中国债券发行理论与操作实务

作者: 李云丽著

出版社: 法律出版社

出版时间: 2009-09

版次: 1

ISBN: 9787503696633

定价: 58.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 449页

字数: 445千字

正文语种: 简体中文

丛书: 资本运作法律实务

分类: 经济

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　　我国的债券有很多种类型，不同类型债券的发行主管部门、发行条件、发行程序和发行文件也不尽相同，相关法律规定也十分繁杂，《中国债券发行理论与操作实务》在作者多年从业经验基础上，精心梳理了不同类型债券的发行规则与操作实务。
　　随着融资渠道的扩展，债券发行成为一种新兴的融资手段，随着经济形势的变化，这一手段越来越重要。　　李云丽，北京市大成律师事务所高级合伙人，中华全国律师协会金融证券专业委员会委员。
主要执业领域为公司境内外上市、收购兼并（包括采用结构性融资的并购交易）、私募股权融资和风险资本投资及其它资本市场交易。
在《金融法苑》、《人民法院报》等行业报刊上发表《论股份回购及其法律规制》、《我国A股市场股份回购评析》等多篇专业论文。第一章债券概述
第一节债券的定义
1债券的定义
2债券的基本要素分析
3债券和股票的区别
第二节债券的分类
1按发行主体分类
2按债券的利率是否固定分类
3按计息方式分类
4按偿还期限分类
第三节中国现有债券品种简介
1财政部决定发行的债券
2中国人民银行决定发行或审核的债券
3中国人民银行和中国银监会共同审核的债券
4中国保监会审核的债券
5国家发展和改革委员会审核的债券
6中国证监会审核的债券
7由中国银行间债券市场交易商协会注册的债券
8其他债券

第二章债券发行概述
第一节债券发行的基本原则
1债券发行的概念
2债券发行的基本原则
第二节世界各国债券发行简述
1概述
2美国
3英国
4日本
第三节中国债券发行简述
1政府债券
2金融债券
3企业债券
4公司债券
5短期融资券
6中期票据
7央行票据
8政策性银行金融债券
9商业银行次级债券
10资产支持证券
11国际债券
第四节债券的定价
1债券定价的基本理论
2影响债券定价的外部因素
3中国债券定价的现状及成因

第三章债券市场基本工具
第一节国债
1国债的含义
2我国国债市场的发展状况
3国债的形式
4国债的发行方式
5国债的发行与承销程序
第二节中央银行票据
1含义
2功能
3我国央行票据的发展状况
4央行票据的发行与流通
5发行实例
第三节金融债券
1金融债券概述
2政策性金融债券
3商业银行债券
4非银行金融机构债券
5金融机构次级债券
第四节企业债
1企业债券
2中小企业集合债券
第五节公司债券
1公司债券
2可转换为股票的公司债券
3可分离交易的可转换公司债券
4上市公司股东发行的可交换公司债券
第六节短期融资券
1短期融资券概述
2发行企业短期融资券的企业应具备的条件
3企业短期融资券的发行要求
4企业短期融资券的信息披露
5证券公司发行短期融资券应具备的条件
6证券公司短期融资券的发行程序
7证券公司发行短期融资券实例
第七节中期票据
1含义
2政策背景及功能
3中期票据的发行要求
4中期票据发行实例
第八节资产支持证券
1概述
2信贷资产支持证券
3专项资产管理计划
第九节国际开发机构人民币债券
1含义
2国际开发机构申请在中国境内发行人民币债券应具备的条件
3国际开发机构人民币债券发行与承销的审批体制
4国际开发机构人民币债券的发行要求

