孔夫子旧书网-网上买书卖书、古旧书收藏品交易平台 孔夫子旧书网-网上买书卖书、古旧书收藏品交易平台 占位居中 孔夫子旧书网-网上买书卖书、古旧书收藏品交易平台
商品
拍卖区
在售
已售
搜索历史
搜索
高级搜索

金融理财综合规划案例（2014年版）

金融理财综合规划案例（2014年版）
分享
扫描下方二维码分享到微信
打开微信，点击右上角”+“，
使用”扫一扫“即可将网页分享到朋友圈。
作者: 编
出版社: 中信出版社
2014-12
版次: 1
ISBN: 9787508649023
定价: 36.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 纯质纸
页数: 260页
分类: 经济
1 张插图图片
30人买过
  • 《金融理财综合规划案例》是CFP（国际金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本书是在国际金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新工作。此书是国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。
    北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。 第一章理财方案决策分析/1
    第一节理财方案决策的层次与方法/2
    一、理财方案决策的内容/2
    二、理财方案选择的层次/2
    三、理财决策的分析方法/4
    第二节理财方案决策案例/10
    一、案例1：换房贷款方案/10
    二、案例2：转换工作方案/12
    三、案例3：创业资金筹措方案/13
    第二章以EXCEL表做综合财理案例/17
    第一节运用EXCEL电子表格的基本知识/18
    一、使用EXCEL表的注意事项/18
    二、EXCEL表使用步骤/18
    第二节生涯仿真表的原理、资料来源与用途/22
    一、生涯仿真表的原理/22
    二、生涯仿真表的资料来源/24
    三、生涯仿真表的用途/26
    第三节综合理财规划EXCEL表案例示范/29
    一、案例背景资料/29
    二、当前资产负债情况/30
    三、客户的理财目标/31
    四、假设条件/31
    五、家庭所得税计算/33
    六、家庭现金流量表分析/44
    七、家庭资产负债表分析/50
    八、家庭财务分析/53
    九、依照风险评分合理进行资产配置/57
    十、子女教育金规划/62
    十一、购车规划/64
    十二、居住规划/67
    十三、养老金计算与退休规划/68
    十四、自由梦想/75
    十五、保险规划/78
    十六、生涯模拟表说明/85
    第三章综合理财规划软件案例示范/103
    第一节录入客户家庭的信息/104
    一、基本信息/104
    二、录入客户财务信息/105
    三、新建理财规划/113
    四、制定理财目标/113
    五、录入保障信息/120
    六、风险测试/123
    第二节解读分析结果/124
    一、家庭财务报表/124
    二、家庭财务分析/126
    三、资产配置/127
    四、保险管理/129
    五、目标可行性分析/130
    六、情景分析/133
    七、现金流分析/135
    八、敏感度分析/136
    第三节方案调整与规划监控/138
    一、目标无法达成时的调整顺序/138
    二、本案例的调整方案/138
    三、选择方案并生成报告书/139
    四、规划监控/140
    第四章特殊生涯事件的理财规划/143
    第一节家庭结构的改变/144
    一、结婚/144
    二、离婚/152
    三、同居/163
    四、单身不婚族的人生规划/165
    五、再婚族的规划/166
    六、丧偶/166
    七、单亲家庭/169
    八、临终养亲家庭规划重点/170
    第二节事业发展的变化/171
    一、失业/171
    二、失能/172
    三、转职转业/173
    四、创业/174
    第三节居住环境的变迁/184
    一、迁居规划/184
    二、移民计划/186
    第四节其他特殊状况的理财规划/195
    一、发生保险事故时的保险给付/195
    二、中彩票大奖/195
    三、大额遗产/196
    第五章特殊理财综合案例/197
    案例1离婚创业与迁居的综合考虑/198
    一、案例背景/198
    二、共同财产分配（假设婚前财产婚后共同管理）/198
    三、理财方案/198
    案例2企业主的交棒计划/200
    一、案例背景介绍/200
    二、财务问题与理财目标/204
    三、客户问题与分析框架/205
    四、决策关键一：设备升级问题/205
    五、决策关键二：企业接班问题/206
    六、决策关键三：企业股权出售/207
    七、遗产规划建议思路框架/209
    八、家族信托与教育信托安排/215
    九、遗嘱安排/216
    十、理财目标建议/217
    十一、如果刘芳是你的客户/218
    十二、如果张小明是你的客户/218
    十三、如果吴元是你的客户/219
    十四、互动讨论：离婚财产分配的合理性/220
    十五、总结：张总适用的遗产筹划工具与方法/220
    第六章案例讨论/223
    案例1单身工程师的理财规划/224
    一、家庭成员背景资料（收入均为税前）/224
    二、理财目标/224
    三、问题/225
    四、解题思路/225
    案例2华侨高管的理财规划/226
    一、家庭成员背景资料（收入均为税前）/226
    二、理财目标/226
    三、问题/227
    四、解题思路/227
    案例3中年高薪夫妻的创业规划/229
    一、家庭成员背景资料（收入均为税前）/229
    二、理财目标/229
    三、问题/230
    四、解题思路/230
    案例4多房产家庭的解套规划/231
    一、家庭成员背景资料/231
    二、理财目标与规划需求/231
    三、问题/232
    四、解题思路/232
    案例5高资产企业主的投资移民规划/233
    一、家庭成员背景资料（未标明美元时均为人民币计价）/233
    二、理财目标与规划需求/233
