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家庭财富管理与传承

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作者: 著 , 著 , 著
出版社: 中国纺织出版社
2019-08
版次: 1
ISBN: 9787518063321
定价: 48.00
装帧: 平装
开本: 16开
页数: 200页
分类: 经济
12人买过
  • 随着中国财富阶层的扩大，财富管理的概念正在不断丰富和延伸。如今的中国家庭在追求财富自由的同时，也要考虑家庭财富如何传承的问题。本书针对中产阶级以上家庭在财富管理与传承中遇到的问题，从家庭现金管理、家庭债务管理、家庭财富风险管理、家庭财富投资管理、退休养老管理以及家庭财富分配与传承管理六个方面分别提供了切实、可操作的财富管理与传承方案。 王继军，寿险管理师、理财规划师，曾服务于世界500强企业及专业的外资企业，后投身寿险行业，从事理财规划及资产定投，具有丰富的实战经验。多家企业特聘讲师及商务顾问。 

    侯弼元，丘博保险营销训练中心资深培训师 

    《保险理财师》实务操作授权讲师 

    曾参与某大型国有企业全国培训体系研发与推动 

    组织举办西部地区首届中国保险历史文化博览会 

    多次受邀到全国各地做财富传承讲座和营销技能传承 

    王远锦，山西财经大学保险学、会计学专业 

    丘博保险营销训练中心资深培训师 

    高级寿险理财规划师 

    《保险理财师》实务操作培训讲师 

    重庆广播电台FM96.8《阳光金融》保险嘉宾 第一章?财产与财产管理 

    什么是财产 2 

    为什么要进行财产管理 4 

    什么是家庭财产管理 7 

    个人财产管理VS家庭财产管理 10 

    投资VS家庭财产管理 14 

    从“有钱”到“富贵”的八大步骤 18 

    财产管理的八大原理 21 

    第二章?家庭生命周期与财产管理目标 

    家庭生命周期与理财 26 

    累积阶段的财产管理需求 31 

    巩固阶段的财产管理需求 33 

    支付阶段的财产管理需求 37 

    家庭财务现状分析 39 

    设定家庭财产管理目标 45 

    家庭财产配置 48 

    第三章?家庭现金管理 

    什么是家庭现金管理 54 

    家庭收入、支出与资产 57 

    家庭消费与储蓄 61 

    编制家庭现金流量表 65 

    编制家庭收支预算表 71 

    短期家庭现金管理工具 78 

    中长期家庭现金管理工具 82 

    第四章?家庭债务管理 

    什么是负债 88 

    家庭负债多少才合理 92 

    家庭资产负债表：家庭债务分析 95 

    排除不良负债，控制良性负债 98 

    制订个人及家庭的消债计划 101 

    如何规避债务逾期 103 

    高负债家庭的财产管理规划 106 

    第五章?家庭财产风险管理 

    财产和风险 112 

    经营风险的管理 114 

    投资风险的管理 116 

    政策风险的管理 119 

    人身风险的管理 123 

    债务风险的管理 127 

    婚姻风险的管理 132 

    第六章?家庭财产投资管理 

    股票投资技巧 138 

    基金投资技巧 141 

    债券投资技巧 144 

    期货投资技巧 147 

    房地产投资技巧 150 

    艺术品投资技巧 154 

    第七章?家庭退休养老管理 

    你需要多少钱养老 160 

    银行类理财产品投资规划 162 

    商业保险投资规划 165 

    健康投资规划 169 

    第八章?家庭财产分配与传承管理 

    遗嘱 174 

    赠与 178 

    保险 182 

    慈善基金 185 

    家族信托 188
  • 内容简介:
    随着中国财富阶层的扩大，财富管理的概念正在不断丰富和延伸。如今的中国家庭在追求财富自由的同时，也要考虑家庭财富如何传承的问题。本书针对中产阶级以上家庭在财富管理与传承中遇到的问题，从家庭现金管理、家庭债务管理、家庭财富风险管理、家庭财富投资管理、退休养老管理以及家庭财富分配与传承管理六个方面分别提供了切实、可操作的财富管理与传承方案。
  • 作者简介:
    王继军，寿险管理师、理财规划师，曾服务于世界500强企业及专业的外资企业，后投身寿险行业，从事理财规划及资产定投，具有丰富的实战经验。多家企业特聘讲师及商务顾问。 

    侯弼元，丘博保险营销训练中心资深培训师 

    《保险理财师》实务操作授权讲师 

    曾参与某大型国有企业全国培训体系研发与推动 

    组织举办西部地区首届中国保险历史文化博览会 

    多次受邀到全国各地做财富传承讲座和营销技能传承 

    王远锦，山西财经大学保险学、会计学专业 

    丘博保险营销训练中心资深培训师 

    高级寿险理财规划师 

    《保险理财师》实务操作培训讲师 

    重庆广播电台FM96.8《阳光金融》保险嘉宾
  • 目录:
    第一章?财产与财产管理 

    什么是财产 2 

    为什么要进行财产管理 4 

    什么是家庭财产管理 7 

    个人财产管理VS家庭财产管理 10 

    投资VS家庭财产管理 14 

    从“有钱”到“富贵”的八大步骤 18 

    财产管理的八大原理 21 

    第二章?家庭生命周期与财产管理目标 

    家庭生命周期与理财 26 

    累积阶段的财产管理需求 31 

    巩固阶段的财产管理需求 33 

    支付阶段的财产管理需求 37 

    家庭财务现状分析 39 

    设定家庭财产管理目标 45 

    家庭财产配置 48 

    第三章?家庭现金管理 

    什么是家庭现金管理 54 

    家庭收入、支出与资产 57 

    家庭消费与储蓄 61 

    编制家庭现金流量表 65 

    编制家庭收支预算表 71 

    短期家庭现金管理工具 78 

    中长期家庭现金管理工具 82 

    第四章?家庭债务管理 

    什么是负债 88 

    家庭负债多少才合理 92 

    家庭资产负债表：家庭债务分析 95 

    排除不良负债，控制良性负债 98 

    制订个人及家庭的消债计划 101 

    如何规避债务逾期 103 

    高负债家庭的财产管理规划 106 

    第五章?家庭财产风险管理 

    财产和风险 112 

    经营风险的管理 114 

    投资风险的管理 116 

    政策风险的管理 119 

    人身风险的管理 123 

    债务风险的管理 127 

    婚姻风险的管理 132 

    第六章?家庭财产投资管理 

    股票投资技巧 138 

    基金投资技巧 141 

    债券投资技巧 144 

    期货投资技巧 147 

    房地产投资技巧 150 

    艺术品投资技巧 154 

    第七章?家庭退休养老管理 

    你需要多少钱养老 160 

    银行类理财产品投资规划 162 

    商业保险投资规划 165 

    健康投资规划 169 

    第八章?家庭财产分配与传承管理 

    遗嘱 174 

    赠与 178 

    保险 182 

    慈善基金 185 

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