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银行从业人员培训考试一本通：个人理财

银行从业人员培训考试一本通：个人理财

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作者: 李耀平编 , 祝磊编 , 唐海彰编

出版社: 清华大学出版社

出版时间: 2010-12

版次: 1

ISBN: 9787302238300

定价: 32.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 242页

字数: 348千字

分类: 教材教辅考试>考试>财税外贸保险类考试

2人买过

个人理财科目，是银行为提供个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问和资产管理等专业化的服务内容，是建立在委托—代理关系基础上的一种个性化、综合化银行服务。内容涉及个人理财的基础知识、专业技能、业务营销、职业道德操守与相关法律法规等。《银行从业人员培训考试一本通·个人理财》结构分为：考试建议、每章考点精讲和复习提示，全真模拟、预测、真题试卷，并备有参考答案和讲解。每章考点精讲和复习提示，是通过简明扼要的考点讲解，引导考生全面、系统地复习，熟练掌握指定教材的全部要点和重点。全真模拟、预测、真题试卷，以大纲和教材为依据，以近年来的考试命题规律为指南，按照循序渐进、层层巩固、讲解与练习相结合的原则进行栏目规划和内容安排。
《银行从业人员培训考试一本通·个人理财》内容全面，资料新颖，理论联系实际，语言通俗，习题典型，可供广大银行从业人员参考，是广大应考者顺利通过考试的必备书籍。第一章个人理财概述
第一节个人理财业务的概念和分类
第二节个人理财的发展
第三节个人理财业务的影响因素

第二章个人理财基础
第一节生命周期与个人理财规划
第二节理财价值观
第三节客户的风险属性
第四节货币时间价值与利率的相关计算
第五节投资理论和市场有效性
第六节资产配置与产品组合

第三章金融市场
第一节金融市场的功能和结构
第二节货币市场
第三节资本市场
第四节金融衍生品市场
第五节外汇市场
第六节保险市场
第七节黄金及其他投资市场
第八节金融市场的发展

第四章银行理财产品
第一节理财产品市场发展历程
第二节主要的银行理财产品介绍

第五章银行代理理财产品
第一节银行代理理财产品概述
第二节银行代理理财产品销售的基本原则
第三节银行代理理财产品分类

第六章理财顾问服务
第一节理财顾问服务概述
第二节客户分析
第三节财务规划

第七章个人理财业务相关法律法规
第一节个人理财业务活动涉及的相关法律
第二节个人理财业务活动涉及的相关行政法规
第三节个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释

第八章个人理财业务的合规性管理
第一节商业银行开展个人理财业务的合规性管理
第二节个人理财业务（计划）风险管理
第三节个人理财业务从业人员的合规性管理
第四节客户的合规性管理
全真模拟、预测、真题试卷（一）
全真模拟、预测、真题试卷（二）
全真模拟、预测、真题试卷（三）
全真模拟、预测、真题试卷（四）
全真模拟、预测、真题试卷（五）
考试概要
考试提示
内容简介:
个人理财科目，是银行为提供个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问和资产管理等专业化的服务内容，是建立在委托—代理关系基础上的一种个性化、综合化银行服务。内容涉及个人理财的基础知识、专业技能、业务营销、职业道德操守与相关法律法规等。《银行从业人员培训考试一本通·个人理财》结构分为：考试建议、每章考点精讲和复习提示，全真模拟、预测、真题试卷，并备有参考答案和讲解。每章考点精讲和复习提示，是通过简明扼要的考点讲解，引导考生全面、系统地复习，熟练掌握指定教材的全部要点和重点。全真模拟、预测、真题试卷，以大纲和教材为依据，以近年来的考试命题规律为指南，按照循序渐进、层层巩固、讲解与练习相结合的原则进行栏目规划和内容安排。
《银行从业人员培训考试一本通·个人理财》内容全面，资料新颖，理论联系实际，语言通俗，习题典型，可供广大银行从业人员参考，是广大应考者顺利通过考试的必备书籍。
目录:
第一章个人理财概述
第一节个人理财业务的概念和分类
第二节个人理财的发展
第三节个人理财业务的影响因素

第二章个人理财基础
第一节生命周期与个人理财规划
第二节理财价值观
第三节客户的风险属性
第四节货币时间价值与利率的相关计算
第五节投资理论和市场有效性
第六节资产配置与产品组合

第三章金融市场
第一节金融市场的功能和结构
第二节货币市场
第三节资本市场
第四节金融衍生品市场
第五节外汇市场
第六节保险市场
第七节黄金及其他投资市场
第八节金融市场的发展

第四章银行理财产品
第一节理财产品市场发展历程
第二节主要的银行理财产品介绍

第五章银行代理理财产品
第一节银行代理理财产品概述
第二节银行代理理财产品销售的基本原则
第三节银行代理理财产品分类

第六章理财顾问服务
第一节理财顾问服务概述
第二节客户分析
第三节财务规划

第七章个人理财业务相关法律法规
第一节个人理财业务活动涉及的相关法律
第二节个人理财业务活动涉及的相关行政法规
第三节个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释

第八章个人理财业务的合规性管理
第一节商业银行开展个人理财业务的合规性管理
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