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守护财富的九节课

守护财富的九节课
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作者: [美] 著 , 译
出版社: 中国金融出版社
2023-02
版次: 1
ISBN: 9787522010632
定价: 89.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 胶版纸
分类: 管理
  • 在本书中，顶级财务顾问格雷格·沙利文分享了他在过去35年的财富管理生涯中获得的见解，他将帮助您识别财富管理的陷阱，并学习如何保护来之不易的退休资产。与大多数人所想的不同，导致您退休账户破产的通常并不是其糟糕的投资组合表现，而是您所做的情绪化的决定。无论是购买超出能力范围的度假小屋，或是给成年子女过多的资金支持，还是把理财顾问推荐的伞型保险传给他们，您的各种选择都将影响您梦寐以求的退休生活品质和质量。 格雷格·沙利文是沙利文、布鲁耶特、斯佩罗斯和布兰妮有限责任公司(SBSB) 的联合首席执行官和联合创始人, 是一个注册金融规划专家和一个拥有超过35 年商业、投资管理和金融规划经验的注册会计师。全国性的金融刊物《巴伦周刊》已经将格雷格列为全国100 强独立金融顾问之一, 《华盛顿》杂志也将他列为华盛顿特区的顶级财富顾问之一。

    在宾夕法尼亚州立大学获得会计学学位后, 格雷格在安永开始了他的职业生涯。1991 年, 他创立了SBSB, 这是一家财富管理公司, 为高净值和超高净值客户提供财务规划和投资建议。他和他的合作伙伴后来把SBSB 出售给蒙特利尔银行的子公司哈里斯银行, 与这些银行的合作使沙利文和他的联合创始人得以扩大业务。2016 年初, SBSB 合伙人从蒙特利尔银行手中回购了该公司。该公司目前为近900 名客户提供全面的财务规划, 并为大约500 名客户提供税务规划, 管理着超过35 亿美元的资产。

    格雷格在金融规划和财富管理领域的工作已经形成很成熟的模式。他是美国注册会计师协会(AICPA) 和金融规划协会(FPA) 的成员。此外, 他还是阿尔法小组和盲人松鼠的创始成员, 这两家公司是由财富经理和企业主组成的全国性财团。他曾担任国际金融规划协会(现称金融规划协会) 主席(1996—1997 年)、总裁(1995—1996 年) 以及董事会成员(1989—1997 年)。 目　录

    第一章　 警惕过度自由的现金流…………………………………………… 1

    第二章　 适应空巢 ………………………………………………………… 20

    第三章　 晚年不要离婚 …………………………………………………… 35

    第四章　 不购置多余房产 ………………………………………………… 52

    第五章　 谨慎创业 ………………………………………………………… 65

    第六章　 防范诈骗 ………………………………………………………… 80

    第七章　 注重健康 ………………………………………………………… 93

    第八章　 未雨绸缪 ……………………………………………………… 107

    第九章　 避免过度节俭…………………………………………………… 129

    后　 记 …………………………………………………………………… 137

    关于作者 ………………………………………………………………… 144
  • 内容简介:
    在本书中，顶级财务顾问格雷格·沙利文分享了他在过去35年的财富管理生涯中获得的见解，他将帮助您识别财富管理的陷阱，并学习如何保护来之不易的退休资产。与大多数人所想的不同，导致您退休账户破产的通常并不是其糟糕的投资组合表现，而是您所做的情绪化的决定。无论是购买超出能力范围的度假小屋，或是给成年子女过多的资金支持，还是把理财顾问推荐的伞型保险传给他们，您的各种选择都将影响您梦寐以求的退休生活品质和质量。
  • 作者简介:
    格雷格·沙利文是沙利文、布鲁耶特、斯佩罗斯和布兰妮有限责任公司(SBSB) 的联合首席执行官和联合创始人, 是一个注册金融规划专家和一个拥有超过35 年商业、投资管理和金融规划经验的注册会计师。全国性的金融刊物《巴伦周刊》已经将格雷格列为全国100 强独立金融顾问之一, 《华盛顿》杂志也将他列为华盛顿特区的顶级财富顾问之一。

    在宾夕法尼亚州立大学获得会计学学位后, 格雷格在安永开始了他的职业生涯。1991 年, 他创立了SBSB, 这是一家财富管理公司, 为高净值和超高净值客户提供财务规划和投资建议。他和他的合作伙伴后来把SBSB 出售给蒙特利尔银行的子公司哈里斯银行, 与这些银行的合作使沙利文和他的联合创始人得以扩大业务。2016 年初, SBSB 合伙人从蒙特利尔银行手中回购了该公司。该公司目前为近900 名客户提供全面的财务规划, 并为大约500 名客户提供税务规划, 管理着超过35 亿美元的资产。

    格雷格在金融规划和财富管理领域的工作已经形成很成熟的模式。他是美国注册会计师协会(AICPA) 和金融规划协会(FPA) 的成员。此外, 他还是阿尔法小组和盲人松鼠的创始成员, 这两家公司是由财富经理和企业主组成的全国性财团。他曾担任国际金融规划协会(现称金融规划协会) 主席(1996—1997 年)、总裁(1995—1996 年) 以及董事会成员(1989—1997 年)。
  • 目录:
    目　录

    第一章　 警惕过度自由的现金流…………………………………………… 1

    第二章　 适应空巢 ………………………………………………………… 20

    第三章　 晚年不要离婚 …………………………………………………… 35

    第四章　 不购置多余房产 ………………………………………………… 52

    第五章　 谨慎创业 ………………………………………………………… 65

    第六章　 防范诈骗 ………………………………………………………… 80

    第七章　 注重健康 ………………………………………………………… 93

    第八章　 未雨绸缪 ……………………………………………………… 107

    第九章　 避免过度节俭…………………………………………………… 129

    后　 记 …………………………………………………………………… 137

    关于作者 ………………………………………………………………… 144
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