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重新定义理财顾问

重新定义理财顾问
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作者: , ,
出版社: 中信出版社
2018-01
版次: 1
ISBN: 9787508685267
定价: 58.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 纯质纸
页数: 252页
字数: 185千字
分类: 经济
2 张插图图片
336人买过
  • 新金融时代，理财顾问事业跃迁之路
      中产家庭与高净值人士财富管理实务指引
      新金融时代，中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而，当前宏观环境变迁，理财格局发生重大变化，客户需求日益多元复杂，理财顾问的工作理念和专业能力都受到了前所未有的挑战。洞察时代变迁，创新思考成长路径并提前准备，进而在财富管理领域取得卓效成绩，是每一位理财顾问都要思考的新命题。

      《重新定义理财顾问》创新性地从理财顾问自我经营的角度，结合商业管理理念，对顾问职业进行梳理，重新定义了理财顾问。内容涉及了一位职业顾问成功所需要的多种关键因素，从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务，直到建立有效的业务流程。

      《重新定义理财顾问》完整收录了*富实操性的家庭资产配置模型，以及家庭风险分析与管理系统，在为财富管理从业者（理财顾问）及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时，对中产家庭与高净值人士的财富管理亦有着十分现实的指导意义。
      这本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践，致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型，在这一充满机遇与竞争的市场上走向卓越。 刘干霄

    中国社会科学院产业经济学博士，CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。现任国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会秘书长，金石财策（北京）顾问有限公司首席执行官。逾十年金融投研与营销管理经验，为国内外高净值客户累计配置资产数十亿元，深谙国内外财富管理市场。

     

    李　韵

    中央财经大学经济学硕士。现任金石智库首席知识官，理财顾问知识社群“财策研习社FACLUB”社长。曾任职于《钱经》，负责招商银行、中信信托、银河证券、华夏基金等领先机构高净值客户知识营销内容的策划与责编工作。

     

    王晓春

    南开大学经济学硕士，CWMA国际认证会员，副编审。现任金石智库资深研究员，主要研究领域为财富管理与金融科技。逾十年专业财经图书出版经验，曾主持策划“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目。 序言

    前言

    第一章

    财富管理新格局

    重识财富管理/004

    财富管理的前世今生/004

    “分不清”的理财与财富管理/005

    财富管理市场变迁/011

    一场响亮又安静的“革命”/012

    机遇升级，挑战也升级/022

    第二章

    客户价值管理

    目标市场的选择/036

    不谈细分市场就没有客户画像/037

    在哪座“矿山”深度经营我的客户/045

    客户商业化经营/060

    创造出众的客户体验/062

    构建AAA客户池运营体系/064

    第三章

    差异化产品与服务

    差异化产品/080

    金融自由化下的“百花齐放”/080

    高净值客户需要的产品类型/083

    创新顾问服务/098

    精品模式：财富管理办公室/098

    触手可及的全权委托管理/100

    服务新趋势：境外投资/104

    产品采购与管理/105

    最佳实践的开放式产品结构/105

    钩子产品、留客产品、深度产品/108

    远离有毒增值服务/112

    第四章

    风险管理与资产配置

    理财的逻辑/124

    理财的核心是风险管理/125

    富裕家庭的风险环境/130

    富裕家庭的资产配置/140

    资产配置实现最优回报/142

    富裕家庭资产配置“球场”CMS模型/148

    智能时代的资产配置/168

    第五章

    顾问业务流程设计

    卓越顾问都有一套工作流/180

    专业化与职业化/183

    聪明的理财顾问已开启“1 N”顾问模式/188

    新业态释放理财顾问商业潜能/195

    传统金融机构的自我演进/196

    第三方理财机构的兴起/198

    行业新潮——理财顾问服务平台/202

    第六章

    理财顾问的场景革命

    共享经济时代的理财顾问/210

    商业资源共享是顾问服务的超车道/211

    财富管理是门有温度的艺术/213

    知识经济时代的理财顾问/216

    财务策划是金融产品之上的“产品”/217

    客户买钉子，不是为了拥有钉子，而是为了挂幅画/221

    智能时代的理财顾问/225

    拥抱金融科技，直面智能投顾的挑战/226

    数字化顾问：顾问为本，科技助力/233
  • 内容简介:
    新金融时代，理财顾问事业跃迁之路
      中产家庭与高净值人士财富管理实务指引
      新金融时代，中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而，当前宏观环境变迁，理财格局发生重大变化，客户需求日益多元复杂，理财顾问的工作理念和专业能力都受到了前所未有的挑战。洞察时代变迁，创新思考成长路径并提前准备，进而在财富管理领域取得卓效成绩，是每一位理财顾问都要思考的新命题。

