新经济下的财富管理

作者: 诺伯特·M·明德尔著 , 莎拉·E·斯著

出版社: 中信出版社

出版时间: 2016-12

版次: 1

ISBN: 9787508667881

定价: 68.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 纯质纸

分类: 经济

1 张插图图片

给每一个希望实现财富积累和保值增值的人的理财规划课。
  家庭理财规划必读。
  高净值客户财富管理必读。
  《新经济下的财富管理》系统提出增加、保护和转移财富的管理策略。强调了财富管理的各个方面，并建立了一套理财理论。30余年财富管理行业经验的明德尔，总结其在多变的经济环境下成功为客户提供理财规划的洞见。书中也解释了创造财富、正确管理风险、保护资产，以及财富管理顾问为了在快速发展的经济环境下向其客户成功提供管理建议而必须具备的其他方面的关键点。
  全球化和互联网的发展趋势给我们提供了更多的投资渠道和方式，通过多元化的资产配置来捕获更多的投资机会，降低风险、提高收益应该是投资者和财富管理者的必然选择。《新经济下的财富管理》，正是从理论和实务角度解决有关风险管理和财富增值的问题。诺伯特•明德尔（Norbert Mindel），法学博士、注册会计师、注册理财规划师、个人理财顾问。30多年来一直是一位个人和企业的资产管理者及顾问。他是富勒姆财务管理有限责任公司以及塔拉证券公司的联合创始人，后者最终卖给了通用电气，随后通过IPO转身成为通用金融。明德尔是一位在许多领域都很知名的演说家，尤其是在个人财富管理和理财顾问的行为管理方面。明德尔是全美广播公司财经频道午间财经和美国有线电视新闻网络财务频道的常邀嘉宾。他的观点常被《芝加哥论坛报》、《洛杉矶时报》、《财智月刊》、《纽约时报》以及众多业内刊物引用或转载。

莎拉•E•斯莱特（Sarah E. Sleight），财经作家，专注于金融服务行业的写作，包括市场营销、产品管理和银行交易柜台模式下的机构客户营销。她是《重塑零售银行》一书的共同作者，并曾经代笔过一本特定证券投资方面的书籍。斯莱特在金融服务领域的著述数不胜数。引言1

第1篇

一个理财顾问的成长：我的经历、我的世界、我的客户和我的公司13

第1章故事的起点15

第2章10年的积极管理35

第3章与个人投资者合作58

第2篇

投资和风险管理81

第4章积极管理，徒劳无功83

第5章投资和风险管理的学术发展99

第6章寻找及执行可持续的投资和风险管理策略134

第3篇

退休管理173

第7章为退休做好准备，为一生储备资金175

第8章把年金作为收入来源182

第9章利用个人退休账户和公司退休计划203

第4篇

财富保障：面对无处不在的风险225

第10章充分利用人身保险227

第11章长期护理保险的重要性252

第5篇

财富转移和传承263

第12章通过遗产规划转移财富265

第13章家庭内部的财富转移：家族企业的继承问题294

后记307

致谢309

关于作者313
内容简介:
给每一个希望实现财富积累和保值增值的人的理财规划课。
  家庭理财规划必读。
  高净值客户财富管理必读。
  《新经济下的财富管理》系统提出增加、保护和转移财富的管理策略。强调了财富管理的各个方面，并建立了一套理财理论。30余年财富管理行业经验的明德尔，总结其在多变的经济环境下成功为客户提供理财规划的洞见。书中也解释了创造财富、正确管理风险、保护资产，以及财富管理顾问为了在快速发展的经济环境下向其客户成功提供管理建议而必须具备的其他方面的关键点。
  全球化和互联网的发展趋势给我们提供了更多的投资渠道和方式，通过多元化的资产配置来捕获更多的投资机会，降低风险、提高收益应该是投资者和财富管理者的必然选择。《新经济下的财富管理》，正是从理论和实务角度解决有关风险管理和财富增值的问题。
作者简介:
诺伯特•明德尔（Norbert Mindel），法学博士、注册会计师、注册理财规划师、个人理财顾问。30多年来一直是一位个人和企业的资产管理者及顾问。他是富勒姆财务管理有限责任公司以及塔拉证券公司的联合创始人，后者最终卖给了通用电气，随后通过IPO转身成为通用金融。明德尔是一位在许多领域都很知名的演说家，尤其是在个人财富管理和理财顾问的行为管理方面。明德尔是全美广播公司财经频道午间财经和美国有线电视新闻网络财务频道的常邀嘉宾。他的观点常被《芝加哥论坛报》、《洛杉矶时报》、《财智月刊》、《纽约时报》以及众多业内刊物引用或转载。

莎拉•E•斯莱特（Sarah E. Sleight），财经作家，专注于金融服务行业的写作，包括市场营销、产品管理和银行交易柜台模式下的机构客户营销。她是《重塑零售银行》一书的共同作者，并曾经代笔过一本特定证券投资方面的书籍。斯莱特在金融服务领域的著述数不胜数。
目录:
引言1

第1篇

一个理财顾问的成长：我的经历、我的世界、我的客户和我的公司13

第1章故事的起点15

第2章10年的积极管理35

第3章与个人投资者合作58

第2篇

投资和风险管理81

第4章积极管理，徒劳无功83

第5章投资和风险管理的学术发展99

第6章寻找及执行可持续的投资和风险管理策略134

第3篇

退休管理173

第7章为退休做好准备，为一生储备资金175

第8章把年金作为收入来源182

第9章利用个人退休账户和公司退休计划203

第4篇

财富保障：面对无处不在的风险225

第10章充分利用人身保险227

第11章长期护理保险的重要性252

第5篇

财富转移和传承263

第12章通过遗产规划转移财富265

第13章家庭内部的财富转移：家族企业的继承问题294

后记307

致谢309

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