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2021年ICT深度观察

作者: 中国信息通信研究院

出版社: 人民邮电出版社

出版时间: 2021-06

版次: 1

ISBN: 9787115563231

定价: 149.80

装帧: 其他

开本: 其他

纸张: 胶版纸

页数: 226页

分类: 工程技术

34人买过

本书主要内容为中国信息通信研究院2021年在ICT产业、两化融合与产业互联网、无线移动、信息网络、先进计算、大数据与人工智能、数字经济与治理、网络安全八大科学研究领域的深度观察、研究报告，具有较强的时效性、权威性和实用性。
本书的主要读者对象为国内外电信运营商、设备制造厂商、增值服务提供商及相关政府机构、行业协会、研究机构的相关人员。中国信息通信研究院(以下简称中国信通院)，始建于1957年，是工业和信息化部直属科研事业单位。多年来，中国信通院始终秉持“国家高端专业智库产业创新发展平台”的发展定位和“厚德实学兴业致远”的核心文化价值理念，在行业发展的重大战略、规划、政策、标准和测试认证等方面发挥了有力支撑作用，为我国通信业跨越式发展和信息技术产业创新壮大起到了重要的推动作用。

近年来，为适应经济社会发展的新形势、新要求，围绕国家“网络强国”和“制造强国”新战略，中国信通院着力加强研究创新，在强化电信业和互联网研究优势的同时，不断扩展研究领域、提升研究深度，在4G 5G、工业互联网、智能制造、移动互联网、物联网、车联网、未来网络、云计算、大数据、人工智能、未来网络、虚拟现实增强现实（VR AR）、智能硬件、网络与信息安全、工业经济等方面进行了深入研究与前瞻布局，在国家信息通信及信息化与工业化融合领域的战略和政策研究、技术创新、产业发展、安全保障等方面发挥了重要作用，有力支撑了“互联网 ”、宽带中国等重大战略与政策出台和各领域重要任务的实施。目录

