金融营销实务（21世纪高职高专规划教材·金融保险系列）

作者: 许棣欧捷

出版社: 中国人民大学出版社

出版时间: 2018-07

版次: 1

ISBN: 9787300259383

定价: 39.00

装帧: 其他

开本: 128开

纸张: 胶版纸

分类: 教材教辅考试>教材>高职教材>经济

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本书以我国金融业现状为背景，结合国内外先进的金融理论与实务，阐述了金融营销战略、策略的制定及其方法等内容。全书共包括10个项目，包括金融营销基础、金融业营销环境分析、金融营销市场调研、金融营销客户分析、金融营销战略、金融企业目标市场介入、银行服务营销、证券服务营销、保险服务营销、金融营销礼仪。各项目都配有丰富的案例及业务知识，让学生可以轻松理解和应用金融营销的基本理念、方法和策略，掌握实务操作能力。许棣，广西金融职业技术学院高级讲师，经济师。从事金融专业教学十余年，具有丰富的教学经验，并参与编写《商业银行综合柜台业务与服务》的编写，该教材为教育部、财政部中等职业学校教师素质提高计划成果。多次带队和指导学生获得省、*金融与证券投资模拟实训参与大赛，并获得奖项。项目一金融营销基础 1

模块一认识金融营销  2

任务一营销与金融营销 2

任务二金融营销的演变历程 10

模块二认识金融产品  14

任务一金融产品的相关概念、层次、特征 14

任务二金融产品的分类 16

项目二金融营销环境分析 20

模块一金融营销环境概述  21

任务一金融营销环境的基本描述 22

任务二金融营销宏观环境分析 25

任务三金融营销微观环境分析 33

模块二金融营销环境分析方法  39

任务一 SWOT分析法及对策 39

任务二 SWOT分析法示例 41

项目三金融营销市场调研 46

模块一金融营销市场调研概述 48

任务一金融营销市场调研的要义 48

任务二金融营销市场调研的内容 51

任务三金融营销市场调研的程序 55

模块二金融营销市场调研的方法与工具  59

任务一金融营销市场调研方法 59

任务二金融营销市场调研工具 63

项目四金融营销客户分析 70

模块一金融营销客户需求分析与关系维护 71

任务一金融营销客户需求分析 71

任务二金融营销客户关系维护 75 2

金融营销实务

模块二金融营销客户购买行为分析  80

任务一影响客户购买行为的因素 80

任务二金融产品购买决策 87

项目五金融营销战略 93

模块一金融营销战略概述 94

任务一金融市场细分 94

任务二目标市场选择 102

任务三金融市场定位 104

模块二金融营销策略选择 106

任务一产品策略 107

任务二价格策略 112

任务三渠道策略 113

任务四促销策略 115

项目六金融企业目标市场介入 122

模块一目标客户开拓 124

任务一目标客户开拓的流程 124

任务二目标客户的挖掘方法 127

模块二目标客户面谈接触 130

任务一客户约访 130

任务二客户沟通 133

任务三金融产品展示说明 137

模块三客户拒绝的处理 140

任务一客户异议处理的概述 140

任务二客户异议的处理策略 143

模块四如何促成成交 146

任务一促成交易的时机 146

任务二促成交易的基本策略 148

项目七银行服务营销 153

模块一银行营销人员的服务营销 154

任务一银行营销人员的构成 154

任务二银行营销人员的服务营销 157

模块二银行服务营销训练 172

任务一银行公司业务营销 172

任务二银行个人业务营销 178

项目八证券服务营销 182

模块一证券营销人员的服务营销 183

任务一证券营销人员构成 183

任务二证券营销人员的职业素养 186

模块二证券服务营销训练 192

任务一证券营销人员的营销流程 192

任务二证券经纪业务营销训练 200

项目九保险服务营销 212

模块一直接保险服务营销 213

任务一保险业务员直接营销 213

任务二其他营销方式 220

模块二间接保险服务营销 227

任务一保险代理人营销 227

任务二保险经纪人营销 233

项目十金融营销礼仪 242

模块一着装服务仪态礼仪 243

任务一着装礼仪 243

