金融产品与客户服务/中等职业学校金融事务专业课程改革创新系列教材

作者: 孙诺编 , 张小芃编

出版社: 中国人民大学出版社

出版时间: 2015-07

版次: 1

ISBN: 9787300213408

定价: 20.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 96页

分类: 教材教辅考试>教材>中职教材>管理

《金融产品销售与客户服务》是北京市金融示范专业精品课程建设配套开发的教材。本教材主要面向于中等职业学校财经商贸类专业学生，同时也可以为金融类企业的行业培训提供教学参考。本教材共两个单元，主要以银行销售的金融产品为载体，以销售流程和服务规范为依据，用典型的职业活动为学习情境，简明阐述了金融产品销售的基本内容，增强学生对金融产品的直观认知和对金融产品在营销环节中应掌握的服务技能和规范的理解和把握，同时，通过模拟营销和案例分析，提高学生的实际服务能力和营销能力。

孙诺，北京市求实职业学校教师金融专业课教师，财政学学士，工学硕士，2013年通过AFP考试，成为金融理财师AFP持证人。从事一线教学工作8年。现为北京市朝阳区优秀青年教师。2010年12月，担任新课改中等职业学校金融和保险专业系列教材《保险产品解析》副主编；2010年12月，参编教材《税收实务基础》。
张小芃，北京市求实职业学校金融财会专业课教师，从事一线教学工作27年。曾获得北京市职业院校金融专业学科带头人，朝阳区金融财会专业学科带人、朝阳区金融财会专业骨干教师等称号。主编教材《税收实务基础》，参编教材《财经法规与职业道德》、《企业财务管理》。论文多次获得市区级一、二等奖。
单元一金融产品基本介绍
项目一认知金融产品     3
任务一金融产品的基本概念    4
任务二金融产品的类别    5
项目二金融产品的历史与现状     9
任务一金融产品的历史    10
任务二金融产品的发展与现状    12
单元二金融产品与客户服务
项目一银行理财产品与客户服务     19
任务一银行理财产品的认知    20
任务二银行理财产品的客户服务    25
项目二证券类产品与客户服务     34
任务一证券类金融产品的认知    35
任务二证券类金融产品的客户服务    47
项目三保险产品与客户服务     53
任务一保险产品的认知    55
任务二保险产品的客户服务    62
项目四贵金属产品与客户服务     71
任务一贵金属产品的认知    72
任务二贵金属产品的客户服务    77
参考文献     84
内容简介:
《金融产品销售与客户服务》是北京市金融示范专业精品课程建设配套开发的教材。本教材主要面向于中等职业学校财经商贸类专业学生，同时也可以为金融类企业的行业培训提供教学参考。本教材共两个单元，主要以银行销售的金融产品为载体，以销售流程和服务规范为依据，用典型的职业活动为学习情境，简明阐述了金融产品销售的基本内容，增强学生对金融产品的直观认知和对金融产品在营销环节中应掌握的服务技能和规范的理解和把握，同时，通过模拟营销和案例分析，提高学生的实际服务能力和营销能力。
作者简介:
孙诺，北京市求实职业学校教师金融专业课教师，财政学学士，工学硕士，2013年通过AFP考试，成为金融理财师AFP持证人。从事一线教学工作8年。现为北京市朝阳区优秀青年教师。2010年12月，担任新课改中等职业学校金融和保险专业系列教材《保险产品解析》副主编；2010年12月，参编教材《税收实务基础》。
张小芃，北京市求实职业学校金融财会专业课教师，从事一线教学工作27年。曾获得北京市职业院校金融专业学科带头人，朝阳区金融财会专业学科带人、朝阳区金融财会专业骨干教师等称号。主编教材《税收实务基础》，参编教材《财经法规与职业道德》、《企业财务管理》。论文多次获得市区级一、二等奖。
目录:
单元一金融产品基本介绍
项目一认知金融产品     3
任务一金融产品的基本概念    4
任务二金融产品的类别    5
项目二金融产品的历史与现状     9
任务一金融产品的历史    10
任务二金融产品的发展与现状    12
单元二金融产品与客户服务
项目一银行理财产品与客户服务     19
任务一银行理财产品的认知    20
任务二银行理财产品的客户服务    25
项目二证券类产品与客户服务     34
任务一证券类金融产品的认知    35
任务二证券类金融产品的客户服务    47
项目三保险产品与客户服务     53
任务一保险产品的认知    55
任务二保险产品的客户服务    62
项目四贵金属产品与客户服务     71
任务一贵金属产品的认知    72
任务二贵金属产品的客户服务    77
参考文献     84

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