理财规划师专业能力(第五版)
出版时间:
2013-01
版次:
5
ISBN:
9787509542125
定价:
68.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
377页
字数:
585千字
正文语种:
简体中文
430人买过
-
《用于国家职业技能鉴定·国家职业资格培训教程:理财规划师专业能力(第5版)》对相应政策规则、产品工具、市场环境给予高度关注,在理论和实务两个层面上,从理财工作的角度出发,及时进行了更新,维护了国家标准的权威性,更好地保持了理财规划师这一新兴职业的生命力。通过教程,我们强调了通常所理解的投资管理仅仅是理财规划工作八大规划中的一个方面。另外,任何财富管理工作,都无法脱离其所处的具体法律制度环境。而具体的法律制度不仅需要本土化,还要求全面性,在教程中则表现为与我国现行的法律法规制度紧密结合,并在很多理论阐述与案例分析中更多地体现了我国各项具体的法律法规,而不是单纯的经济金融原理。 第一章 现金规划
第一节 分析客户现金需求
第二节 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划
第一节 制定住房消费方案
第二节 制定汽车消费方案
第三节 制定消费信贷方案
第三章 教育规划
第一节 客户教育需求分析
第二节 制定客户教育规划方案
第四章 风险管理与保险规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 风险和风险管理
第二单元 保险基础知识
第三单元 个人/家庭面临的主要风暖
第四单元 保险的基本原则
第五单元 保险合同
第六单元 人身保险基础知识
第七单元 财产保险基础知识
第八单元 责任保险和信用保证保险基础知识
第五章 投资规划
第一节 投资规划概述
第二节 客户信息的收集与整理
第三节 基本投资工具
第一单元 股票
第二单元 债券
第三单元 证券投资基金
第四单元 银行理财产品
第六章 退休养老规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性
第二单元 社会养老保险的基本知识
第三单元 企业年金的基本知识
第四单元 商业养老保险的基本知识
第五单元 退休养老的其他工具
第六单元 国家基本医疗保障体系
第七章 财产分配与传承规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析
第二单元 界定客户财产权属
第三单元 财产分配规划咨询服务
第四单元 财产转承规划咨询服务
主要参考资料
-
内容简介:
《用于国家职业技能鉴定·国家职业资格培训教程:理财规划师专业能力(第5版)》对相应政策规则、产品工具、市场环境给予高度关注,在理论和实务两个层面上,从理财工作的角度出发,及时进行了更新,维护了国家标准的权威性,更好地保持了理财规划师这一新兴职业的生命力。通过教程,我们强调了通常所理解的投资管理仅仅是理财规划工作八大规划中的一个方面。另外,任何财富管理工作,都无法脱离其所处的具体法律制度环境。而具体的法律制度不仅需要本土化,还要求全面性,在教程中则表现为与我国现行的法律法规制度紧密结合,并在很多理论阐述与案例分析中更多地体现了我国各项具体的法律法规,而不是单纯的经济金融原理。
-
目录:
第一章 现金规划
第一节 分析客户现金需求
第二节 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划
第一节 制定住房消费方案
第二节 制定汽车消费方案
第三节 制定消费信贷方案
第三章 教育规划
第一节 客户教育需求分析
第二节 制定客户教育规划方案
第四章 风险管理与保险规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 风险和风险管理
第二单元 保险基础知识
第三单元 个人/家庭面临的主要风暖
第四单元 保险的基本原则
第五单元 保险合同
第六单元 人身保险基础知识
第七单元 财产保险基础知识
第八单元 责任保险和信用保证保险基础知识
第五章 投资规划
第一节 投资规划概述
第二节 客户信息的收集与整理
第三节 基本投资工具
第一单元 股票
第二单元 债券
第三单元 证券投资基金
第四单元 银行理财产品
第六章 退休养老规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性
第二单元 社会养老保险的基本知识
第三单元 企业年金的基本知识
第四单元 商业养老保险的基本知识
第五单元 退休养老的其他工具
第六单元 国家基本医疗保障体系
第七章 财产分配与传承规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析
第二单元 界定客户财产权属
第三单元 财产分配规划咨询服务