任务二服务仪态规范 247

模块二会面交谈礼仪 254

任务一会面礼仪 254

任务二交谈礼仪 257

模块三电话营销礼仪 262

任务一拨打电话礼仪 262

任务二接听电话礼仪 264
内容简介:
本书以我国金融业现状为背景，结合国内外先进的金融理论与实务，阐述了金融营销战略、策略的制定及其方法等内容。全书共包括10个项目，包括金融营销基础、金融业营销环境分析、金融营销市场调研、金融营销客户分析、金融营销战略、金融企业目标市场介入、银行服务营销、证券服务营销、保险服务营销、金融营销礼仪。各项目都配有丰富的案例及业务知识，让学生可以轻松理解和应用金融营销的基本理念、方法和策略，掌握实务操作能力。
作者简介:
许棣，广西金融职业技术学院高级讲师，经济师。从事金融专业教学十余年，具有丰富的教学经验，并参与编写《商业银行综合柜台业务与服务》的编写，该教材为教育部、财政部中等职业学校教师素质提高计划成果。多次带队和指导学生获得省、*金融与证券投资模拟实训参与大赛，并获得奖项。
目录:
项目一金融营销基础 1

模块一认识金融营销  2

任务一营销与金融营销 2

任务二金融营销的演变历程 10

模块二认识金融产品  14

任务一金融产品的相关概念、层次、特征 14

任务二金融产品的分类 16

项目二金融营销环境分析 20

模块一金融营销环境概述  21

任务一金融营销环境的基本描述 22

任务二金融营销宏观环境分析 25

任务三金融营销微观环境分析 33

模块二金融营销环境分析方法  39

任务一 SWOT分析法及对策 39

任务二 SWOT分析法示例 41

项目三金融营销市场调研 46

模块一金融营销市场调研概述 48

任务一金融营销市场调研的要义 48

任务二金融营销市场调研的内容 51

任务三金融营销市场调研的程序 55

模块二金融营销市场调研的方法与工具  59

任务一金融营销市场调研方法 59

任务二金融营销市场调研工具 63

项目四金融营销客户分析 70

模块一金融营销客户需求分析与关系维护 71

任务一金融营销客户需求分析 71

任务二金融营销客户关系维护 75 2

金融营销实务

模块二金融营销客户购买行为分析  80

任务一影响客户购买行为的因素 80

任务二金融产品购买决策 87

项目五金融营销战略 93

模块一金融营销战略概述 94

任务一金融市场细分 94

任务二目标市场选择 102

任务三金融市场定位 104

模块二金融营销策略选择 106

任务一产品策略 107

任务二价格策略 112

任务三渠道策略 113

任务四促销策略 115

项目六金融企业目标市场介入 122

模块一目标客户开拓 124

任务一目标客户开拓的流程 124

任务二目标客户的挖掘方法 127

模块二目标客户面谈接触 130

任务一客户约访 130

任务二客户沟通 133

任务三金融产品展示说明 137

模块三客户拒绝的处理 140

任务一客户异议处理的概述 140

任务二客户异议的处理策略 143

模块四如何促成成交 146

任务一促成交易的时机 146

任务二促成交易的基本策略 148

项目七银行服务营销 153

模块一银行营销人员的服务营销 154

任务一银行营销人员的构成 154

任务二银行营销人员的服务营销 157

模块二银行服务营销训练 172

任务一银行公司业务营销 172

任务二银行个人业务营销 178

项目八证券服务营销 182

模块一证券营销人员的服务营销 183

任务一证券营销人员构成 183

任务二证券营销人员的职业素养 186

模块二证券服务营销训练 192

任务一证券营销人员的营销流程 192

任务二证券经纪业务营销训练 200

项目九保险服务营销 212

模块一直接保险服务营销 213

任务一保险业务员直接营销 213

任务二其他营销方式 220

模块二间接保险服务营销 227

任务一保险代理人营销 227

任务二保险经纪人营销 233

项目十金融营销礼仪 242

模块一着装服务仪态礼仪 243

任务一着装礼仪 243

任务二服务仪态规范 247

模块二会面交谈礼仪 254

任务一会面礼仪 254

任务二交谈礼仪 257

模块三电话营销礼仪 262

任务一拨打电话礼仪 262

任务二接听电话礼仪 264