ICT产业篇1

一、2020年ICT产业发展综述3

（一）2020年全球ICT产业发展趋势3

1．5G发展进一步提速，全球电信服务业发展相对平稳3

2．产业赋能不断深化，全球互联网企业营收持续呈两位数

增长4

3．全球电子信息制造业出现下滑，半导体逆势增长6

（二）2020年我国ICT产业发展成效7

1．我国ICT产业收入加速增长，互联网服务业收入首超

电信业7

2．我国电信业务收入增速回升，云大物成为主要增长动力8

3．我国互联网企业营收稳步增长，网民普及率加速提升8

4．我国互联网企业市值波动回升，龙头企业积极赴港二次

上市9

5．我国电子信息制造业规模增速回升，企业经营效益转好11

6．我国通信设备企业总体营收相对平稳，小企业压力依然

较大11

二、2020年ICT产业热点分析13

（一）ICT产业在科技抗疫中做出突出贡献13

1．网络设施优势得到发挥，保障了新冠肺炎疫情下网络的

运行通畅13

2．大数据能力深入挖掘，助力科学防治、精准施策14

3．运用现代信息技术手段，赋能疫情下的各行各业15

（二）信息消费成为畅通国内大循环的重要动力16

1．信息消费促进消费回补，是扩大内需的助推器16

2．信息消费加速供需互动，成为反哺产业升级创新的

新引擎17

3．信息消费融入生活的方方面面，满足人民高质量生活的

需求17

4．信息消费助力脱贫攻坚，释放农村市场消费潜力18

（三）ICT产业创新能力和动力提升19

1．产业创新环境不断优化，政策和资本助推产业可持续

发展19

2．我国ICT产业链逐步向上游延伸，关键技术加速

创新突破20

3．ICT产业创新能力显著增强，科研和标准化互动支撑产业

发展20

三、2021年ICT产业趋势展望23

（一）新发展格局下，ICT产业肩负新使命、迎来新机遇23

（二）科技创新环境不断优化，关键核心领域将有望创新

突破23

（三）引领现代化基础设施体系，ICT产业将加快新型数字

基础设施建设24

（四）5G产业支撑能力不断提升，带动设备市场进入新一轮

增长25

（五）数字化转型纵深推进，成为ICT制造业增长的重要

驱动力25

（六）数据驱动信息消费扩容升级，ICT服务业与传统服务业

深度融合26

（七）ICT服务业将加大创新投入，加速向生产性服务

转型27

（八）经济体制更高水平开放，ICT服务企业将加深国际化

拓展27

（九）“十四五”期间，我国ICT产业规模将持续加速增长28

两化融合与产业互联网篇29

一、2020年两化融合与产业互联网领域发展综述31

（一）行业数字化转型全面启动31

1．主要国家及产业各界加快推进数字化转型31

2．数字化技术在新冠肺炎疫情中发挥巨大作用，将进一步

增强企业数字化转型信心31

（二）以数据优化闭环为核心的数字化转型框架逐步形成32

（三）行业数字化转型发展情况综述33

1．制造业领域，生产侧重点行业数字化转型向纵深发展，

消费侧聚焦用户需求，深化探索C2M新模式33

2．农业领域，数字化驱动先进生产方式探索及营销模式

升级34

3．能源领域，人工智能技术应用不断加深，基于数字化的

能源组织和交易模式创新逐步显现35

4．医疗领域，数字化驱动医疗服务模式创新36

5．城市领域，应用场景不断扩大，一体化服务能力持续提升，并由城市治理向支撑产业发展延伸37

（四）产业数字化转型带动新兴领域快速成长，资本市场关

注度持续提升：以工业互联网为例37

二、2020年两化融合与产业互联网领域热点分析39

（一）5G 工业互联网应用探索全面展开，应用场景与应用

模式持续丰富，转型价值逐步显现39

1．5G 工业互联网全面步入发展的快车道39

2．制造业应用全面深化，与企业核心生产环节结合更加紧密，

并向全业务链条延伸40

3．非制造领域探索加快，能源、矿山与港口领域成为重点，

在共性需求强化的同时逐步开展特色应用创新40

4．技术产品和网络服务：以满足工业需求为核心，由准备

期向爆发期平稳过渡41

（二）工业互联网平台步入务实推进阶段，数字孪生成为当前

重点，敏捷创新与流程自动化正成为未来关键方向42

1．平台发展更加务实，不同平台的着力点与侧重点更趋

清晰42

2．平台初步显现集成多领域工具的关键载体作用，基于平台的“软件-机械-电子”一体化功能服务为工业应用带来无限憧憬42

3．龙头企业加快统一平台底层数据、模型格式，支撑构建数据与模型集成融合的数字孪生解决方案43

4．平台的内涵与功能定位持续拓展，正成为商业和运营

创新的关键载体43

5．基于平台的行业解决方案不断涌现，设备管理和生产过程

管控仍是各方布局重点44

（三）制造业数字化转型全面启动，引发生产运营、商业服务

与产业组织模式发生重大创新——以汽车行业为例44

1．制造业数字化转型全面启动，正带来研发、生产、服务等

各领域的全方位深刻变革，并进一步引发生产组织方式和商业模式的创新44

2．生产运营环节逐步走向泛在感知、敏捷柔性和互联

协同45

3．基于AI技术的智能研发深入应用，助力无人驾驶水

平稳步推进46