      《重新定义理财顾问》创新性地从理财顾问自我经营的角度，结合商业管理理念，对顾问职业进行梳理，重新定义了理财顾问。内容涉及了一位职业顾问成功所需要的多种关键因素，从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务，直到建立有效的业务流程。

      《重新定义理财顾问》完整收录了*富实操性的家庭资产配置模型，以及家庭风险分析与管理系统，在为财富管理从业者（理财顾问）及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时，对中产家庭与高净值人士的财富管理亦有着十分现实的指导意义。
      这本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践，致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型，在这一充满机遇与竞争的市场上走向卓越。
  • 作者简介:
    刘干霄

    中国社会科学院产业经济学博士，CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。现任国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会秘书长，金石财策（北京）顾问有限公司首席执行官。逾十年金融投研与营销管理经验，为国内外高净值客户累计配置资产数十亿元，深谙国内外财富管理市场。

     

    李　韵

    中央财经大学经济学硕士。现任金石智库首席知识官，理财顾问知识社群“财策研习社FACLUB”社长。曾任职于《钱经》，负责招商银行、中信信托、银河证券、华夏基金等领先机构高净值客户知识营销内容的策划与责编工作。

     

    王晓春

    南开大学经济学硕士，CWMA国际认证会员，副编审。现任金石智库资深研究员，主要研究领域为财富管理与金融科技。逾十年专业财经图书出版经验，曾主持策划“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目。
  • 目录:
    序言

    前言

    第一章

    财富管理新格局

    重识财富管理/004

    财富管理的前世今生/004

    “分不清”的理财与财富管理/005

    财富管理市场变迁/011

    一场响亮又安静的“革命”/012

    机遇升级，挑战也升级/022

    第二章

    客户价值管理

    目标市场的选择/036

    不谈细分市场就没有客户画像/037

    在哪座“矿山”深度经营我的客户/045

    客户商业化经营/060

    创造出众的客户体验/062

    构建AAA客户池运营体系/064

    第三章

    差异化产品与服务

    差异化产品/080

    金融自由化下的“百花齐放”/080

    高净值客户需要的产品类型/083

    创新顾问服务/098

    精品模式：财富管理办公室/098

    触手可及的全权委托管理/100

    服务新趋势：境外投资/104

    产品采购与管理/105

    最佳实践的开放式产品结构/105

    钩子产品、留客产品、深度产品/108

    远离有毒增值服务/112

    第四章

    风险管理与资产配置

    理财的逻辑/124

    理财的核心是风险管理/125

    富裕家庭的风险环境/130

    富裕家庭的资产配置/140

    资产配置实现最优回报/142

    富裕家庭资产配置“球场”CMS模型/148

    智能时代的资产配置/168

    第五章

    顾问业务流程设计

    卓越顾问都有一套工作流/180

    专业化与职业化/183

    聪明的理财顾问已开启“1 N”顾问模式/188

    新业态释放理财顾问商业潜能/195

    传统金融机构的自我演进/196

    第三方理财机构的兴起/198

    行业新潮——理财顾问服务平台/202

    第六章

    理财顾问的场景革命

    共享经济时代的理财顾问/210

    商业资源共享是顾问服务的超车道/211

    财富管理是门有温度的艺术/213

    知识经济时代的理财顾问/216

    财务策划是金融产品之上的“产品”/217

    客户买钉子，不是为了拥有钉子，而是为了挂幅画/221

    智能时代的理财顾问/225

    拥抱金融科技，直面智能投顾的挑战/226

    数字化顾问：顾问为本，科技助力/233
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