个人投资理财

作者: 刘宇红编 , 杨天平编 , 姚又中编

出版社: 经济管理出版社

出版时间: 2014-08

版次: 1

ISBN: 9787509631812

定价: 38.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 227页

字数: 298千字

正文语种: 简体中文

分类: 经济

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　　《个人投资理财》是以让学生适应实习为目的，以提高中等职业院校学生的职业岗位工作能力和职业素质为最终目标，并结合深圳市福田区华强职业技术学校教学的基本情况和学生素质而开发的校本教材。《个人投资理财》的特点在于语言上通俗易懂、深入浅出；内容上讲述了投资理财应必备的理论知识，如投资理财的概念、理财规划的流程及股票、基金、房地产等基础知识；使用大量的案例、图表等来概述烦琐的理论知识，使学生能够更好地理解和掌握投资理财的知识。　　刘宇红，毕业于华南师范大学经济系，经济学学士，华南师范大学教育科学研究所教育科学研究法研究生课程研修毕业。中学高级教师、经济师、电子商务师。
　　现任深圳市中等职业教育学会财经商贸中心教研组副组长、广东省高职类高考“3十1”《会计证》、《职业技能证》考官。主讲《金融基础》、《个人投资理财》、《点钞与翻打传票》、《基础会计》、《企业财务会计》、《基础会计手工实训》、《会计电算化》等专业课程。
　　从教20多年，有近10年的班主任工作经验，多次荣获市、区教育先进个人和优秀班主任。在《职教论坛》、《中国教育与教学》、《深圳教学研究》等各级刊物上发表论文多篇，曾获广东省财经优秀课件一等奖、广东省财经论文二等奖。辅导学生参加省、市职业院校技能大赛财经类项目竞赛并多次获得第一名和一等奖，荣获省市“优秀指导教师”一等奖。参加国家、省级课题研究2项，2010年参加“广东省中等职业学校金融事务专业指导方案”课题研究并结题，2012年参加“国家示范性职业学校数字化资源共建共享”课题研究。2012年参加南开大学出版社全国职业教育规划教材的编写，编写了《基础会计》（主编）、《会计模拟实训》（副主编）等教材。
　　
　　杨天平，国际教育协会会员（国际注册金融分析师），毕业于福州大学，中国社会科学院金融学研究生课程研修毕业。现任深圳市国泰安信息技术有限公司金融教育事业部总经理。从事金融教育行业近10年，在学术金融教育市场，尤其是银行、保险实践教学方向具有较深研究与丰富的实践及管理经验。先后参加高职高专院校金融专业校企合作教程教材编写、国家自然科学基金青年基金研究成果（项目批准号71103015）、上海金融事务专业培训课程系列数程编写、21世纪高职高专能力本位型系列规划教材-财政金融系列编写，并先后出版《商业银行综合柜台业务实训》（主编）、《企业并购实验教程》（执行主编）、《银行业务综合实训手册》（主编）、《商业银行综合柜台业务》（主编）等教材。
　　
　　姚又中，毕业于香港岭南大学经济学系，金融学硕士，中学一级教师，金融事务专业骨干教师。曾在中国建设银行深圳分行任客户经理2年。现担任深圳市福田区华强职业技术学校财经部金融专业教师，主讲《个人投资理财》、《财经法规与职业道德》、《证券投资分析》等专业课程。2012年9月作品“个人投资理财——集邮”荣获深圳市中等职业学校教师信息化教学大赛信息化教学设计比赛二等奖；2012年参加“国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划”课题研究；2014年5月指导学生参加“2014全国金融与证券投资模拟实训大赛”茉获“优秀指导教师”奖；合著发表《我国中职金融事务专业个人投资理财课程的教学方法探究》论文1篇。第一章个人投资理财概述
第一节投资理财的基础知识
第二节客户的风险属性
第三节个人理财业务的发展与现状