4．数据驱动服务和商业模式发生重大变革，衍生全新的价值

增长点46

5．智能汽车与车联网系统融合，助力智能化网联化两大技术

互促发展47

三、2021年两化融合与产业互联网领域发展展望48

（一）行业数字化转型大幕刚刚拉开，未来20～30年将释放

巨大的变革潜力和价值空间48

（二）信息技术与行业技术的融合创新与产业化是未来发展的

核心49

（三）技术的融合变革引发产业体系变革，创造新的产业

空间50

（四）数据成为未来企业核心价值与竞争力50

（五）平台化企业作为数据汇聚方和生态整合者，成为各方转

型布局的重点方向51

（六）基于平台化的新型生产组织模式和商业形态正应运

而生51

（七）转型对支撑要素提出新的需求，各国都在加快数据

制度、标准体系建设，加快创新复合型人才培养52

无线移动篇53

一、2020年无线移动领域发展综述55

（一）用户55

1．全球移动用户达80.6亿户，5G用户超2.3亿户55

2．我国移动用户达15.94亿户，5G用户超2亿户55

（二）网络56

1．全球积极开展5G网络建设56

2．我国已累计开通5G基站超69.9万个56

3．5G SA网络开启商用57

（三）流量57

1．我国移动互联网累计流量及DOU同比增长57

2．移动电话通话量降幅继续扩大，短信业务收入增速由负

转正58

（四）终端58

1．全球手机出货量下行58

2．国内手机出货量延续负增长59

3．5G手机逐渐成为国内市场主流59

4．物联网终端持续增长态势显著59

二、2020年无线移动领域热点分析62

（一）5G应用蓬勃发展，走深向实62

1．多层规划且多主体合力推动5G应用发展62

2．5G应用绽放，开启行业升级新篇章62

3．5G to C应用体系逐渐成熟，将孕育新型产业形态63

4．5G行业应用的产业体系初步建立，技术标准不断成熟64

5．5G行业虚拟专网成为行业应用的方案64

6．5G赋能工业体系变革，工业实践广泛开展65

7．疫情加速5G医疗应用，仍面临四大问题66

8．5G金融探索国内领先，催生三大变革67

9．5G应用整体处于导入期，分三阶段发展67

（二）Wi-Fi 6的市场化普及69

1．Wi-Fi 6性能获得显著提升69

2．Wi-Fi 6产业、应用场景及发展情况69

（三）通信导航协同赋能，天基地基融合组网70

1．全球卫星互联网加快建设步伐70

2．各国积极推进卫星互联网建设部署71

3．天地融合标准指引卫星互联网未来发展方向71

4．北斗系统与移动通信深度融合72

5．5G与北斗相互赋能，全面提升服务性能72

6．5G 北斗催生导航定位应用新业态72

三、2021年无线移动领域发展展望74

（一）用户：2025年我国5G渗透率将超五成，5G用户将超

9亿户74

（二）流量：高质量5G网络的快速建设将释放我国用户流量

需求75

（三）端到端网络切片逐步成熟，独立组网进入规模部署76

（四）5G技术标准持续演进，助力垂直行业深度融合76

（五）全球主要国家积极布局6G研究77

（六）6G仍处于愿景需求及关键技术的早期研究阶段77

（七）UWB技术的新进展和新应用方兴未艾78

（八）我国的UWB新技术科研进展显著78

信息网络篇81

一、2020年信息网络领域发展综述84

（一）骨干网大扁平演进，“富”互联时代加速到来84

（二）多重需求持续推进传送网革新，800G引发业界关注85

（三）“宽带中国”战略收官，我国固定及移动宽带高水平

发展87

（四）疫情加速在线应用设施完善，云计算向网络边缘

下沉88

（五）国际流量和带宽高位增长，我国持续扩展国际布局89

（六）宽带性能显著提升，IPv4 IPv6网络性能一致趋优90

二、2020年信息网络领域热点分析92

（一）云网边协同加速推进，筑牢数字经济发展根基92

1．业务需求驱动云网边协同从概念走向落地92

2．技术演进：技术全方位升级，为云网边协同赋能92

3．架构演变：围绕云和边缘计算，网络架构深刻变革94

4．云网生态：产业链逐渐成熟，形成广泛合作格局95

（二）“IPv6 ”技术路线逐步清晰，助力网络能力全面

升级97

1．国家战略及内生需求双轮驱动，“IPv6 ”带来创新发展新

契机97

2．国内外标准化工作稳步推进，标准体系逐步构建97

3．产品生态日益完善，规模试点工作逐步开展99

4．“IPv6 ”将助力网络从简约自治到应用感知全面演进99

（三）信息网络与区块链融合发展，区块链基础设施正在

形成100

1．区块链将构筑价值管理和信任传递的新型基础设施100

2．区块链基础设施建设呈现多种不同的切入模式100

3．以基础设施为核心驱动的区块链产业生态正在形成101

4．业务需求仍将驱动区块链基础设施不断演进102

（四）确定性技术从研究到部署，重构工业互联网网络

体系102

1．确定性技术体系构建端到端确定性服务102

2．以TSN技术为核心构建工厂内网新架构103

3．多种新技术探索构建工厂外网确定性能力104

4．构建面向行业的确定性信息网络基础设施105

三、2021年信息网络领域发展展望106

