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保险资金运用与内控管理

保险资金运用与内控管理
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作者:
出版社: 格致出版社
2018-06
版次: 1
ISBN: 9787543228610
定价: 62.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 胶版纸
分类: 管理
1 张插图图片
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  • 为了便于学习、全面了解、系统掌握保险资金运用及内控管理的相关知识，本书从源头开始介绍了保险资金的来源、运用原则、管理模式、发展阶段；紧接着，介绍了保险资金可投资的领域与工具类型、监管政策；随后，从多角度分析总结了保险资金运用内控管理的一些行之有效的可以借鉴的做法。本书从不同视角或业务领域介绍或分析了保险资金内控管理的政策要点或管理措施借鉴，归结起来三个方面的要素是至关重要的。即制度（流程）、技术与人。好的制度（流程）需要人来遵守和执行，且制度（流程）制定与设计合理与否也是取决于管理人员的水平与能力。制度（流程）的设计虽然可能具有全面性、科学性、合理性，但还需要制度（流程）执行的有效性来体现和保证。通过“制度＋技术＋人”相结合的管控模式，才能够较好地实现对保险资金运用内控的科学管理，不至于使内控管理处于僵化状态或流于形式。以免形成平时说内控管理很重要，但关键时刻管控或决策时不重要的情形发生。制度（流程）要不断的进行优化，需要与时俱进，否则，就会牺牲效率或阻碍企业的创新发展。 曹贵仁，1962年9月生，上海财经大学EMBA，高级经济师，具有长期从事银行、证券、保险投资与风险管理工作经验。曾与他人合作编著《银行业务交往指南》《商业银行业务分析探索》《保险资金管理》等书。曾在《新金融》《保险研究》《中国商业保险》等金融刊物上发表论文多篇。2009年曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习进修。目前在太平洋资产管理公司担任副总经理兼首席风险管理执行官。 1  保险资金的来源与运用概述

    1.1 保险资金的基本来源 

    1.2 保险资金的主要特征

    1.3 保险资金的运用原则

    1.4 保险资金的管理模式

     

    2  保险资金运用的工具与政策

    2.1 资金运用政策历史阶段

    2.2 债券投资及政策要点

    2.3 股票投资及政策要点

    2.4 基金投资及政策要点

    2.5 金融（资管）产品投资及政策要点

    2.6 股指期货、利率互换投资及政策要点

    2.7 股权、不动产投资及政策要点

    2.8 海外投资及政策要点

     

     

    3  保险资金运用的内控管理

    3.1 企业内控管理要求总论

    3.2 保险资金运用与内控要求

    3.3 内控管理与风险管理

    3.4 内控管理与资产负债管理

    3.5 资金运用与关联交易管理

    3.6 资金运用与制度、流程管理

    3.7 资金运用与法律、合规管理

    3.8 资金运用与操作风险、道德风险管理

    3.9 资金运用与信息系统管理

    3.10保险资金内控与综合管理

     

    4  典型案例

    案例1  巴林银行破产案

    案例2  某科技股价操纵案

    案例3  法国某银行衍生品交易巨额亏损案

    案例4  日本某银行亏损案

    案例5  基金、资产管理机构新股申购违规事件

    案例6  日本某商社铜期货巨额亏损事件

    案例7  中国香港银行KODA产品案

    案例8  交易人员“老鼠仓”案
  • 内容简介:
    为了便于学习、全面了解、系统掌握保险资金运用及内控管理的相关知识，本书从源头开始介绍了保险资金的来源、运用原则、管理模式、发展阶段；紧接着，介绍了保险资金可投资的领域与工具类型、监管政策；随后，从多角度分析总结了保险资金运用内控管理的一些行之有效的可以借鉴的做法。本书从不同视角或业务领域介绍或分析了保险资金内控管理的政策要点或管理措施借鉴，归结起来三个方面的要素是至关重要的。即制度（流程）、技术与人。好的制度（流程）需要人来遵守和执行，且制度（流程）制定与设计合理与否也是取决于管理人员的水平与能力。制度（流程）的设计虽然可能具有全面性、科学性、合理性，但还需要制度（流程）执行的有效性来体现和保证。通过“制度＋技术＋人”相结合的管控模式，才能够较好地实现对保险资金运用内控的科学管理，不至于使内控管理处于僵化状态或流于形式。以免形成平时说内控管理很重要，但关键时刻管控或决策时不重要的情形发生。制度（流程）要不断的进行优化，需要与时俱进，否则，就会牺牲效率或阻碍企业的创新发展。
  • 作者简介:
    曹贵仁，1962年9月生，上海财经大学EMBA，高级经济师，具有长期从事银行、证券、保险投资与风险管理工作经验。曾与他人合作编著《银行业务交往指南》《商业银行业务分析探索》《保险资金管理》等书。曾在《新金融》《保险研究》《中国商业保险》等金融刊物上发表论文多篇。2009年曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习进修。目前在太平洋资产管理公司担任副总经理兼首席风险管理执行官。
  • 目录:
    1  保险资金的来源与运用概述

    1.1 保险资金的基本来源 

    1.2 保险资金的主要特征

    1.3 保险资金的运用原则

    1.4 保险资金的管理模式

     

    2  保险资金运用的工具与政策

    2.1 资金运用政策历史阶段

    2.2 债券投资及政策要点

    2.3 股票投资及政策要点

    2.4 基金投资及政策要点

    2.5 金融（资管）产品投资及政策要点

    2.6 股指期货、利率互换投资及政策要点

    2.7 股权、不动产投资及政策要点

    2.8 海外投资及政策要点

     

     

    3  保险资金运用的内控管理

    3.1 企业内控管理要求总论

    3.2 保险资金运用与内控要求

    3.3 内控管理与风险管理

    3.4 内控管理与资产负债管理

    3.5 资金运用与关联交易管理

    3.6 资金运用与制度、流程管理

    3.7 资金运用与法律、合规管理

    3.8 资金运用与操作风险、道德风险管理

    3.9 资金运用与信息系统管理

    3.10保险资金内控与综合管理

     

    4  典型案例

    案例1  巴林银行破产案

    案例2  某科技股价操纵案

    案例3  法国某银行衍生品交易巨额亏损案

    案例4  日本某银行亏损案

    案例5  基金、资产管理机构新股申购违规事件

    案例6  日本某商社铜期货巨额亏损事件

    案例7  中国香港银行KODA产品案

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