个人理财

作者: 谢怀筑

出版社: 中信出版社

出版时间: 2004-11

ISBN: 9787508603261

定价: 69.00

装帧: 平装

开本: 其他

纸张: 其他

分类: 经济

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个人财务规划是一种综合的金融服务，专业的个人财务规划人员，通过分析和评估客户生活各方面的财务状况，和客户共同确定其理财目标体系，最终帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案。它不局限于向客户提供某种单一的金融产品，而是针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务组合创新。个人财务规划是针对对客户整修一生而不是某个阶段的规划，它包括个人/家庭生命周期全天候阶段的资产、负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划及遗产规第一部分个人财务规划的概念和内容

第一章人个财务规划基础

第二章人人财务规划资格

第二部分个人财务规划的理论与技能

第三章货币的时间价值与利息理论基础知识

第四章个人/家庭的会计和财务管理

第五章现金及个人信贷管理

第六章投资规划

……

第三部分个人财务规划实务

……

附录利息及年金函数表

参考文献
内容简介:
个人财务规划是一种综合的金融服务，专业的个人财务规划人员，通过分析和评估客户生活各方面的财务状况，和客户共同确定其理财目标体系，最终帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案。它不局限于向客户提供某种单一的金融产品，而是针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务组合创新。个人财务规划是针对对客户整修一生而不是某个阶段的规划，它包括个人/家庭生命周期全天候阶段的资产、负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划及遗产规
目录:
第一部分个人财务规划的概念和内容

第一章人个财务规划基础

第二章人人财务规划资格

第二部分个人财务规划的理论与技能

第三章货币的时间价值与利息理论基础知识

第四章个人/家庭的会计和财务管理

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