（一）骨干网架构调整和创新共推网络向高效协同、智能感知

演进106

（二）传送网波段扩展加速推进，开放协同趋势明显107

（三）“双千兆网络”将实现全国城市普遍覆盖，并向行业

加速拓展108

（四）全球网络能力显著提升，我国国际网络全球均衡化

发展109

（五）下一代信息网络从生态到服务全链条创新发展110

先进计算篇113

一、2020年先进计算领域发展综述116

（一）大部分产业负增长与半导体产业爆发增长对比

鲜明116

1．ICT重点方向不及预期116

2．AI华丽开场，但与移动互联网约有100倍差距118

3．ICT进入深度跨界、面向应用的融合创新期119

（二）产业动力：云计算是近十年产业发展的核心动力120

（三）产业格局：设计制造分离确立为主流格局122

（四）产业生态：ARM全面挑战X86123

二、2020年先进计算领域热点分析125

（一）云计算核心硬件群雄逐鹿125

1．云计算是产业增长和巨头并购的重点125

2．三大阵营：开启寡头争霸125

3．两大体系：ARM vs X86126

4．三种方案：应对三大加速需求128

（二）智能计算需求极速跃升128

1．智能计算主导新需求128

2．生态环节多且尚未定型129

3．重心由算法到超算算力130

4．多要素协同优化成为重点方向131

（三）边缘计算产业发展迅速132

1．全面开源开启了边缘计算高速发展132

2．全面云原生解决了边缘计算碎片化的核心问题133

3．边缘智能是核心需求，全面成熟落地还需3～5年134

4．低时延、本地分流类边缘计算应用率先落地135

三、2021年先进计算领域发展展望137

（一）未来3～5年：新一代浪潮可能依然缺席137

（二）未来技术创新升级的重大方向138

（三）主线：深挖现有技术139

（四）重点：工艺到系统级升级140

（五）变革：计算的位置和架构都将变化141

（六）未来3年，全社会数字化需求驱动ICT制造业快速

增长142

大数据与人工智能篇145

一、2020年大数据与人工智能领域发展综述148

（一）产业规模逐年提升，持续保持快速增长态势148

（二）新基建赋予数智技术新内涵，构建数字社会新

底座148

（三）我国大数据和人工智能领域自主创新取得积极

成效150

（四）数据智能技术在疫情防控与复工复产中发挥重大

作用150

二、2020年大数据与人工智能领域热点分析152

（一）人工智能产业应用加速，多元共治保障AI健康有序

发展152

1．在深度学习的路上越走越远，暴力美学再现里程碑式

突破152

2．人工智能与产业的深度融合进程不断加速154

3．国内外人工智能领域的开源热情不断高涨155

4．各方协同共治，保障人工智能健康发展156

（二）数据要素市场化加速推进，隐私计算为数据

流通护航157

1．政企协同发力，加速建设数据要素市场157

2．夯实数据管理，构建数据驱动的创新能力158

3．促进数据可信流通，拓宽要素价值的释放路径159

4．技术逐步成熟，隐私计算助力数据安全有序流通159

（三）云计算多样化发展，助力企业数字化转型161

1．云计算成数字时代基础设施，呈现多样化发展161

2．数字化转型驱动云计算改革，云原生成效能提升重要

路径162

3．云原生重建上层软件生态，加速落地传统行业163

（四）数据中心迎来发展热潮，布局更为优化164

1．我国互联网数据中心（IDC）市场规模平稳增长，大型

以上数据中心成为增长主力164

2．新基建助推新一波数据中心建设热潮165

3．我国数据中心市场竞争逐渐呈现多格局态势165

4．资本市场加持为数据中心建设发展注入新动能166

5．地域分布方面，数据中心建设逐渐形成聚集区协同发展的

局面167

6．我国优秀绿色数据中心达到世界先进水平167

7．数网协同将成为数据中心高质量发展的保障168

三、2021年大数据与人工智能领域发展展望169

（一）人工智能技术仍将百花齐放，平台和治理更加

落地169

（二）云计算全面升级，将迎来新的黄金十年170

（三）数据治理从概念到落地，技术重要性更加凸显170

（四）区块链向“链网”迈进，推动跨行业可信协作171

（五）技术风险愈演愈烈，需要新的治理模式172

数字经济与治理篇175

一、2020年数字经济与治理领域发展综述178

（一）数字经济成为全球大变局下的可持续发展新动能178

1．全球数字经济规模再上新台阶178

2．全球数字经济在国民经济中地位持续提升179

3．全球数字经济增速实现“逆势上扬” 180

4．全球数字经济融合发展趋势更加深入181

5．全球数字经济向三次产业加速渗透182

（二）我国数字经济整体实现新跃升183

1．我国数字经济规模再创历史新高183

2．我国数字经济增速持续高位运行184

3．我国数字经济贡献水平显著提升185

4．我国数字经济结构继续优化升级186

5．我国数字经济区域发展百花齐放187

（三）数字经济成为应对疫情冲击的关键动能188

（四）数字平台经济价值进一步凸显189