第四单元 财产转承规划咨询服务
主要参考资料
查看详情
-
八五品
湖北省咸宁市
平均发货19小时
成功完成率95.97%
-
八五品
湖北省咸宁市
平均发货18小时
成功完成率94.1%
-
九五品
北京市通州区
平均发货20小时
成功完成率94.8%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货13小时
成功完成率92.24%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货13小时
成功完成率92.38%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货16小时
成功完成率93.05%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货19小时
成功完成率91.63%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货19小时
成功完成率91.73%
-
八五品
辽宁省营口市
平均发货4小时
成功完成率95.86%
-
八五品
湖北省咸宁市
平均发货18小时
成功完成率94.1%
-
八五品
湖北省咸宁市
平均发货18小时
成功完成率94.1%
-
八五品
辽宁省营口市
平均发货4小时
成功完成率95.86%
-
八五品
山东省枣庄市
平均发货10小时
成功完成率93.63%
-
九品
湖北省武汉市
平均发货14小时
成功完成率92.99%
-
九五品
河北省保定市
平均发货17小时
成功完成率93.8%
-
九品
河南省商丘市
平均发货6小时
成功完成率97.01%
-
九品
北京市通州区
平均发货6小时
成功完成率89.11%
-
九五品
北京市大兴区
平均发货25小时
成功完成率94.79%
-
九品
-
理财规划师专业能力(第五版)
本店经营图书主为8-95品二手书,本着认真负责的态度上传图书,尽可能详细的反应书本的真实情况,破损盗版包赔,但拒绝以笔记过多为由退款,还请海涵。
九品
湖北省武汉市
平均发货14小时
成功完成率92.99%
-
九品
湖北省咸宁市
平均发货11小时
成功完成率81.36%
-
九品
广东省东莞市
平均发货4小时
成功完成率96.28%
-
八五品
福建省福州市
平均发货13小时
成功完成率92.36%
-
八五品
辽宁省营口市
平均发货4小时
成功完成率95.86%
-
九品
江苏省南京市
平均发货16小时
成功完成率92.85%
-
八五品
河北省廊坊市
平均发货8小时
成功完成率96.95%
-
八五品
黑龙江省哈尔滨市
平均发货12小时
成功完成率93.12%
-
八五品
安徽省马鞍山市
平均发货12小时
成功完成率89.5%
-
九品
河北省衡水市
平均发货11小时
成功完成率96.39%
-
八品
江苏省南京市
平均发货9小时
成功完成率97.41%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货14小时
成功完成率96.17%
-
八五品
河北省衡水市
平均发货13小时
成功完成率90.4%
-
八五品
广东省汕头市
平均发货2小时
成功完成率98.49%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货12小时
成功完成率95.83%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货12小时
成功完成率95.83%
-
八五品
江西省南昌市
平均发货11小时
成功完成率92.31%
-
八五品
河北省衡水市
平均发货18小时
成功完成率93.57%
-
九品
河南省商丘市
平均发货1小时
成功完成率92.21%
-
九品
广东省东莞市
平均发货36小时
成功完成率71.77%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货12小时
成功完成率92.09%
-
九品
广东省东莞市
平均发货36小时
成功完成率71.77%
-
八五品
河北省衡水市
平均发货13小时
成功完成率90.4%
-
八五品
广东省东莞市
平均发货12小时
成功完成率92.09%
-
八五品
福建省泉州市
平均发货17小时
成功完成率95.25%
-
九品
湖北省咸宁市
平均发货11小时
成功完成率84.31%
-
八五品
河北省衡水市
平均发货18小时
成功完成率93.57%
-
八五品
广东省深圳市
平均发货12小时
成功完成率95.59%
-
九品
河北省石家庄市
平均发货9小时
成功完成率97.87%
-
九五品
河北省衡水市
平均发货14小时
成功完成率94.53%
-
八五品
浙江省杭州市
平均发货14小时
成功完成率87.11%