    三、问题/234
    四、解题思路/234
    案例6重组家庭的理财规划/235
    一、家庭成员背景资料/235
    二、理财目标与规划需求/235
    三、问题/236
    四、解题思路/236
    案例7家族企业的传承规划/237
    一、家庭成员背景资料/237
    二、理财目标与规划需求/237
    三、问题/238
    四、解题思路/238
    案例8高收入艺人的生涯规划/239
    一、家庭成员背景资料/239
    二、理财目标与规划需求/239
    三、问题/239
    四、解题思路/240
    参考书目/241
  • 内容简介:
    《金融理财综合规划案例》是CFP（国际金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本书是在国际金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新工作。此书是国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。
  • 作者简介:
    北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。
  • 目录:
    第一章理财方案决策分析/1
    第一节理财方案决策的层次与方法/2
    一、理财方案决策的内容/2
    二、理财方案选择的层次/2
    三、理财决策的分析方法/4
    第二节理财方案决策案例/10
    一、案例1：换房贷款方案/10
    二、案例2：转换工作方案/12
    三、案例3：创业资金筹措方案/13
    第二章以EXCEL表做综合财理案例/17
    第一节运用EXCEL电子表格的基本知识/18
    一、使用EXCEL表的注意事项/18
    二、EXCEL表使用步骤/18
    第二节生涯仿真表的原理、资料来源与用途/22
    一、生涯仿真表的原理/22
    二、生涯仿真表的资料来源/24
    三、生涯仿真表的用途/26
    第三节综合理财规划EXCEL表案例示范/29
    一、案例背景资料/29
    二、当前资产负债情况/30
    三、客户的理财目标/31
    四、假设条件/31
    五、家庭所得税计算/33
    六、家庭现金流量表分析/44
    七、家庭资产负债表分析/50
    八、家庭财务分析/53
    九、依照风险评分合理进行资产配置/57
    十、子女教育金规划/62
    十一、购车规划/64
    十二、居住规划/67
    十三、养老金计算与退休规划/68
    十四、自由梦想/75
    十五、保险规划/78
    十六、生涯模拟表说明/85
    第三章综合理财规划软件案例示范/103
    第一节录入客户家庭的信息/104
    一、基本信息/104
    二、录入客户财务信息/105
    三、新建理财规划/113
    四、制定理财目标/113
    五、录入保障信息/120
    六、风险测试/123
    第二节解读分析结果/124
    一、家庭财务报表/124
    二、家庭财务分析/126
    三、资产配置/127
    四、保险管理/129
    五、目标可行性分析/130
    六、情景分析/133
    七、现金流分析/135
    八、敏感度分析/136
    第三节方案调整与规划监控/138
    一、目标无法达成时的调整顺序/138
    二、本案例的调整方案/138
    三、选择方案并生成报告书/139
    四、规划监控/140
    第四章特殊生涯事件的理财规划/143
    第一节家庭结构的改变/144
    一、结婚/144
    二、离婚/152
    三、同居/163
    四、单身不婚族的人生规划/165
    五、再婚族的规划/166
    六、丧偶/166
    七、单亲家庭/169
    八、临终养亲家庭规划重点/170
    第二节事业发展的变化/171
    一、失业/171
    二、失能/172
    三、转职转业/173
    四、创业/174
    第三节居住环境的变迁/184
    一、迁居规划/184
    二、移民计划/186
    第四节其他特殊状况的理财规划/195
    一、发生保险事故时的保险给付/195
    二、中彩票大奖/195
    三、大额遗产/196
    第五章特殊理财综合案例/197
    案例1离婚创业与迁居的综合考虑/198
    一、案例背景/198
    二、共同财产分配（假设婚前财产婚后共同管理）/198
    三、理财方案/198
    案例2企业主的交棒计划/200
    一、案例背景介绍/200
    二、财务问题与理财目标/204
    三、客户问题与分析框架/205
    四、决策关键一：设备升级问题/205
    五、决策关键二：企业接班问题/206
    六、决策关键三：企业股权出售/207
    七、遗产规划建议思路框架/209
    八、家族信托与教育信托安排/215
    九、遗嘱安排/216
    十、理财目标建议/217
    十一、如果刘芳是你的客户/218
    十二、如果张小明是你的客户/218
    十三、如果吴元是你的客户/219
    十四、互动讨论：离婚财产分配的合理性/220
    十五、总结：张总适用的遗产筹划工具与方法/220
    第六章案例讨论/223
    案例1单身工程师的理财规划/224
    一、家庭成员背景资料（收入均为税前）/224
    二、理财目标/224
    三、问题/225
    四、解题思路/225
    案例2华侨高管的理财规划/226
    一、家庭成员背景资料（收入均为税前）/226
    二、理财目标/226
    三、问题/227
    四、解题思路/227
    案例3中年高薪夫妻的创业规划/229
    一、家庭成员背景资料（收入均为税前）/229
    二、理财目标/229
    三、问题/230
    四、解题思路/230
    案例4多房产家庭的解套规划/231
    一、家庭成员背景资料/231
    二、理财目标与规划需求/231
    三、问题/232
    四、解题思路/232
    案例5高资产企业主的投资移民规划/233
    一、家庭成员背景资料（未标明美元时均为人民币计价）/233
    二、理财目标与规划需求/233
    三、问题/234