（五）数据驱动政府治理转型加快190

1．大数据技术在疫情防控中大显身手191

2．疫情常态化后政府治理数字化转型加快191

（六）数字经济法律体系初步建成192

1．数据安全顶层设计明确，网络安全制度细化192

2．个人信息保护立法加快，执法司法同步推进192

3．网络内容管理不断强化，平台责任持续落实193

4．未成年人网络保护有力，主要立法顺利出台193

（七）数字经济营商环境持续优化194

1．准入改革探索创新194

2．市场秩序不断完善194

3．电子政务水平提升195

二、2020年数字经济与治理领域热点分析197

（一）数据价值化进程加速推进197

1．中央多措并举推动数据价值化197

2．数据资源体系初具雏形197

3．数据交易流通率先发展198

4．数据产品资本化多方探索198

（二）疫情加快数字化转型进程198

1．疫情下数字化转型意愿极大提升198

2．疫情下数字化转型需求大幅增长199

3．疫情下数字化转型供给更加优化200

4．疫情下数字化转型环境更加完善201

（三）数字贸易推动全球经贸变革202

1．全球贸易呈现数字化发展趋势202

2．疫情加速数字贸易发展进程202

3．全球数字贸易规则体系加速构建203

4．我国数字贸易发展提速203

（四）数据跨境流动规则重塑204

1．各国数据跨境流动管理强化204

2．我国对内数据管理机制不断完善205

3．我国对外数据合作机制不断构建206

三、2021年数字经济与治理领域发展展望207

（一）新发展格局为数字经济构建广阔发展空间207

（二）数据价值化将加速向更高阶段迈进207

（三）数字化转型的深度和广度将大幅拓展208

（四）政府治理的数字化进程将全面提速208

（五）大型数字平台监管将更趋严格209

（六）数字经济法治建设进一步补充和探索210

网络安全篇211

一、2020年网络安全领域发展综述213

（一）以疫情为诱饵的攻击事件明显增多，网络安全形势依然

严峻213

（二）勒索病毒技术不断升级，大型高价值企业成为重点狩猎

目标213

（三）全球网络安全产业增速放缓，我国产业发展趋势总体

向好215

二、2020年网络安全领域热点分析217

（一）5G安全防护初成体系，全行业助推安全应用

落地217

1．产业界凝聚共识，聚焦5G安全关键问题217

2．5G安全技术、产品与服务成熟度不断提升218

3．全行业积极探索5G融合应用安全实践方案219

（二）数字经济催生数据安全需求，驱动数据安全

技术产业创新发展219

1．全球数字化转型全面推进，数据安全风险加剧219

2．数据安全防护技术体系初步形成，产业表现活跃220

3．数据要素市场化，其流通安全关键技术不断涌现220

4．数据安全技术发展仍需各方精诚协作、综合施策221

（三）零信任重塑网络安全理念，多场景应用实践

落地步伐加快221

1．网络安全新态势促使零信任架构应运而生221

2．零信任架构具备动态可扩展的精细化访问控制能力222

3．零信任架构具备动态可扩展的精细化访问控制能力222

4．零信任应用实践逐步落地，未来发展前景广阔223

三、2021年网络安全领域发展展望224

（一）新威胁：新型攻击不断衍生，加剧基础设施保护

难度224

（二）新网络：模糊既有安全边界，促进防护思路优化

转变224

（三）新场景：网络空间与物理世界融合，催生多样化安全

保障需求225

（四）新安全：持续向技术、场景、业态全向融通的数字安全

能力演进225

（五）新产业：新产品、新模式催生网络安全产业新机遇226
内容简介:
本书主要内容为中国信息通信研究院2021年在ICT产业、两化融合与产业互联网、无线移动、信息网络、先进计算、大数据与人工智能、数字经济与治理、网络安全八大科学研究领域的深度观察、研究报告，具有较强的时效性、权威性和实用性。
本书的主要读者对象为国内外电信运营商、设备制造厂商、增值服务提供商及相关政府机构、行业协会、研究机构的相关人员。
作者简介:
中国信息通信研究院(以下简称中国信通院)，始建于1957年，是工业和信息化部直属科研事业单位。多年来，中国信通院始终秉持“国家高端专业智库产业创新发展平台”的发展定位和“厚德实学兴业致远”的核心文化价值理念，在行业发展的重大战略、规划、政策、标准和测试认证等方面发挥了有力支撑作用，为我国通信业跨越式发展和信息技术产业创新壮大起到了重要的推动作用。

近年来，为适应经济社会发展的新形势、新要求，围绕国家“网络强国”和“制造强国”新战略，中国信通院着力加强研究创新，在强化电信业和互联网研究优势的同时，不断扩展研究领域、提升研究深度，在4G 5G、工业互联网、智能制造、移动互联网、物联网、车联网、未来网络、云计算、大数据、人工智能、未来网络、虚拟现实增强现实（VR AR）、智能硬件、网络与信息安全、工业经济等方面进行了深入研究与前瞻布局，在国家信息通信及信息化与工业化融合领域的战略和政策研究、技术创新、产业发展、安全保障等方面发挥了重要作用，有力支撑了“互联网 ”、宽带中国等重大战略与政策出台和各领域重要任务的实施。
目录:
目录