第四章债券发行的特殊问题分析
第一节关于央企债券发行的特殊要求
第二节企业债券与公司债券监管方式比较分析
1概述
2发行主体方面的不同
3债券发行审批程序不同
4发债规模限制的不同
5债券发行资金用途和市场功能的不同
第三节我国债券市场多头监管问题
1多头监管的现状及弊端
2对策：建立统一的债券市场
……
第五章债券发行中的中介服务机构
第六章中国债券市场展望
第七章发行范例及文书
第八章债券发行相关案例分析
第九章相关法律文件
内容简介:
　　我国的债券有很多种类型，不同类型债券的发行主管部门、发行条件、发行程序和发行文件也不尽相同，相关法律规定也十分繁杂，《中国债券发行理论与操作实务》在作者多年从业经验基础上，精心梳理了不同类型债券的发行规则与操作实务。
　　随着融资渠道的扩展，债券发行成为一种新兴的融资手段，随着经济形势的变化，这一手段越来越重要。
作者简介:
　　李云丽，北京市大成律师事务所高级合伙人，中华全国律师协会金融证券专业委员会委员。
主要执业领域为公司境内外上市、收购兼并（包括采用结构性融资的并购交易）、私募股权融资和风险资本投资及其它资本市场交易。
在《金融法苑》、《人民法院报》等行业报刊上发表《论股份回购及其法律规制》、《我国A股市场股份回购评析》等多篇专业论文。
目录:
第一章债券概述
第一节债券的定义
1债券的定义
2债券的基本要素分析
3债券和股票的区别
第二节债券的分类
1按发行主体分类
2按债券的利率是否固定分类
3按计息方式分类
4按偿还期限分类
第三节中国现有债券品种简介
1财政部决定发行的债券
2中国人民银行决定发行或审核的债券
3中国人民银行和中国银监会共同审核的债券
4中国保监会审核的债券
5国家发展和改革委员会审核的债券
6中国证监会审核的债券
7由中国银行间债券市场交易商协会注册的债券
8其他债券

第二章债券发行概述
第一节债券发行的基本原则
1债券发行的概念
2债券发行的基本原则
第二节世界各国债券发行简述
1概述
2美国
3英国
4日本
第三节中国债券发行简述
1政府债券
2金融债券
3企业债券
4公司债券
5短期融资券
6中期票据
7央行票据
8政策性银行金融债券
9商业银行次级债券
10资产支持证券
11国际债券
第四节债券的定价
1债券定价的基本理论
2影响债券定价的外部因素
3中国债券定价的现状及成因

第三章债券市场基本工具
第一节国债
1国债的含义
2我国国债市场的发展状况
3国债的形式
4国债的发行方式
5国债的发行与承销程序
第二节中央银行票据
1含义
2功能
3我国央行票据的发展状况
4央行票据的发行与流通
5发行实例
第三节金融债券
1金融债券概述
2政策性金融债券
3商业银行债券
4非银行金融机构债券
5金融机构次级债券
第四节企业债
1企业债券
2中小企业集合债券
第五节公司债券
1公司债券
2可转换为股票的公司债券
3可分离交易的可转换公司债券
4上市公司股东发行的可交换公司债券
第六节短期融资券
1短期融资券概述
2发行企业短期融资券的企业应具备的条件
3企业短期融资券的发行要求
4企业短期融资券的信息披露
5证券公司发行短期融资券应具备的条件
6证券公司短期融资券的发行程序
7证券公司发行短期融资券实例
第七节中期票据
1含义
2政策背景及功能
3中期票据的发行要求
4中期票据发行实例
第八节资产支持证券
1概述
2信贷资产支持证券
3专项资产管理计划
第九节国际开发机构人民币债券
1含义
2国际开发机构申请在中国境内发行人民币债券应具备的条件
3国际开发机构人民币债券发行与承销的审批体制
4国际开发机构人民币债券的发行要求

第四章债券发行的特殊问题分析
第一节关于央企债券发行的特殊要求
第二节企业债券与公司债券监管方式比较分析
1概述
2发行主体方面的不同
3债券发行审批程序不同
4发债规模限制的不同
5债券发行资金用途和市场功能的不同
第三节我国债券市场多头监管问题
1多头监管的现状及弊端
2对策：建立统一的债券市场
……
第五章债券发行中的中介服务机构
第六章中国债券市场展望
第七章发行范例及文书
第八章债券发行相关案例分析
第九章相关法律文件