日本财富管理业研究报告

作者: 王增武著 , 宣晓影著

出版社: 社会科学文献出版社

出版时间: 2019-11

版次: 1

ISBN: 9787520155724

定价: 45.00

装帧: 平装

开本: 32开

页数: 148页

分类: 经济

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本报告为财富管理列国志的首篇报告，报告由一个主报告和四个分报告组成。主报告从客户需求、机构从业、产品服务以及国内启示等维度全面阐释了日本财富管理业发展的概要情况；分报告一重点阐释了与财富管理业相关的税制情况和常见的税务筹划方式；分报告三主要分析了日本的家业传承模式，总结了日本家族企业传承的关键要素；分报告三简述了日本财团法人的基本定义、主要案例和功能定位；分报告四从源起概述、功能分类和主要特点等维度详述了日本家族信托的发展情况，文末是相关的政策建议。
王增武，理学博士，毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，现为中国社会科学院金融研究所副研究员、国家金融发展实验室财富管理研究中心主任。参与和主持了由中央政府、地方政府、金融监管当局、金融机构和中国社会科学院赞助设立的多项课题研究，在《Insurance:Mathematics and Economics》《Annals of Economics and Finance》《经济研究》和《金融评论》等期刊上发表多篇学术文章。主报告　日本财富管理业发展报告001
　　一　客户需求001
　　二　机构从业005
　　三　产品服务010
　　四　国内启示013
　　附录一　日本不同富裕阶层纯金融资产规模及家庭数020
　　附录二　通过股权重构进行企业传承的案例021
　　附录三　野村综合研究所的相关调查结果024
　　附录四　日本私人银行业务发展情况027
分报告一　日本税制与税务筹划036
　　一　税制概览037
　　二　常见税务筹划方式049
分报告二　家业传承模式与案例054
　　一　“家元制度”下的传承模式054
　　二　家业传承的关键要素064
　　三　简短小结067
　　附录一　住友家族谱系图069
　　附录二　三井家族十二代谱系图070
分报告三　日本财团法人概说071
　　一　基本定义071
　　二　主要案例073
　　三　功能定位081
　　四　启示建议083
分报告四　家族信托发展报告090
　　一　源起概说090
　　二　功能分类093
　　三　主要特点099
　　四　启示建议103
　　附录一　日本自民党、公明党《平成31年度（2019年）税制改革大纲》节选109
　　附录二　与家族信托相关的部分数据112
　　附录三　日本公益信托的发展及启示116
　　附录四　中国社会科学院金融研究所简介128
　　附录五　国家金融与发展实验室简介130
　　附录六　上海金融与发展实验室简介132
　　附录七　财富管理研究中心简介133
　　附录八　战略合作机构致谢名录135
内容简介:
本报告为财富管理列国志的首篇报告，报告由一个主报告和四个分报告组成。主报告从客户需求、机构从业、产品服务以及国内启示等维度全面阐释了日本财富管理业发展的概要情况；分报告一重点阐释了与财富管理业相关的税制情况和常见的税务筹划方式；分报告三主要分析了日本的家业传承模式，总结了日本家族企业传承的关键要素；分报告三简述了日本财团法人的基本定义、主要案例和功能定位；分报告四从源起概述、功能分类和主要特点等维度详述了日本家族信托的发展情况，文末是相关的政策建议。
作者简介:
王增武，理学博士，毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，现为中国社会科学院金融研究所副研究员、国家金融发展实验室财富管理研究中心主任。参与和主持了由中央政府、地方政府、金融监管当局、金融机构和中国社会科学院赞助设立的多项课题研究，在《Insurance:Mathematics and Economics》《Annals of Economics and Finance》《经济研究》和《金融评论》等期刊上发表多篇学术文章。
目录:
主报告　日本财富管理业发展报告001
　　一　客户需求001
　　二　机构从业005
　　三　产品服务010
　　四　国内启示013
　　附录一　日本不同富裕阶层纯金融资产规模及家庭数020
　　附录二　通过股权重构进行企业传承的案例021
　　附录三　野村综合研究所的相关调查结果024
　　附录四　日本私人银行业务发展情况027
分报告一　日本税制与税务筹划036
　　一　税制概览037
　　二　常见税务筹划方式049
分报告二　家业传承模式与案例054
　　一　“家元制度”下的传承模式054
　　二　家业传承的关键要素064
　　三　简短小结067
　　附录一　住友家族谱系图069
　　附录二　三井家族十二代谱系图070
分报告三　日本财团法人概说071
　　一　基本定义071
　　二　主要案例073
　　三　功能定位081
　　四　启示建议083
分报告四　家族信托发展报告090
　　一　源起概说090
　　二　功能分类093
　　三　主要特点099
　　四　启示建议103
　　附录一　日本自民党、公明党《平成31年度（2019年）税制改革大纲》节选109
　　附录二　与家族信托相关的部分数据112
　　附录三　日本公益信托的发展及启示116
　　附录四　中国社会科学院金融研究所简介128
　　附录五　国家金融与发展实验室简介130
　　附录六　上海金融与发展实验室简介132
　　附录七　财富管理研究中心简介133
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