ICT产业篇1

一、2020年ICT产业发展综述3

（一）2020年全球ICT产业发展趋势3

1．5G发展进一步提速，全球电信服务业发展相对平稳3

2．产业赋能不断深化，全球互联网企业营收持续呈两位数

增长4

3．全球电子信息制造业出现下滑，半导体逆势增长6

（二）2020年我国ICT产业发展成效7

1．我国ICT产业收入加速增长，互联网服务业收入首超

电信业7

2．我国电信业务收入增速回升，云大物成为主要增长动力8

3．我国互联网企业营收稳步增长，网民普及率加速提升8

4．我国互联网企业市值波动回升，龙头企业积极赴港二次

上市9

5．我国电子信息制造业规模增速回升，企业经营效益转好11

6．我国通信设备企业总体营收相对平稳，小企业压力依然

较大11

二、2020年ICT产业热点分析13

（一）ICT产业在科技抗疫中做出突出贡献13

1．网络设施优势得到发挥，保障了新冠肺炎疫情下网络的

运行通畅13

2．大数据能力深入挖掘，助力科学防治、精准施策14

3．运用现代信息技术手段，赋能疫情下的各行各业15

（二）信息消费成为畅通国内大循环的重要动力16

1．信息消费促进消费回补，是扩大内需的助推器16

2．信息消费加速供需互动，成为反哺产业升级创新的

新引擎17

3．信息消费融入生活的方方面面，满足人民高质量生活的

需求17

4．信息消费助力脱贫攻坚，释放农村市场消费潜力18

（三）ICT产业创新能力和动力提升19

1．产业创新环境不断优化，政策和资本助推产业可持续

发展19

2．我国ICT产业链逐步向上游延伸，关键技术加速

创新突破20

3．ICT产业创新能力显著增强，科研和标准化互动支撑产业

发展20

三、2021年ICT产业趋势展望23

（一）新发展格局下，ICT产业肩负新使命、迎来新机遇23

（二）科技创新环境不断优化，关键核心领域将有望创新

突破23

（三）引领现代化基础设施体系，ICT产业将加快新型数字

基础设施建设24

（四）5G产业支撑能力不断提升，带动设备市场进入新一轮

增长25

（五）数字化转型纵深推进，成为ICT制造业增长的重要

驱动力25

（六）数据驱动信息消费扩容升级，ICT服务业与传统服务业

深度融合26

（七）ICT服务业将加大创新投入，加速向生产性服务

转型27

（八）经济体制更高水平开放，ICT服务企业将加深国际化

拓展27

（九）“十四五”期间，我国ICT产业规模将持续加速增长28

两化融合与产业互联网篇29

一、2020年两化融合与产业互联网领域发展综述31

（一）行业数字化转型全面启动31

1．主要国家及产业各界加快推进数字化转型31

2．数字化技术在新冠肺炎疫情中发挥巨大作用，将进一步

增强企业数字化转型信心31

（二）以数据优化闭环为核心的数字化转型框架逐步形成32

（三）行业数字化转型发展情况综述33

1．制造业领域，生产侧重点行业数字化转型向纵深发展，

消费侧聚焦用户需求，深化探索C2M新模式33

2．农业领域，数字化驱动先进生产方式探索及营销模式

升级34

3．能源领域，人工智能技术应用不断加深，基于数字化的

能源组织和交易模式创新逐步显现35

4．医疗领域，数字化驱动医疗服务模式创新36

5．城市领域，应用场景不断扩大，一体化服务能力持续提升，并由城市治理向支撑产业发展延伸37

（四）产业数字化转型带动新兴领域快速成长，资本市场关

注度持续提升：以工业互联网为例37

二、2020年两化融合与产业互联网领域热点分析39

（一）5G 工业互联网应用探索全面展开，应用场景与应用

模式持续丰富，转型价值逐步显现39

1．5G 工业互联网全面步入发展的快车道39

2．制造业应用全面深化，与企业核心生产环节结合更加紧密，

并向全业务链条延伸40

3．非制造领域探索加快，能源、矿山与港口领域成为重点，

在共性需求强化的同时逐步开展特色应用创新40

4．技术产品和网络服务：以满足工业需求为核心，由准备

期向爆发期平稳过渡41

（二）工业互联网平台步入务实推进阶段，数字孪生成为当前

重点，敏捷创新与流程自动化正成为未来关键方向42

1．平台发展更加务实，不同平台的着力点与侧重点更趋

清晰42

2．平台初步显现集成多领域工具的关键载体作用，基于平台的“软件-机械-电子”一体化功能服务为工业应用带来无限憧憬42

3．龙头企业加快统一平台底层数据、模型格式，支撑构建数据与模型集成融合的数字孪生解决方案43

4．平台的内涵与功能定位持续拓展，正成为商业和运营

创新的关键载体43

5．基于平台的行业解决方案不断涌现，设备管理和生产过程

管控仍是各方布局重点44

（三）制造业数字化转型全面启动，引发生产运营、商业服务

与产业组织模式发生重大创新——以汽车行业为例44

1．制造业数字化转型全面启动，正带来研发、生产、服务等

各领域的全方位深刻变革，并进一步引发生产组织方式和商业模式的创新44

2．生产运营环节逐步走向泛在感知、敏捷柔性和互联

协同45

3．基于AI技术的智能研发深入应用，助力无人驾驶水

平稳步推进46

4．数据驱动服务和商业模式发生重大变革，衍生全新的价值

增长点46

5．智能汽车与车联网系统融合，助力智能化网联化两大技术

互促发展47

三、2021年两化融合与产业互联网领域发展展望48

（一）行业数字化转型大幕刚刚拉开，未来20～30年将释放

巨大的变革潜力和价值空间48

（二）信息技术与行业技术的融合创新与产业化是未来发展的

核心49

（三）技术的融合变革引发产业体系变革，创造新的产业

空间50

（四）数据成为未来企业核心价值与竞争力50

（五）平台化企业作为数据汇聚方和生态整合者，成为各方转

型布局的重点方向51

（六）基于平台化的新型生产组织模式和商业形态正应运

而生51

（七）转型对支撑要素提出新的需求，各国都在加快数据

制度、标准体系建设，加快创新复合型人才培养52

无线移动篇53

一、2020年无线移动领域发展综述55

（一）用户55

1．全球移动用户达80.6亿户，5G用户超2.3亿户55

2．我国移动用户达15.94亿户，5G用户超2亿户55

（二）网络56

1．全球积极开展5G网络建设56

2．我国已累计开通5G基站超69.9万个56

3．5G SA网络开启商用57

（三）流量57

1．我国移动互联网累计流量及DOU同比增长57

