认证考试的读者以及希望掌握一定的理财知识、拥有基本的理财技能的读者参考。 《大众理财顾问》是经国家新闻出版广电总局批准，由机械工业信息研究院主办的一本关注金融理财的财经杂志，国内统一刊号CN11-4861/F，国际标准刊号ISSN1672-5964，2004年创刊，月刊，每月5日出版。
本刊面向专业理财人士及大众富裕人群，对财富管理市场及财富管理方法进行深度报道与详细解读，从专业视角关注理财市场的热点话题和前沿观点，倡导先进理念、推荐科学方法、弘扬健康文化，构建财富思享平台，助力中国财富文明建设。 第一章 个人理财概论
第一节 理财的定义与范围
第二节 理财规划的框架与流程
第三节 理财哲学与行为特性
第四节 理财信息咨询
第五节 理财经理的职业概况、职业道德与执业准则
第二章 宏观经济基础
第一节 宏观经济的基本概念
第二节 宏观经济分析框架
第三节 货币政策与财政政策
第四节 宏观经济状况与投资工具选择
第五节 消费理论与满足曲线
第三章 货币的时间价值
第一节 货币时间价值的原理
第二节 利用手机APP计算货币时间价值
第三节 EXCEL电子表格的财务函数运用
第四章 理财目标管理
第一节 家庭生命周期与生涯规划
第二节 目标需求层次
第三节 理财目标管理的方法
第五章 家庭财务管理
第一节 家庭财务报表编制
第二节 家庭现金流管理
第三节 家庭信用与负债管理
第六章 理财与法律
第一节 与理财有关的基本法律知识
第二节 金融法规
第三节 委托理财与理财监管
第七章 家庭税务筹划
第一节 我国税收制度简介
第二节 个人所得税的税法规定
第三节 个人所得税的筹划
第八章 职业规划与员工福利
第一节 事业规划
第二节 创业规划
第三节 员工福利计划
第九章 居住规划
第一节 居住规划的重要性与流程
第二节 购房与换房规划
第三节 我国的房产制度
第四节 房贷规划
第五节 移民规划
第十章 婚姻及子女教育金规划
第一节 婚姻规划
第二节 子女教育金规划
第三节 离婚事件
第十一章 退休规划与遗产规划
第一节 退休规划基础知识
第二节 退休规划实务操作
第三节 遗产规划基础知识
第四节 遗产规划实务操作
第十二章 投资规划
第一节 识别各种投资工具的特性
第二节 家庭资产配置策略
第三节 家庭投资管理的方法
第十三章 风险管理
第一节 风险衡量与保险原理
第二节 人身风险的保额需求
第三节 保险产品的种类与特性
第四节 人生保险规划
第十四章 综合理财规划
第一节 规划前的沟通与分析
第二节 资产配置与目标可行性案例分析
第三节 特定人群的理财规划重点
第四节 针对特殊理财目标的规划
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内容简介:
《理财经理基础与实务》是理财经理（FM）资格认证考试的指定培训用书，共分14章。在前7章中，本书从宏观视角出发，讲解了个人理财概论、宏观经济基础、货币的时间价值、理财目标管理、家庭财务管理、理财与法律和家庭税务筹划等内容；在后7章中，本书立足微观视角，分别论述了职业规划与员工福利、居住规划、婚姻及子女教育金规划、退休规划与遗产规划、投资规划、风险管理以及综合理财规划等内容。本书内容详实、结构严整、论述透彻，且配有丰富的图表和案例，能够让有志于成为理财经理的人士快速掌握备考重点，轻松通过理财经理考试，获得理财经理（FM）证书及认证。
本书适合备考理财经理（FM）资格认证考试的读者以及希望掌握一定的理财知识、拥有基本的理财技能的读者参考。
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作者简介:
《大众理财顾问》是经国家新闻出版广电总局批准，由机械工业信息研究院主办的一本关注金融理财的财经杂志，国内统一刊号CN11-4861/F，国际标准刊号ISSN1672-5964，2004年创刊，月刊，每月5日出版。
本刊面向专业理财人士及大众富裕人群，对财富管理市场及财富管理方法进行深度报道与详细解读，从专业视角关注理财市场的热点话题和前沿观点，倡导先进理念、推荐科学方法、弘扬健康文化，构建财富思享平台，助力中国财富文明建设。
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目录:
第一章 个人理财概论
第一节 理财的定义与范围
第二节 理财规划的框架与流程
第三节 理财哲学与行为特性
第四节 理财信息咨询
第五节 理财经理的职业概况、职业道德与执业准则
第二章 宏观经济基础
第一节 宏观经济的基本概念
第二节 宏观经济分析框架
第三节 货币政策与财政政策
第四节 宏观经济状况与投资工具选择
第五节 消费理论与满足曲线
第三章 货币的时间价值
第一节 货币时间价值的原理
第二节 利用手机APP计算货币时间价值
第三节 EXCEL电子表格的财务函数运用
第四章 理财目标管理
第一节 家庭生命周期与生涯规划
第二节 目标需求层次
第三节 理财目标管理的方法
第五章 家庭财务管理
第一节 家庭财务报表编制
第二节 家庭现金流管理
第三节 家庭信用与负债管理
第六章 理财与法律
第一节 与理财有关的基本法律知识
第二节 金融法规
第三节 委托理财与理财监管
第七章 家庭税务筹划
第一节 我国税收制度简介
第二节 个人所得税的税法规定
第三节 个人所得税的筹划
第八章 职业规划与员工福利
第一节 事业规划
第二节 创业规划
第三节 员工福利计划
第九章 居住规划
第一节 居住规划的重要性与流程
第二节 购房与换房规划
第三节 我国的房产制度
第四节 房贷规划
第五节 移民规划
第十章 婚姻及子女教育金规划
第一节 婚姻规划
第二节 子女教育金规划
第三节 离婚事件
第十一章 退休规划与遗产规划
第一节 退休规划基础知识
第二节 退休规划实务操作
第三节 遗产规划基础知识
第四节 遗产规划实务操作
第十二章 投资规划
第一节 识别各种投资工具的特性
第二节 家庭资产配置策略
第三节 家庭投资管理的方法
第十三章 风险管理
第一节 风险衡量与保险原理
第二节 人身风险的保额需求
第三节 保险产品的种类与特性
第四节 人生保险规划
第十四章 综合理财规划
第一节 规划前的沟通与分析
第二节 资产配置与目标可行性案例分析
第三节 特定人群的理财规划重点
第四节 针对特殊理财目标的规划
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