个人理财初级(2015年版)

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出版社: 中国金融出版社
2015-03
版次: 1
ISBN: 9787504978387
定价: 48.00
装帧: 平装
开本: 16开
  •   2015年版银行业专业人员职业资格初级考试辅导教材《个人理财》主要针对商业银行从事个人理财业务的一线业务人员以及有志于从事理财行业的人员设计,其内容紧扣考试大纲,涵盖个人理财从业人员应当掌握的基本知识和技能。本教材在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果,同时还查阅了各家金融机构的公开材料,在编写上尽量做到知识点明确,切合商业银行个人理财业务发展的实际,以便于本次考试复习,或者作为个人理财相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习。  《银行业专业人员职业资格初级考试财富管理师初级辅导教材:个人理财(2015年版)》的内容包括个人理财概述、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场概述、理财产品概述、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法等七个部分。 第一章 个人理财概述第一节 个人理财相关定义一、个人理财相关定义二、个人理财业务相关主体三、银行个人理财业务分类第二节 个人理财业务的发展及原因一、个人理财业务的发展二、国内个人理财业务迅速发展的原因第三节 理财师的执业资格和要求一、理财师队伍状况二、理财师的职业特征三、理财师的执业资格第二章 个人理财业务相关法律法规第一节 理财师的法律法规基础知识一、法律知识的重要性二、中国的法律体系三、民事法律关系介绍四、合同法律关系第二节 理财规划中的法律法规一、物权法二、婚姻法三、个人独资企业法和合伙企业法第三节 理财产品及销售相关法律法规一、商业银行理财产品涉及的重要法律法规二、基金代销业务涉及的法律法规三、保险代理业务涉及的相关法律法规四、银信理财业务涉及的法律法规五、黄金期货交易业务涉及的法律法规六、个人外汇管理涉及的法律法规第三章 理财投资市场概述第一节 金融市场概述一、金融市场的概念二、金融市场的特点三、金融市场的构成要素四、金融市场功能第二节 金融市场分类一、有形市场和无形市场二、发行市场和流通市场三、货币市场和资本市场四、直接融资市场和间接融资市场第三节 理财投资市场介绍一、货币市场介绍二、债券市场介绍三、股票市场介绍四、金融衍生品市场介绍五、外汇市场介绍六、保险市场介绍七、贵金属市场及其他投资市场介绍第四章 理财产品概述第一节 银行理财产品……第五章 客户分类与需求分析第六章 理财规划计算工具与方法第七章 理财师的工作流程和方法
  • 内容简介:
      2015年版银行业专业人员职业资格初级考试辅导教材《个人理财》主要针对商业银行从事个人理财业务的一线业务人员以及有志于从事理财行业的人员设计,其内容紧扣考试大纲,涵盖个人理财从业人员应当掌握的基本知识和技能。本教材在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果,同时还查阅了各家金融机构的公开材料,在编写上尽量做到知识点明确,切合商业银行个人理财业务发展的实际,以便于本次考试复习,或者作为个人理财相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习。  《银行业专业人员职业资格初级考试财富管理师初级辅导教材:个人理财(2015年版)》的内容包括个人理财概述、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场概述、理财产品概述、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法等七个部分。
  • 目录:
    第一章 个人理财概述第一节 个人理财相关定义一、个人理财相关定义二、个人理财业务相关主体三、银行个人理财业务分类第二节 个人理财业务的发展及原因一、个人理财业务的发展二、国内个人理财业务迅速发展的原因第三节 理财师的执业资格和要求一、理财师队伍状况二、理财师的职业特征三、理财师的执业资格第二章 个人理财业务相关法律法规第一节 理财师的法律法规基础知识一、法律知识的重要性二、中国的法律体系三、民事法律关系介绍四、合同法律关系第二节 理财规划中的法律法规一、物权法二、婚姻法三、个人独资企业法和合伙企业法第三节 理财产品及销售相关法律法规一、商业银行理财产品涉及的重要法律法规二、基金代销业务涉及的法律法规三、保险代理业务涉及的相关法律法规四、银信理财业务涉及的法律法规五、黄金期货交易业务涉及的法律法规六、个人外汇管理涉及的法律法规第三章 理财投资市场概述第一节 金融市场概述一、金融市场的概念二、金融市场的特点三、金融市场的构成要素四、金融市场功能第二节 金融市场分类一、有形市场和无形市场二、发行市场和流通市场三、货币市场和资本市场四、直接融资市场和间接融资市场第三节 理财投资市场介绍一、货币市场介绍二、债券市场介绍三、股票市场介绍四、金融衍生品市场介绍五、外汇市场介绍六、保险市场介绍七、贵金属市场及其他投资市场介绍第四章 理财产品概述第一节 银行理财产品……第五章 客户分类与需求分析第六章 理财规划计算工具与方法第七章 理财师的工作流程和方法
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