2．移动电话通话量降幅继续扩大，短信业务收入增速由负

转正58

（四）终端58

1．全球手机出货量下行58

2．国内手机出货量延续负增长59

3．5G手机逐渐成为国内市场主流59

4．物联网终端持续增长态势显著59

二、2020年无线移动领域热点分析62

（一）5G应用蓬勃发展，走深向实62

1．多层规划且多主体合力推动5G应用发展62

2．5G应用绽放，开启行业升级新篇章62

3．5G to C应用体系逐渐成熟，将孕育新型产业形态63

4．5G行业应用的产业体系初步建立，技术标准不断成熟64

5．5G行业虚拟专网成为行业应用的方案64

6．5G赋能工业体系变革，工业实践广泛开展65

7．疫情加速5G医疗应用，仍面临四大问题66

8．5G金融探索国内领先，催生三大变革67

9．5G应用整体处于导入期，分三阶段发展67

（二）Wi-Fi 6的市场化普及69

1．Wi-Fi 6性能获得显著提升69

2．Wi-Fi 6产业、应用场景及发展情况69

（三）通信导航协同赋能，天基地基融合组网70

1．全球卫星互联网加快建设步伐70

2．各国积极推进卫星互联网建设部署71

3．天地融合标准指引卫星互联网未来发展方向71

4．北斗系统与移动通信深度融合72

5．5G与北斗相互赋能，全面提升服务性能72

6．5G 北斗催生导航定位应用新业态72

三、2021年无线移动领域发展展望74

（一）用户：2025年我国5G渗透率将超五成，5G用户将超

9亿户74

（二）流量：高质量5G网络的快速建设将释放我国用户流量

需求75

（三）端到端网络切片逐步成熟，独立组网进入规模部署76

（四）5G技术标准持续演进，助力垂直行业深度融合76

（五）全球主要国家积极布局6G研究77

（六）6G仍处于愿景需求及关键技术的早期研究阶段77

（七）UWB技术的新进展和新应用方兴未艾78

（八）我国的UWB新技术科研进展显著78

信息网络篇81

一、2020年信息网络领域发展综述84

（一）骨干网大扁平演进，“富”互联时代加速到来84

（二）多重需求持续推进传送网革新，800G引发业界关注85

（三）“宽带中国”战略收官，我国固定及移动宽带高水平

发展87

（四）疫情加速在线应用设施完善，云计算向网络边缘

下沉88

（五）国际流量和带宽高位增长，我国持续扩展国际布局89

（六）宽带性能显著提升，IPv4 IPv6网络性能一致趋优90

二、2020年信息网络领域热点分析92

（一）云网边协同加速推进，筑牢数字经济发展根基92

1．业务需求驱动云网边协同从概念走向落地92

2．技术演进：技术全方位升级，为云网边协同赋能92

3．架构演变：围绕云和边缘计算，网络架构深刻变革94

4．云网生态：产业链逐渐成熟，形成广泛合作格局95

（二）“IPv6 ”技术路线逐步清晰，助力网络能力全面

升级97

1．国家战略及内生需求双轮驱动，“IPv6 ”带来创新发展新

契机97

2．国内外标准化工作稳步推进，标准体系逐步构建97

3．产品生态日益完善，规模试点工作逐步开展99

4．“IPv6 ”将助力网络从简约自治到应用感知全面演进99

（三）信息网络与区块链融合发展，区块链基础设施正在

形成100

1．区块链将构筑价值管理和信任传递的新型基础设施100

2．区块链基础设施建设呈现多种不同的切入模式100

3．以基础设施为核心驱动的区块链产业生态正在形成101

4．业务需求仍将驱动区块链基础设施不断演进102

（四）确定性技术从研究到部署，重构工业互联网网络

体系102

1．确定性技术体系构建端到端确定性服务102

2．以TSN技术为核心构建工厂内网新架构103

3．多种新技术探索构建工厂外网确定性能力104

4．构建面向行业的确定性信息网络基础设施105

三、2021年信息网络领域发展展望106

（一）骨干网架构调整和创新共推网络向高效协同、智能感知

演进106

（二）传送网波段扩展加速推进，开放协同趋势明显107

（三）“双千兆网络”将实现全国城市普遍覆盖，并向行业

加速拓展108

（四）全球网络能力显著提升，我国国际网络全球均衡化

发展109

（五）下一代信息网络从生态到服务全链条创新发展110

先进计算篇113

一、2020年先进计算领域发展综述116

（一）大部分产业负增长与半导体产业爆发增长对比

鲜明116

1．ICT重点方向不及预期116

2．AI华丽开场，但与移动互联网约有100倍差距118

3．ICT进入深度跨界、面向应用的融合创新期119

（二）产业动力：云计算是近十年产业发展的核心动力120

（三）产业格局：设计制造分离确立为主流格局122

（四）产业生态：ARM全面挑战X86123

二、2020年先进计算领域热点分析125

（一）云计算核心硬件群雄逐鹿125

1．云计算是产业增长和巨头并购的重点125

2．三大阵营：开启寡头争霸125

3．两大体系：ARM vs X86126

4．三种方案：应对三大加速需求128

（二）智能计算需求极速跃升128

1．智能计算主导新需求128

2．生态环节多且尚未定型129

3．重心由算法到超算算力130

4．多要素协同优化成为重点方向131

（三）边缘计算产业发展迅速132

1．全面开源开启了边缘计算高速发展132

2．全面云原生解决了边缘计算碎片化的核心问题133

3．边缘智能是核心需求，全面成熟落地还需3～5年134

4．低时延、本地分流类边缘计算应用率先落地135

三、2021年先进计算领域发展展望137

（一）未来3～5年：新一代浪潮可能依然缺席137

（二）未来技术创新升级的重大方向138

（三）主线：深挖现有技术139

（四）重点：工艺到系统级升级140

（五）变革：计算的位置和架构都将变化141

（六）未来3年，全社会数字化需求驱动ICT制造业快速

增长142

大数据与人工智能篇145

一、2020年大数据与人工智能领域发展综述148

（一）产业规模逐年提升，持续保持快速增长态势148

（二）新基建赋予数智技术新内涵，构建数字社会新

底座148

（三）我国大数据和人工智能领域自主创新取得积极

成效150

（四）数据智能技术在疫情防控与复工复产中发挥重大

作用150

二、2020年大数据与人工智能领域热点分析152

（一）人工智能产业应用加速，多元共治保障AI健康有序

发展152

1．在深度学习的路上越走越远，暴力美学再现里程碑式