第二章个人投资理财规划
第一节客户信息的收集与整理
第二节客户财务状况分析
第三节客户理财需求和目标分析
第四节客户理财规划
第五节执行和监控客户理财规划书

第三章个人风险管理与保险规划
第一节风险与可保风险
第二节保险的功能及类型概述
第三节个人保险规划的制定

第四章股票投资规划
第一节股票概述
第二节股票的发行与流通
第三节股票投资分析

第五章证券投资基金投资规划
第一节证券投资基金概述
第二节证券投资基金类型、发行与上市交易
第三节证券投资基金的投资策略

第六章债券投资规划
第一节债券概述
第二节债券发行与交易
第三节债券收益与价格
第四节债券投资策略

第七章房地产投资规划
第一节房地产概述
第二节房地产价格的构成及影响因素
第三节房地产投资规划

第八章外汇与黄金投资计划
第一节外汇投资
第二节黄金投资

第九章金融产品营销
第一节营销礼仪
第二节营销流程
第三节营销话术
第四节营销方法

第十章投资理财职业认知
第一节国家理财规划师职业资格认证
第二节理财规划师职业介绍和发展前景
参考文献
内容简介:
　　《个人投资理财》是以让学生适应实习为目的，以提高中等职业院校学生的职业岗位工作能力和职业素质为最终目标，并结合深圳市福田区华强职业技术学校教学的基本情况和学生素质而开发的校本教材。《个人投资理财》的特点在于语言上通俗易懂、深入浅出；内容上讲述了投资理财应必备的理论知识，如投资理财的概念、理财规划的流程及股票、基金、房地产等基础知识；使用大量的案例、图表等来概述烦琐的理论知识，使学生能够更好地理解和掌握投资理财的知识。
作者简介:
　　刘宇红，毕业于华南师范大学经济系，经济学学士，华南师范大学教育科学研究所教育科学研究法研究生课程研修毕业。中学高级教师、经济师、电子商务师。
　　现任深圳市中等职业教育学会财经商贸中心教研组副组长、广东省高职类高考“3十1”《会计证》、《职业技能证》考官。主讲《金融基础》、《个人投资理财》、《点钞与翻打传票》、《基础会计》、《企业财务会计》、《基础会计手工实训》、《会计电算化》等专业课程。
　　从教20多年，有近10年的班主任工作经验，多次荣获市、区教育先进个人和优秀班主任。在《职教论坛》、《中国教育与教学》、《深圳教学研究》等各级刊物上发表论文多篇，曾获广东省财经优秀课件一等奖、广东省财经论文二等奖。辅导学生参加省、市职业院校技能大赛财经类项目竞赛并多次获得第一名和一等奖，荣获省市“优秀指导教师”一等奖。参加国家、省级课题研究2项，2010年参加“广东省中等职业学校金融事务专业指导方案”课题研究并结题，2012年参加“国家示范性职业学校数字化资源共建共享”课题研究。2012年参加南开大学出版社全国职业教育规划教材的编写，编写了《基础会计》（主编）、《会计模拟实训》（副主编）等教材。
　　
　　杨天平，国际教育协会会员（国际注册金融分析师），毕业于福州大学，中国社会科学院金融学研究生课程研修毕业。现任深圳市国泰安信息技术有限公司金融教育事业部总经理。从事金融教育行业近10年，在学术金融教育市场，尤其是银行、保险实践教学方向具有较深研究与丰富的实践及管理经验。先后参加高职高专院校金融专业校企合作教程教材编写、国家自然科学基金青年基金研究成果（项目批准号71103015）、上海金融事务专业培训课程系列数程编写、21世纪高职高专能力本位型系列规划教材-财政金融系列编写，并先后出版《商业银行综合柜台业务实训》（主编）、《企业并购实验教程》（执行主编）、《银行业务综合实训手册》（主编）、《商业银行综合柜台业务》（主编）等教材。
　　
　　姚又中，毕业于香港岭南大学经济学系，金融学硕士，中学一级教师，金融事务专业骨干教师。曾在中国建设银行深圳分行任客户经理2年。现担任深圳市福田区华强职业技术学校财经部金融专业教师，主讲《个人投资理财》、《财经法规与职业道德》、《证券投资分析》等专业课程。2012年9月作品“个人投资理财——集邮”荣获深圳市中等职业学校教师信息化教学大赛信息化教学设计比赛二等奖；2012年参加“国家示范性职业学校数字化资源共建共享计划”课题研究；2014年5月指导学生参加“2014全国金融与证券投资模拟实训大赛”茉获“优秀指导教师”奖；合著发表《我国中职金融事务专业个人投资理财课程的教学方法探究》论文1篇。
目录:
第一章个人投资理财概述
第一节投资理财的基础知识
第二节客户的风险属性
第三节个人理财业务的发展与现状

第二章个人投资理财规划
第一节客户信息的收集与整理
第二节客户财务状况分析
第三节客户理财需求和目标分析
第四节客户理财规划
第五节执行和监控客户理财规划书

第三章个人风险管理与保险规划
第一节风险与可保风险
第二节保险的功能及类型概述
第三节个人保险规划的制定

第四章股票投资规划
第一节股票概述
第二节股票的发行与流通
第三节股票投资分析

第五章证券投资基金投资规划
第一节证券投资基金概述
第二节证券投资基金类型、发行与上市交易
第三节证券投资基金的投资策略

第六章债券投资规划
第一节债券概述
第二节债券发行与交易
第三节债券收益与价格
第四节债券投资策略

第七章房地产投资规划
第一节房地产概述
第二节房地产价格的构成及影响因素
第三节房地产投资规划

第八章外汇与黄金投资计划
第一节外汇投资
第二节黄金投资

第九章金融产品营销
第一节营销礼仪
第二节营销流程
第三节营销话术
第四节营销方法

第十章投资理财职业认知
第一节国家理财规划师职业资格认证
第二节理财规划师职业介绍和发展前景
参考文献

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