金融理财原理（下）/金融理财师认证考试参考用书

作者: 北京当代金融培训有限公司编

出版社: 中国人民大学出版社

出版时间: 2019-05

版次: 1

ISBN: 9787300268477

定价: 98.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 537页

字数: 758千字

正文语种: 简体中文

丛书: 金融理财师认证考试参考用书

分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>经济

2 张插图图片

　　《金融理财原理》是AFP（金融理财师）认证培训和考试参考教材。
　　《金融理财原理》是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。
　　《金融理财原理》分为上下两册，共包括6篇：金融理财基础知识与技能、风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其税务优化、综合理财规划。第1、2篇的内容为上册，第3、4、5、6篇的内容为下册。
　　《金融理财原理》适合参加AFP（金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。北京当代金融培训有限公司是提供金融领域多项国际资格认证培训的**教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的**专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。
第3篇投资规划
第十四章投资基础
第一节投资规划基础知识
第二节金融市场概述
第三节金融机构概述
第四节投资收益与投资风险
第十五章现金及其等价物
第一节现金等价物的概念
第二节现金等价物的种类
第十六章债券市场与债券投资
第一节债券概述
第二节债券市场
第三节债券投资的收益与风险
第四节债券价格与收益率
第五节利率风险结构
第六节债券信用评级
第七节债券投资策略
第十七章股票市场与股票投资
第一节股份公司与股票
第二节股票估值
第三节股票分析方法
第十八章期权基础知识
第一节期权的含义与分类
第二节期权的到期价值
第三节期权的到期利润
第四节股票期权的报价
第十九章外汇与汇率
第一节外汇及汇率概述
第二节汇率决定的理论
第三节我国的个人外汇投资
第二十章贵金属投资基础
第一节黄金基础知识与投资方式分析
第二节其他贵金属基础知识
第二十一章基金投资
第一节基金概述
第二节基金交易
第三节基金投资
第四节基金投资的风险
第五节基金业绩评价
第六节主要基金产品介绍
第二十二章理财产品投资
第一节理财产品的概念及其发展
第二节理财产品的构成要素
第三节理财产品的投资运作模式
第四节理财产品的分类
第五节理财产品的特征及配置要点
第二十三章投资组合理论
第一节单一资产的收益与风险
第二节资产组合的收益与风险
第三节有效集与投资者的选择
第四节风险资产与无风险资产的配置
第二十四章投资者特征分析
第一节投资者的目标与财务生命周期
第二节投资者风险偏好与承受能力分析
第二十五章资产配置与绩效评估
第一节资产配置
第二节投资规划实务
第三节绩效评估
……

第4篇员工福利与退休规划
第5篇个人所得税及其税务优化
第6篇综合理财规划

参考文献
内容简介:
　　《金融理财原理》是AFP（金融理财师）认证培训和考试参考教材。
　　《金融理财原理》是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。
　　《金融理财原理》分为上下两册，共包括6篇：金融理财基础知识与技能、风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其税务优化、综合理财规划。第1、2篇的内容为上册，第3、4、5、6篇的内容为下册。
　　《金融理财原理》适合参加AFP（金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。
作者简介:
北京当代金融培训有限公司是提供金融领域多项国际资格认证培训的**教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的**专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。
目录:
第3篇投资规划
第十四章投资基础
第一节投资规划基础知识
第二节金融市场概述
第三节金融机构概述
第四节投资收益与投资风险
第十五章现金及其等价物
第一节现金等价物的概念
第二节现金等价物的种类
第十六章债券市场与债券投资
第一节债券概述
第二节债券市场
第三节债券投资的收益与风险
第四节债券价格与收益率
第五节利率风险结构
第六节债券信用评级
第七节债券投资策略
第十七章股票市场与股票投资
第一节股份公司与股票
第二节股票估值
第三节股票分析方法
第十八章期权基础知识
第一节期权的含义与分类
第二节期权的到期价值
第三节期权的到期利润
第四节股票期权的报价
第十九章外汇与汇率
第一节外汇及汇率概述
第二节汇率决定的理论
第三节我国的个人外汇投资
第二十章贵金属投资基础
第一节黄金基础知识与投资方式分析
第二节其他贵金属基础知识
第二十一章基金投资
第一节基金概述
第二节基金交易
第三节基金投资
第四节基金投资的风险
第五节基金业绩评价
第六节主要基金产品介绍
第二十二章理财产品投资
第一节理财产品的概念及其发展
第二节理财产品的构成要素
第三节理财产品的投资运作模式
第四节理财产品的分类
第五节理财产品的特征及配置要点
第二十三章投资组合理论
第一节单一资产的收益与风险
第二节资产组合的收益与风险
第三节有效集与投资者的选择
第四节风险资产与无风险资产的配置
第二十四章投资者特征分析
第一节投资者的目标与财务生命周期
第二节投资者风险偏好与承受能力分析
第二十五章资产配置与绩效评估
第一节资产配置
第二节投资规划实务
第三节绩效评估
……

第4篇员工福利与退休规划
第5篇个人所得税及其税务优化
第6篇综合理财规划

参考文献