    四、解题思路/234
    案例6重组家庭的理财规划/235
    一、家庭成员背景资料/235
    二、理财目标与规划需求/235
    三、问题/236
    四、解题思路/236
    案例7家族企业的传承规划/237
    一、家庭成员背景资料/237
    二、理财目标与规划需求/237
    三、问题/238
    四、解题思路/238
    案例8高收入艺人的生涯规划/239
    一、家庭成员背景资料/239
    二、理财目标与规划需求/239
    三、问题/239
    四、解题思路/240
    参考书目/241
查看详情
相关分类
经济学理论 中国经济 世界经济 行业经济 会计/审计 财政税收 金融 保险 贸易 投资理财 市场营销 经济管理 证券/股票 金融银行与货币
12
相关图书 / 更多
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融营销实务：十三五职业教育规划教材 金融营销实务
吴莹、刘雄英 主编
￥6.00 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融法学（第四版）（）
岳彩申 盛学军
￥44.10 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融衍生品：灵药还是毒药？
（马耳他）西蒙·格里马（Simon,Grima），（希）埃莱夫塞里奥斯·I.塔拉西诺斯（Eleftherios，I.Thalassinos）
￥31.79 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融危机500年：金色的镣铐（纵观救市措施如何再造金融体系、重塑世界格局）
彭兴庭
￥34.25 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融生态:金融如何助力可持续发展
[印]石天傑 著；郭栋 译
￥61.50 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融科技对金融稳定的影响
（美）希拉里·J.艾伦 著，赵大伟 等译
￥36.44 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融法治前沿（总第2辑）
刘贵祥
￥42.06 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融会计探索与实践 （上下册）
江苏省金融会计协会
￥45.00 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融学（精编版）第六版（高等学校经济管理类核心课程教材；本教材第五版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材一等奖；国家级一流本科课程配套教材；；国家级精品课程配套教
黄达 张杰
￥41.50 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融资产保全处置实务精要
张元
￥34.00 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融风险管理
王天一
￥25.00 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融科技概论
徐索菲 刘志洋 解瑶姝 主编
￥38.10 起
您可能感兴趣 / 更多
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融理财综合规划案例（国际金融理财师认证考试参考用书；现代国际金融理财标准（上海）有限公司/指导）
北京当代金融培训有限公司、组织 编
￥1.80 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
员工福利与退休规划（国际金融理财师认证考试参考用书；现代国际金融理财标准（上海）有限公司/指导）
北京当代金融培训有限公司、组织 编
￥1.53 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
个人税务与遗产筹划（国际金融理财师认证考试参考用书；现代国际金融理财标准（上海）有限公司/指导）
北京当代金融培训有限公司、组织 编
￥1.63 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
投资规划（国际金融理财师认证考试参考用书；现代国际金融理财标准（上海）有限公司/指导）
北京当代金融培训有限公司、组织 编
￥1.10 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
个人风险管理与保险规划（国际金融理财师认证考试参考用书；现代国际金融理财标准（上海）有限公司/指导）
北京当代金融培训有限公司、组织 编
￥1.53 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融理财原理（下）/金融理财师认证考试参考用书
北京当代金融培训有限公司 编
￥0.10 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融理财原理（上）/金融理财师认证考试参考用书
北京当代金融培训有限公司 编
￥0.88 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
学派与传承：2016'中国写意油画学派首届优秀青年艺术家“凤凰奖”作品选展集
北京当代中国写意油画研究院 编
￥39.00 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
投资规划（2014年版）
北京当代金融培训有限公司 编
￥0.10 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
个人税务与遗产筹划（2014年版）
北京当代金融培训有限公司 编
￥0.01 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
个人风险管理与保险规划（2014年版）
北京当代金融培训有限公司 编
￥0.25 起
金融理财综合规划案例（2014年版）
金融理财案例分析
北京当代金融培训有限公司 编
￥2.00 起
© 2002-2024 Kongfz.com 孔夫子旧书网 版权所有
关于孔网 联系我们 帮助中心 版权隐私 广告业务 工作机会 移动版 图书目录 图书标签 热搜书籍 作家大全