突破152

2．人工智能与产业的深度融合进程不断加速154

3．国内外人工智能领域的开源热情不断高涨155

4．各方协同共治，保障人工智能健康发展156

（二）数据要素市场化加速推进，隐私计算为数据

流通护航157

1．政企协同发力，加速建设数据要素市场157

2．夯实数据管理，构建数据驱动的创新能力158

3．促进数据可信流通，拓宽要素价值的释放路径159

4．技术逐步成熟，隐私计算助力数据安全有序流通159

（三）云计算多样化发展，助力企业数字化转型161

1．云计算成数字时代基础设施，呈现多样化发展161

2．数字化转型驱动云计算改革，云原生成效能提升重要

路径162

3．云原生重建上层软件生态，加速落地传统行业163

（四）数据中心迎来发展热潮，布局更为优化164

1．我国互联网数据中心（IDC）市场规模平稳增长，大型

以上数据中心成为增长主力164

2．新基建助推新一波数据中心建设热潮165

3．我国数据中心市场竞争逐渐呈现多格局态势165

4．资本市场加持为数据中心建设发展注入新动能166

5．地域分布方面，数据中心建设逐渐形成聚集区协同发展的

局面167

6．我国优秀绿色数据中心达到世界先进水平167

7．数网协同将成为数据中心高质量发展的保障168

三、2021年大数据与人工智能领域发展展望169

（一）人工智能技术仍将百花齐放，平台和治理更加

落地169

（二）云计算全面升级，将迎来新的黄金十年170

（三）数据治理从概念到落地，技术重要性更加凸显170

（四）区块链向“链网”迈进，推动跨行业可信协作171

（五）技术风险愈演愈烈，需要新的治理模式172

数字经济与治理篇175

一、2020年数字经济与治理领域发展综述178

（一）数字经济成为全球大变局下的可持续发展新动能178

1．全球数字经济规模再上新台阶178

2．全球数字经济在国民经济中地位持续提升179

3．全球数字经济增速实现“逆势上扬” 180

4．全球数字经济融合发展趋势更加深入181

5．全球数字经济向三次产业加速渗透182

（二）我国数字经济整体实现新跃升183

1．我国数字经济规模再创历史新高183

2．我国数字经济增速持续高位运行184

3．我国数字经济贡献水平显著提升185

4．我国数字经济结构继续优化升级186

5．我国数字经济区域发展百花齐放187

（三）数字经济成为应对疫情冲击的关键动能188

（四）数字平台经济价值进一步凸显189

（五）数据驱动政府治理转型加快190

1．大数据技术在疫情防控中大显身手191

2．疫情常态化后政府治理数字化转型加快191

（六）数字经济法律体系初步建成192

1．数据安全顶层设计明确，网络安全制度细化192

2．个人信息保护立法加快，执法司法同步推进192

3．网络内容管理不断强化，平台责任持续落实193

4．未成年人网络保护有力，主要立法顺利出台193

（七）数字经济营商环境持续优化194

1．准入改革探索创新194

2．市场秩序不断完善194

3．电子政务水平提升195

二、2020年数字经济与治理领域热点分析197

（一）数据价值化进程加速推进197

1．中央多措并举推动数据价值化197

2．数据资源体系初具雏形197

3．数据交易流通率先发展198

4．数据产品资本化多方探索198

（二）疫情加快数字化转型进程198

1．疫情下数字化转型意愿极大提升198

2．疫情下数字化转型需求大幅增长199

3．疫情下数字化转型供给更加优化200

4．疫情下数字化转型环境更加完善201

（三）数字贸易推动全球经贸变革202

1．全球贸易呈现数字化发展趋势202

2．疫情加速数字贸易发展进程202

3．全球数字贸易规则体系加速构建203

4．我国数字贸易发展提速203

（四）数据跨境流动规则重塑204

1．各国数据跨境流动管理强化204

2．我国对内数据管理机制不断完善205

3．我国对外数据合作机制不断构建206

三、2021年数字经济与治理领域发展展望207

（一）新发展格局为数字经济构建广阔发展空间207

（二）数据价值化将加速向更高阶段迈进207

（三）数字化转型的深度和广度将大幅拓展208

（四）政府治理的数字化进程将全面提速208

（五）大型数字平台监管将更趋严格209

（六）数字经济法治建设进一步补充和探索210

网络安全篇211

一、2020年网络安全领域发展综述213

（一）以疫情为诱饵的攻击事件明显增多，网络安全形势依然

严峻213

（二）勒索病毒技术不断升级，大型高价值企业成为重点狩猎

目标213

（三）全球网络安全产业增速放缓，我国产业发展趋势总体

向好215

二、2020年网络安全领域热点分析217

（一）5G安全防护初成体系，全行业助推安全应用

落地217

1．产业界凝聚共识，聚焦5G安全关键问题217

2．5G安全技术、产品与服务成熟度不断提升218

3．全行业积极探索5G融合应用安全实践方案219

（二）数字经济催生数据安全需求，驱动数据安全

技术产业创新发展219

1．全球数字化转型全面推进，数据安全风险加剧219

2．数据安全防护技术体系初步形成，产业表现活跃220

3．数据要素市场化，其流通安全关键技术不断涌现220

4．数据安全技术发展仍需各方精诚协作、综合施策221

（三）零信任重塑网络安全理念，多场景应用实践

落地步伐加快221

1．网络安全新态势促使零信任架构应运而生221

2．零信任架构具备动态可扩展的精细化访问控制能力222

3．零信任架构具备动态可扩展的精细化访问控制能力222

4．零信任应用实践逐步落地，未来发展前景广阔223

三、2021年网络安全领域发展展望224

（一）新威胁：新型攻击不断衍生，加剧基础设施保护

难度224

（二）新网络：模糊既有安全边界，促进防护思路优化

转变224

（三）新场景：网络空间与物理世界融合，催生多样化安全

保障需求225

（四）新安全：持续向技术、场景、业态全向融通的数字安全

能力演进225

（五）新产业：新产品、新模式催生网络安全产业新机遇226

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2021年ICT深度观察

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